2022年百亿私募业绩榜:逾七成机构收益告负,但斌亏近30%
出品|搜狐财经
作者|汪梦婷
1月11日,2022年私募基金业绩公之于众。
据私募排排网数据,截至2022年12月31日,百亿私募数量为112家,环比上涨7%,有业绩展示的私募管理人为92家。
2022年,92家百亿私募平均收益为-7.16%,其中正收益百亿私募仅26家,占比约28%。去年迎水投资以17%的收益率成为年度业绩冠军,玖瀛资产、明毅基金均涨超8%,业绩排行第二、第三名。
整体来看,大部分机构表现平平。2021年业绩冠军冲击资产落入“冠军魔咒”,2022年收益率为-36.7%,在百亿私募中垫底;西藏源乐晟资产紧随其后,跌超35%;但斌旗下东方港湾跌超29%,业绩排名倒数第三。
去年市场波动剧烈,数十家百亿私募一度因业绩不佳公开致歉,包括正圆投资、景林资产、淡水泉、希瓦资产、正心谷等,年底但斌也直言“今年投资比较失败……内省之,惟有发奋图强。”
冲积资产业绩垫底,东方港湾但斌亏近30%
据私募排排网披露的净值数据,截止2022年12月31日,在百亿私募中,去年有769只基金斩获正收益,69只基金涨幅超过10%。
东方港湾旗下“东方港湾蜗牛慢慢爬”全年收益72.96%,超额收益120.71%,在百亿私募产品中业绩居首。
百亿机构旗下基金2022年收益排行
私募排排网数据显示,这只基金成立于2021年12月,由张留信管理,为股票策略主观多头基金,成立以来收益率114%。收益主要积累于去年二 、三季度,当季涨幅分别为30.17%、30.48%,同期沪深300涨幅分别为6.21%、-15.16%。
不过,去年东方港湾整体收益并不理想,2022年收益率为-29.34%,在百亿机构中排名倒数第三。
在公开披露净值数据的产品中,“东方港湾蜗牛慢慢爬”是为数不多获取正收益的产品之一,另一只为“东方港湾中邮证券价值甄选1号”,去年收益率0.41%。
除此以外,其余177只基金2022年全部处于亏损中,其中144只跌幅超过20%,54只跌幅超过40%。
但斌管理的多只产品表现较差,去年整体收益率为-29.46%。“东方港湾麒庭一号”、“东方港湾望远8号”、“东方港湾创业成长”跌幅居前,去年分别跌54.49%、46.97%、46.68%,“东方港湾顺鑫6号”、“东方港湾马拉松二号”等多只基金均跌超40%。
对此,但斌也进行了反思。去年12月30日,但斌在个人微博上表示,“总结今年投资,比较失败。年初已经预见到今年不太好,所以做了风控……连续两年逆境,教训多多,内省之,惟有发奋图强。”
不少头部私募“折戟”2022年。例如冲积资产在2022年大跌36.7%,在百亿私募中垫底。
2022年百亿私募业绩倒数前十名
冲积资产是2021年百亿私募业绩冠军,去年重点布局新能源行业,斩获79.22%的年度收益率。2022年其公开净值的产品却悉数下跌,且跌幅全部超过30%。
源乐晟资产去年整体亏超35%,在百亿私募中业绩排名倒数第二。在此前的2019年-2021年,源乐晟资产连续三年收益为正。
此外,石锋资产、正源投资、汐泰投资、盘京投资、清和泉资本、淡水泉等机构去年跌幅均超过20%。
2022年,有多位公募知名基金经理“奔私”,例如周应波创办运舟私募,董承非加入睿郡资产,二者规模均超过百亿。
据私募排排网,去年睿郡资产整体亏6.45%,业绩在百亿私募中排名第56,处于中下游,运舟私募则未公开净值数据。
迎水投资收益率17%夺魁,称今年应“乐观谨慎”
据排排网私募市场晴雨表,最近一年私募市场中,股票策略产品收益率-9.16%,在所有策略中表现最差;组合基金、多资产策略分别跌5.31%、2.44%。债券策略、期货及衍生品策略产品整体获得正收益,近一年收益率分别为2.68%、0.86%。
虽然整体而言股票策略产品表现较差,但从业绩涨幅榜单来看,仍有多家主打股票策略的机构业绩靠前。
2022年,迎水投资以17.05%的收益率拿下百亿私募业绩冠军,也是唯一一家收益率超过10%的百亿私募。
2022年百亿私募业绩前十名
迎水投资成立于2015年6月,旗下有486只基金,核心策略为股票策略。其代表产品“迎水龙凤呈祥3号”成立以来累计收益率超过600%,
不过,私募排排网显示,目前迎水投资旗下“迎水龙凤呈祥3号”、“迎水翡玉3号”、“迎水东风9号”等多只产品均“暂不对外募集”。
今年1月,迎水投资发布了一只多策略产品的2022年投资总结和2023年展望。其中提到,“2022年的展望是谨慎乐观,谨慎中带着乐观,胜率优先赔率其次。2023年则要乐观谨慎,在胜率和赔率都很好时乐观一点,上涨后估值过高人声鼎沸时要谨慎一点。”
去年业绩亚军为玖瀛资产,主打多资产策略,2022年收益率为8.79%。玖瀛资产成立于2015年2月,累计收益率106.38%,年化收益23.62%,目前旗下共有49只基金,代表作为“玖瀛3号”。
明毅基金2022年以8.49%的收益率在百亿私募中排行第三,该机构主打债券策略。2012年5月成立以来累计收益52.79%,年化收益7.77%。旗下共有106只基金,去年表现最好的“明毅固益九号”涨幅超过17%。
此外,一村投资、上海宽德、思勰投资、致诚卓远、洛肯国际、盈峰资本2022年收益率超过5%,均位于业绩榜前十名中。
拉长时间看,大部分上榜机构近年业绩表现稳定。前十名中,除了玖瀛资产、洛肯国际之外,其余8家从2019年至今的四年间始终保持正收益。
(责任编辑:康博)
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