两家设备制造企业同于今日发布增发预案。其中,新华医疗(600587,前收盘价42.77元)拟通过发行股份及支付现金的方式,购买远跃药机90%股权;隆华节能(300263,前收盘价14.94元)则计划以现金及发行股份的方式,购买中电加美100%的股权。两家上市公司均计划发行股份募集配套资金。
新华医疗拟注入远跃药机
据新华医疗发布的交易预案显示,公司与王波、张崇元等20名远跃药机自然人股东以及晨亨投资、冠旺投资,签署了框架协议。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买远跃药机90%股权。其中,公司拟以发行股份方式购买王波等18名自然人,和晨亨投资所持远跃药机80%股权,发行价格为39.22元/股;以现金方式购买徐中华、牛亚军、王帅等3名自然人所持有的远跃药机10%股权。
《每日经济新闻》记者发现,远跃药机主营业务为中药制药装备研、产、销,制药装备集成服务及中药制药工程自动化控制服务。截至2013年5月31日,远跃药机90%股权账面值为9444万元,预估值为3.57亿元,增值率为277.4%。各方约定交易作价3.53亿元,远跃药机80%股权的交易价约3.14亿元,公司将向王波等18名自然人、晨亨投资发行799.59万股股份。
新华医疗表示,远跃药机和公司的产品线互不重叠,可实现优势互补;依靠远跃药机的已有资源,公司的制药装备产品、服务将覆盖国内主要客户、准客户。此外,新华医疗还拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募资,总额不超过1.05亿元,发行价为35.3元/股。部分募资用于购买远跃药机10%股权,其余将用于远跃药机的主营业务。
隆华节能拟纳入中电加美
地处河南洛阳的隆华节能计划以现金及发行股份的方式,购买杨媛等21名交易对方合计持有的中电加美100%股权,将以现金方式向每名交易对方支付交易对价的25%;以发行股份方式向对方支付交易对价的75%,发行价格为14.73元/股。
《每日经济新闻》记者发现,中电加美主要从事工业水处理系统的研、产、销,以2013年4月30日为基准日,此部分股权被评估为5.4亿元,较其账面净资产2.43亿元增值了122%,最终作价也为5.4亿元。
交易对方承诺,中电加美2013年~2015年经审计的归属于母公司股东的、扣非后的净利润应分别不低于4500万元、5500万元、6500万元。如低于上述承诺,则交易对方将按规定对上市公司予以补偿。
对于此次并购的目的和影响,隆华节能表示,此举可丰富公司的产品结构,降低因公司之前因产品、业务单一而导致的产品替代风险对公司的影响;双方将可利用原有客户资源帮助对方销售产品,提升双方的业务量。而中电加美较好的盈利能力也可大幅提升公司的盈利能力。
隆华节能还拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募资总额为1.8亿元,发行底价为14.73元/股。其中1.35亿元用于向交易对方支付现金对价部分。
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