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7月份军工主题混基走强 富国华夏南方旗下基金涨超30%

2020年08月04日 07:02    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京8月4日讯 (记者 李荣 康博) 下半年伊始,券商板块率先发动,银行等金融板块接棒,7月上半月A股市场一路高歌猛进,板块轮动效应明显,但自7月中期,股市停止了上攻趋势,后半月转为震荡拉锯。虽然近期A股市场波动剧烈,但从7月份整体行情来看,三大股指单月涨幅均超过10%,表现最好的创业板指数涨幅达14.65%。

  在股指上涨带动下,7月份混合型基金也普遍取得了较高的收益率,根据Wind数据显示,7月份全市场存续混合型基金共有3411只,月平均收益率为10.84%。与此同时,一些瞄准好赛道,找到稳健增长标的的混基更是为投资者斩获了超额收益,根据中国经济网记者统计,单月涨幅超过20%的混基多达百只以上。

  值得关注的是,自7月下旬以来,虽然三大股指尽数陷入震荡回调,但军工行情却持续发酵,这也使得一些军工主题混合基金在7月份排名中崭露头角,比如富国军工主题混合、华夏军工安全混合、易方达国防军工混合、南方军工混合等。

  富国军工主题混合成立于2018年3月,该基金7月份涨幅达31.96%,今年以来的涨幅已超过60%,截至7月31日收盘,该基金的累计单位净值为1.6945元。富国军工主题自成立以来一直由基金经理章旭峰掌舵,历经2年又128天,章旭峰的任职回报为69.45%。

  据最新披露的二季报显示,富国军工主题的前十大重仓股分别为中航机电、中航高科、中航沈飞、国睿科技、中直股份、中航飞机、航天电器、航发动力、航天彩虹、中航电子。可以看出,该基金重点配置具备央企优质核心资产整合空间的军工集团,包括中电科、中航工业、兵器等集团下属上市公司。并且,二季度该基金依然维持着超过90%的股票仓位。

  章旭峰在二季报中表示,军工行业由于每年的军备采购是刚性的,逆周期属性导致不受经济波动影响。现阶段,军工大部分核心公司估值已大幅下降至20-30倍,处于历史底部区域,机构配置也处于低位。国防军工行业作为国家的刚性需求,未来十四五规划的稳定增长相当确定。章旭峰称,本基金未来将坚持“组合弹性+控制风险”的长期军工投资策略,同时,为了增加组合的抗风险能力,增加与军工行业相关的高新技术行业配置,包括半导体、计算机、新材料等行业的配置,进一步优化组合。

  中国经济网记者还注意到,航天电器、中航机电、中航沈飞、中航飞机、中航高科等个股频频出现在上述业绩优异的军工主题混基重仓股中,这些个股7月份普遍涨势强劲。其中,中航沈飞在7月份股价涨幅超过90%,该股是易方达国防军工混合的第一大重仓股,也是南方军工混合的第三大重仓股。而航天电器、中航机电、中航飞机、中航高科单月涨幅也均超过25%。

  至于军工板块接下来的市场走势,有券商研判已进入第二阶段行情。8月首个交易日,军工板块再次掀起涨停潮,卫星导航、无人机等表现活跃,板块内逾40只个股涨停。

  安信军工团队认为,军工行情已进入第二阶段,向有基本面、估值没泡沫化的标的扩散。建议重点关注以下投资方向:其一,国防信息化成长性突出,且作为TMT在军工板块的映射,估值具备向上空间。推荐相关军工信息化重点标的:航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、七一二、海格通信等。

  其二,航空装备,在国防现代化建设中需求迫切且确定,有望带动产业链业绩提升。推荐军工航空装备重点标的:中航沈飞、航发动力、中航机电、爱乐达、北摩高科等。

  其三,以国庆阅兵出现的东风系列、红旗系列等为代表的是航天相关特种装备,是现代化战争中的国之利剑,国之天盾。持续推荐航天电器、红相股份、天箭科技、菲利华、亚光科技等。

