前5月QDII分化加剧首尾相差超100% 上投富国汇添富领涨
中国经济网北京6月8日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,受疫情影响全球经济遭遇较大冲击,各主要国家股票市场剧烈波动,导致出海的QDII基金业绩极不稳定,前5月整体表现低迷,平均录得负收益。数据显示,今年前5月QDII基金业绩分化鲜明,首尾差距超过100%,医疗、消费主题QDII占据涨幅榜前列,而原油主题QDII则继续垫底。
同花顺数据显示,剔除今年内新成立基金以及净值异常基金后,全市场近期能够取得可比业绩的QDII共有272只,前5月仅111只录得正收益,占比约四成。其中,涨幅超过10%的QDII仅有39只,涨幅超过20%的仅有8只。
具体来看,上投摩根中国生物医药混合依然稳居涨幅冠军宝座,该基金在主投港股医药医疗相关公司的同时,也配置了A股的医药医疗龙头,其一季度的前十大重仓股分别为康希诺生物-B、春立医疗、健友股份、凯莱英、爱康医疗、迈瑞医疗、人瑞人才、药明生物、启明医疗-B、中国生物制药。受益于医药股的强势上涨,上投摩根中国生物医药混合前5月收益率高达46.71%。
并且,截至5月31日,上投摩根中国生物医药混合近一年的最大回撤仅有10.2%,仅为同类平均值的一半左右。在业绩持续领涨助推下,上投摩根中国生物医药混合2020年一季度份额增加116.22%,截至一季度末,其规模攀升至8.9亿元。
上投摩根中国生物医药混合的现任基金经理是方钰涵,其近期曾在接受采访时表示,该基金的业绩表现得益于跨市场、全周期的投研布局。公司在内地和香港都有研究团队,对产业链上公司从导入期到成长期再到成熟期各个阶段均有覆盖,并对接多方外部资源,如中外资券商、投行、大型药企研发BD部门,甚至PE、VC市场的专业投资者等,都保持一定频率的沟通和交流。
紧随其后的是富国蓝筹精选股票,该基金前5月涨幅为39.98%,这只成立于2019年8月2日的基金,在成立10个月的时间内已累计为投资者斩获了近70%的收益率,截至6月4日收盘,其累计单位净值为1.6947元。
富国蓝筹精选股票采取双基金经理制,由张峰、宁君共同管理,从一季报来看,该基金的重仓股主要集中在物业管理、医疗保健和消费板块,涉及港股、美股及A股,其前十大重仓股分别是中海物业、李宁、阿里巴巴、安踏体育、ACM R、新东方、好未来、春立医疗、永升生活服务、唯品会。
中国经济网记者注意到,今年来汇添富基金旗下QDII基金业绩表现着实优异,在8只前5月涨幅超过20%的基金中,汇添富基金旗下产品占据5席,分别是汇添富全球消费混合人民币A、汇添富全球消费混合人民币C、汇添富全球医疗混合人民币、汇添富全球消费混合美元现汇、汇添富全球医疗混合美元现钞,其涨幅分别是28.15%、27.59%、25.87%、25.36%、23.12%。
其中,3只消费主题QDII都由胡昕炜和郑慧莲共同管理,从一季报来看,胡昕炜和郑慧莲主要提高了港股和美股的仓位,降低了A股仓位。港股方面主要布局了非港股通的龙头公司,美股方面持续加仓了一些中长期竞争力强的公司,并且严格控制可选消费的仓位。主要布局的赛道包括:电商、快递、在线视频、教育、游戏等。A股方面主要持有具有中国特色的消费品公司,包括白酒、教育、休闲食品等。
另外2只医疗主题基金则由刘江掌舵,在一季度主要重仓持有港股、美股及A股中的生物医药类个股。刘江在一季报中指出,“中国由于执行了严格的隔离政策,导致医院门诊量出现大幅度下降,这使得医疗医药需求被阶段性压制或者推迟。但辅助医疗场所开始迎来需求流量的暴增,比如线上问诊、网络售药、连锁药店等。新冠疫苗研发的重要性被广泛认知,疫苗产业重新被寄予厚望。此外,全球各国补充医疗设备、疫情诊治相关耗材的需求则拉动了呼吸机、试剂、PPE(个人防护装备)等业绩销量的暴增,中国制造再次成为焦点。”
此外,在全球股市震荡之际,受避险情绪升温影响,以黄金为代表的贵金属类QDII也受到资金追捧,相关产品收益率虽不及医疗、消费主题产品亮眼,但部分黄金主题基金前5月收益率也超过10%,例如诺安全球黄金、嘉实黄金、汇添富贵金等。
虽然5月份以来,在产油国减产以及复产复工带来的需求边际好转影响下,国际原油供需改善,油价全线反弹,原油主题基金也大多实现了单月超20%的涨幅,使得今年以来的跌幅逐渐收窄。然而,由于前期暴跌,从年内业绩表现来看,原油主题QDII依然垫底,仍有8只亏损超50%,最高跌幅达62.48%。
从能源市场来看,国际油价主要受到供需关系尤其是供给端影响,也会被地缘政治和美元流动性因素左右,素来波动较大。刚刚过去的5月,国际原油市场录得史上最大月度涨幅,进入6月,国际原油市场反弹势头不减,布伦特原油主力合约盘中重新站上40美元,本轮反弹超过70%,美国WTI原油较4月低点更是翻倍有余,堪称史上最猛反弹。
国泰君安期货原油研究总监王笑认为,从基本面情况看,原油的整体基本面在逐渐好转。供应端OPEC+产量是在明确受控和下滑,美国产量也在下滑。从需求端看,随着欧美复工复产预期越来越足,带动需求在逐渐修复,使得原油价格逐渐摆脱疫情影响,出现非常明确的修复动力。同时,王笑也指出,这种上涨一定程度上是反映了基本面的边际改善,但也会带来问题。比如现在布伦特原油接近40美元,页岩油的减产执行率就很难保持之前的水平。
前5月QDII基金涨跌幅前40名
序号 |
名称 |
年内复权单位净值增长率% |
累计单位净值 元 |
基金规模 亿元 |
名称 |
年内复权单位净值增长率% |
累计单位净值 元 |
基金规模 亿元 |
1 |
上投摩根中国生物医药混合(QDII) |
46.71 |
2.0659 |
8.91 |
国泰商品 |
-62.48 |
0.1950 |
3.33 |
2 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
39.98 |
1.6880 |
2.53 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 |
-60.18 |
0.0702 |
2.87 |
3 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
28.15 |
1.9031 |
2.77 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 |
-59.73 |
0.0719 |
