“10月,经济复苏和投资者对十八届三中全会改革的憧憬将成为A股市场的主旋律。各种政策红利预期所带动的热点炒作仍会反复活跃,金改、土改、文化传媒、并购重组、环保产业等结构性行情有望继续演绎,A股‘银十’红包行情依然可期。”天津开发区老股民乐先生如是说。

　　自贸区行情能否重拾升势?

　　自贸区概念板块经过前三波上涨,板块涨幅接近80%。而在上海自贸区正式挂牌前3个交易日,板块指数下跌近12%。国庆节前最后一个交易日该板块指数涨1.54%,多只个股出现止跌迹象。节后自贸区概念能否重拾升势?乐先生认为,“自贸试验区概念股是今年股市最靓丽的主题投资行情,行情远未结束,估计该板块调整到位,洗尽浮筹之后,在后续利好的刺激下,或将形成第四波上涨态势。”

　　哪些自贸区概念股仍可关注?乐先生认为,首先,关注新龙头的形成。从自贸区概念股前三波的上涨态势来看,第一波是上海物贸“打头阵”,第二波是上港集团领衔上攻,第三波是外高桥为领头羊。那么,第四波谁将成为新龙头?值得密切跟踪。其次,除了港口、外贸等产业,文化产业改革也是自贸区方案的亮点之一。可关注首批被授牌的文化龙头企业,以及整合预期强烈的个股。未来必将催生大牛股。第三是关注上海本地上市银行。虽然目前八大中资银行都已设立了上海自贸区分行,但是交通银行和浦发银行作为上海本地上市银行更值得继续关注,关注重点是这些本地上市银行将有哪些作为,在未来能否“领跑”。

　　土改概念再领“风骚”

　　近期,对于十八届三中全会可能出台土地改革框架意见的报告见诸报端,并引起市场各界广泛讨论。有机构认为,作为新型城镇化建设的重要突破口,土地改革有望在十八届三中全会迎来破局,制度红利值得期待。

　　乐先生说,改革红利的预期使得土地流转概念股的股性活跃,行情将有一定的持续性。具体到个股,可关注那些受益集体用地流转放宽,拥有农地、林地储备的上市公司,以及拥有大量城镇土地储备,未来土地可能转为商用的企业等等,因为这些拥有土地资源的上市公司将迎来新一轮资产重估。

　　民营银行仍是亮点

　　有消息称,民营银行放行被市场传言即将临近。不少机构对民营银行设立持乐观态度。中金公司指出,民营银行的设立有助于彰显新一届政府市场化改革的坚定态度,并且通过给民营银行以“社区银行”的定位,更有利于服务中小企业和三农。

　　具体到A股投资,乐先生建议,“近期市场主线向参股金融及民营银行蔓延,该概念股可以继续关注,关注为小微企业提供金融服务,特别是帮助中小企业实现转型升级的民营银行概念股,这些上市公司有望分享金融改革的大蛋糕。此外,从估值来看,金融改革概念股的整体市盈率仅有27倍左右,而上海自贸区概念股整体市盈率为37倍左右,安全边际较高,仍可关注。

　　三季报业绩浪行情将展开

　　本周,随着深市友阿股份、国民技术三季报的最先亮相,沪深两市的上市公司将正式进入三季报的披露期。

　　乐先生认为:“随着上市公司三季报披露,市场将掀起一波业绩浪行情,因为业绩增长将为上市公司股价的重要驱动力。这种炒业绩的结构性行情,估计将持续到11月中旬。投资者可紧盯业绩增长确定性的个股,包括业绩大幅增长,以及反转预期明确的低估值标的。从中报已经披露三季报业绩预增的情况来看,医药生物、信息服务、商业贸易、化工等行业预喜率较高,可从中挖掘投资机会。”

　　并购重组行情将如火如荼

　　值得注意的是, 10月8日开始,来自汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业并且符合三标准的公司将可以进入豁免或快速审核通道。证监会的重组分道制审核主要是对好的公司、好的中介、好的项目开通绿色通道。业内纷纷认为,A股市场将掀起一股并购、重组和借壳热潮。目前有53家排队跃跃欲试。

　　乐先生说,并购重组是股市永恒的热点题材。并购重组预期强的个股正受到部分市场资金的追捧,比如节前,总市值高达500多亿中国铝业,竟能身轻如燕,在4个交易日里收出2个涨停,显然是市场强势资金所为。而在节日期间,中国铝业公告拟转让中铝铁矿65%股权。随着公司业务瘦身重组计划的开启,后市仍可留意。再比如信威通信“大象借小壳”的重组,后市仍将活跃。他认为,在IPO重启时间扑朔迷离的背景下,不少拟上市公司走上了借壳之路。重组概念股,或将位居蛇年A股年度涨幅榜的前列。

　　据不完全统计,9月份以来截至节前,共有38家公司公告停牌谋划重大资产重组事项。在新的重组制度推动下,其中32只未复牌重组股节后或将上演“大戏”。记者 刘莹清