攻守兼备致稳添润 工银稳润一年持有混合发行中

2023-02-06 11:08 来源:中国经济网

  2023年市场回暖迹象显著。Wind数据显示,截至1月30日,今年以来北向资金累计加仓A股已超1300亿元,其中兔年首个交易日北向资金全日净买入186.14亿元,单日净买入额创2021年12月以来新高。为了帮助广大投资者捕捉兔年投资机遇,工银瑞信基金旗下固收名将杜海涛和陈涵联袂打造的“固收+”新品——工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金(以下简称:工银稳润一年持有混合;代码:A类017232,C类017233),已于2月6日起正式发行,投资者可以通过中国银行等各大代销渠道及工银瑞信基金直销渠道进行认购。

  近年来,“固收+”产品凭借进可攻、退可守,长期持有体验佳等优点,正逐渐成为家庭资产配置的“新宠”。以“固收+”代表品种偏债混合型基金为例,偏债混合型基金相比股票型基金波动较小,wind数据显示,截至2023年1月30日,近十年万得偏债混合型基金指数年化波动率和最大回撤分别为4.24%、-8.17%,同期万得普通股票型基金指数年化波动率和最大回撤分别为22.25%、-48.47%。而与纯债基金相比,偏债混合型基金收益率更高,wind数据显示,截至2023年1月30日,近十年万得偏债混合型基金指数年化收益率为7.05%,同期万得中长期纯债型基金指数年化收益率为4.67%。对于投资者而言,借道“固收+”产品,在固定收益类资产的基础上适度配置权益类资产,或可捕捉行情机会增厚投资收益。

  据悉,工银稳润一年持有混合定位“固收+”,以固收资产打底,辅以权益资产力争增强收益。该基金投资于股票资产、可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债券合计占基金资产的比例为10%~30%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。此外,该基金采用双基金经理制管理基金,拟任基金经理为杜海涛和陈涵,均是固收领域的资深名将。其中,杜海涛具有25年从业经验,18年投资管理经验,擅长灵活配置。基金定期报告显示,截至2022年4季度末,杜海涛管理的工银添颐债券A成立以来累计收益率为157.60%,远超业绩比较基准71.89%;陈涵拥有11年从业经验,8年投资管理年限,投资风格较稳健,在能力圈内筛选标的,专注债券,综合实力强劲。

  除了固收双将掌舵,工银稳润一年持有混合还有固收老牌劲旅工银瑞信做后盾支持。工银瑞信在固收领域深耕多年,不仅形成了一支拥有50位投研人员的固收团队,而且长期业绩表现突出,实力强劲。据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》及《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》显示,截至2022年末,工银瑞信固收类基金近三年、近五年、近十年绝对收益排全行业前1/3,其中近五年在14个固定收益类大型公司中排名前三。凭借出色的业绩表现,自2005年成立以来,工银瑞信旗下固定收益类产品共斩获40项三大报权威奖项。

  展望后市,工银瑞信投研团队表示,看好中短债投资机会,适度提高权益仓位的弹性或为较好选择。大类风格上倾向于重点关注消费、成长领域,个股选择上不会一味追求景气度,选择时会兼顾短期景气度、中长期竞争力和估值。

  基金有风险,投资须谨慎。

(责任编辑:康博)

查看余下全文
手机看中经经济日报微信中经网微信

攻守兼备致稳添润 工银稳润一年持有混合发行中

2023年02月06日 11:08    来源: 中国经济网    


    中国经济网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。