  尽管混合型基金7月份整体表现优异,但仍有小部分基金亏损。根据同花顺数据显示,7月份共有64只混基亏损,不过大部分跌幅在5%以内。具体来看,7月份混基跌幅前5名分别是国金鑫瑞灵活配置、银河鸿利灵活配置混合I、东方周期优选灵活配置混合,金信民长混合C、金信民长混合A,这5只基金单月收益率分别为-6.72%、-5.38%、-4.50%、-4.48%、-4.46%。

  国金鑫瑞灵活配置作为7月份混基排行榜中的垫底基金,其业绩亏损原因大概率与规模骤缩下无力配置股票资产有关。该基金二季报显示,截至报告期末,国金鑫瑞灵活配置资产合计147.52万元,既未持有股票资产,也未持有债券资产,而是主要以现金管理为主,其中银行存款和结算备付金合计139.18万元,占比94.35%。

  另一只7月份亏损超过5%的混基是银河鸿利灵活配置混合I,该基金在二季度的持仓多以债券为主,股票资产占净值比例仅0.08%,唯一的重仓股为有方科技,该股7月份下跌近10%。债券方面,该基金在二季报中称,报告期内降低了长端利率债仓位,信用债方面,降低久期,配置短久期城投债为主。

  对于A股后市走势,大部分券商认为,虽然市场短期情绪可能继续降温,或继续延续震荡格局,但市场回调空间预计不大。目前,市场已处于震荡区间下沿,调整或已至尾声。加之目前的利空因素,并不会改变经济恢复和居民资金活跃的大环境,因此对市场中期前景不宜过度悲观。

  中金公司表示,配置方面,代表消费升级与产业升级趋势的消费、医药、科技与先进制造等,在消化估值后,可能在中期会继续表现。同时,短线的大幅下挫将是低吸机会,投资者短线可关注光伏、家电、汽车零部件、家居等领域。总体看,下半年新经济继续是主线,但“新老”板块配置将更加均衡,老经济方面在盘整中可低吸券商等板块。

  7月份混合型基金涨跌幅前40名

序号

名称

累计单位净值增长率%

累计单位净值 元

规模 亿元

名称

累计单位净值增长率%

累计单位净值 元

规模 亿元

1

惠升惠新混合A

34.93

1.3102

0.88

国金鑫瑞灵活配置

-6.72

1.2953

0.00

2

惠升惠新混合C

34.86

1.3085

0.00

银河鸿利灵活配置混合I

-5.38

1.1600

2.10

3

永赢智能领先A

34.27

1.8541

6.91

东方周期优选灵活配置混合

-4.50

1.1535

1.06

4

永赢智能领先C

34.25

1.8457

0.36

金信民长混合C

-4.48

1.2025

0.85

5

前海开源沪港深核心资源混合C

33.98

2.0780

0.37

金信民长混合A

-4.46

1.2641

1.16

6

前海开源沪港深核心资源混合A

33.95

2.0870

0.36

山证裕盛一年定开

-1.85

0.9800

0.30

7

国投瑞银国家安全混合

33.16

1.0040

6.57

中融智选对冲3个月定开混合

-1.31

0.9867

0.10

8

方正富邦天睿混合C

32.93

1.4520

0.95

博时研究精选持有期混合C

-1.20

0.9877

2.13

9

方正富邦天睿混合A

32.92

1.4851

0.00

万家瑞和C

-1.19

1.1920

5.14

10

富国军工主题混合

31.96

1.6945

9.77

诺安创新驱动灵活配置混合C

-1.19

1.1590

3.82

11

前海开源盛鑫混合A

31.07

2.4931

0.06

诺安创新驱动灵活配置混合A

-1.19

1.1660

0.38

12

前海开源盛鑫混合C

31.06

2.4898

0.35

万家瑞和A

-1.16

1.2451

0.02

13

华夏军工安全混合

31.05

1.3380

4.51

博时研究精选持有期混合A

-1.13

0.9885

37.06

14

英大睿盛灵活配置混合C

30.41

1.9780

0.03

大成绝对收益策略混合型发起式C

-1.03

0.9590

0.06

15

前海开源金银珠宝混合A

30.38

1.3990

4.69

先锋聚利C

-0.93

0.9717

0.06

16

前海开源金银珠宝混合C

30.36

1.3740

2.44

先锋聚利A

-0.91

0.9870

0.01

17

英大睿盛灵活配置混合A

30.28

1.9225

1.97

大成绝对收益策略混合型发起式A

-0.89

1.0010

0.22

18

易方达国防军工混合

29.37

1.2510

32.22

前海开源沪港深强国产业

-0.82

1.0464

0.32

19

前海开源大海洋混合

28.42

1.4910

0.66

万家瑞盈C

-0.77

1.1703

2.50

20

南方军工混合

28.04

1.1641

4.98

万家瑞盈A

-0.77

1.1718

0.13

21

东方新思路混合A类

26.75

1.3352

1.33

东方支柱产业灵活配置混合

-0.66

0.7952

1.21

22

东方新思路混合C类

26.72

1.3086

0.94

国投瑞银新活力定期开放混合C

-0.53

1.1884

6.42

23

东兴核心成长混合A

26.59

1.1679

0.77

国投瑞银新活力定期开放混合A

-0.52

1.2046

0.00

24

东兴核心成长混合C

26.47

1.1454

0.78

金鹰鑫瑞混合C

-0.51

1.3153

2.07

25

前海开源多元策略混合A

26.16

2.0135

0.65

嘉合磐石C

-0.51

1.2797

2.89

26

前海开源多元策略混合C

26.15

1.9836

1.81

金鹰鑫瑞混合A

-0.50

1.1668

0.90

27

前海开源沪港深乐享生活

25.81

1.5590

0.74

嘉合磐石A

-0.47

1.3059

1.04

28

长信国防军工量化混合A

25.78

1.2564

5.63

中加心悦混合A

-0.45

1.0793

1.69

29

长信国防军工量化混合C

25.75

1.2545

0.25

中加心悦混合C

-0.44

1.0788

0.00

30

长城核心优势混合

25.51

1.8694

2.22

兴业聚丰灵活配置混合

-0.42

1.2383

3.62

31

广发鑫享混合

25.48

1.9650

2.81

国联安通盈灵活配置混合C

-0.35

1.3795

1.04

32

长城环保主题灵活配置混合

24.95

2.3650

6.05

国联安通盈灵活配置混合A

-0.34

1.4238

0.03

33

长城久鼎灵活配置混合

24.91

2.3003

2.65

中海添顺定期开放混合

-0.33

1.0836

0.06

34

长城价值优选混合

24.88

1.4873

4.93

景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型

-0.33

0.9967

3.57

35

华商研究精选混合

24.75

2.2580

2.05

泰康申润一年持有期混合C

-0.31

0.9969

0.60

36

易方达供给改革混合

24.64

1.5663

0.82

德邦量化对冲混合C

-0.27

0.9998

0.58

37

大成睿景灵活配置混合A类

24.50

1.2500

5.98

泰康申润一年持有期混合A

-0.26

0.9974

3.86

38

添富红利增长混合A

24.47

1.6351

13.58

德邦量化对冲混合A

-0.26

1.0004

1.35

39

大成睿景灵活配置混合C类

24.40

1.1980

3.14

万家鑫动力月月购一年滚动持有混合

-0.24

0.9974

12.88

40

交银创新领航混合

24.39

1.3387

51.79

创金合信春来回报一年定开混合C

-0.24

1.0467

0.00

 

数据来源:同花顺

 

(责任编辑:关婧)


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7月份军工主题混基走强 富国华夏南方旗下基金涨超30%

2020-08-04 07:02 来源:中国经济网
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