5.11 |
4 |
南方香港成长 |
28.03 |
1.4980 |
0.97 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 |
-59.29 |
0.4994 |
2.87 |
5 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
27.59 |
1.8685 |
0.99 |
原油基金 |
-58.83 |
0.5116 |
5.11 |
6 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
25.87 |
1.5970 |
1.93 |
南方原油 |
-58.39 |
0.5193 |
16.67 |
7 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
25.36 |
1.8260 |
0.83 |
南方原油C |
-58.20 |
0.5192 |
5.67 |
8 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
23.12 |
1.4981 |
0.46 |
嘉实原油 |
-53.48 |
0.6052 |
12.88 |
9 |
华夏新时代混合(QDII) |
19.35 |
1.3535 |
0.67 |
诺安油气 |
-39.08 |
0.5070 |
5.52 |
10 |
华夏移动互联混合(QDII)(人民币) |
18.92 |
1.6880 |
1.79 |
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) |
-38.81 |
0.3680 |
0.37 |
11 |
融通核心价值混合(QDII) |
17.51 |
0.8405 |
0.50 |
信诚商品 |
-38.53 |
0.2710 |
0.29 |
12 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
16.61 |
2.6960 |
18.13 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) |
-35.91 |
0.0406 |
21.91 |
13 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
16.54 |
2.1190 |
4.75 |
华宝油气 |
-34.52 |
0.2886 |
21.91 |
14 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 |
16.50 |
1.6331 |
0.22 |
鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 |
-26.58 |
0.1210 |
0.67 |
15 |
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) |
16.29 |
0.2372 |
1.79 |
鹏华美国房地产(QDII) |
-25.30 |
1.2030 |
0.67 |
16 |
诺安全球黄金(QDII-FOF) |
15.47 |
1.1810 |
4.70 |
上投摩根富时REITS美元现汇 |
-24.08 |
0.1455 |
1.96 |
17 |
嘉实全球互联网股票(人民币) |
15.12 |
1.9310 |
9.56 |
上投摩根富时REITS人民币 |
-22.39 |
1.0352 |
1.96 |
18 |
嘉实黄金 |
15.05 |
0.9620 |
1.54 |
工银印度基金美元 |
-22.05 |
0.1160 |
1.37 |
19 |
添富贵金 |
14.97 |
0.8200 |
1.47 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
-21.93 |
0.1137 |
0.73 |
20 |
广发全球精选股票人民币(QDII) |
14.51 |
2.4040 |
6.12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
-21.86 |
0.1127 |
2.29 |
21 |
景顺长城大中华混合(QDII) |
13.77 |
2.1200 |
2.00 |
银华通胀 |
-21.12 |
0.4050 |
0.40 |
22 |
富兰克林国海大中华精选混合人民币 |
13.50 |
1.8400 |
5.55 |
广发美国房地产指数(QDII)美元 |
-20.90 |
0.2085 |
1.00 |
23 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
13.47 |
1.5903 |
0.06 |
美国REC |
-20.75 |
0.9655 |
0.25 |
24 |
互联网QD |
13.25 |
1.0921 |
0.78 |
美国REIT |
-20.66 |
0.9756 |
0.36 |
25 |
华安纳斯达克100指数 |
13.14 |
3.0900 |
11.47 |
印度基金 |
-20.34 |
0.8255 |
1.37 |
26 |
华夏大中华混合(QDII) |
13.10 |
1.5200 |
0.89 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 |
-20.19 |
0.8095 |
0.73 |
27 |
嘉实全球互联网股票(美元现钞) |
12.72 |
1.6550 |
4.84 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
-20.12 |
0.8802 |
0.13 |
28 |
嘉实全球互联网股票(美元现汇) |
12.72 |
1.6550 |
4.84 |
广发石油 |
-20.11 |
0.8020 |
2.29 |
29 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
12.25 |
1.1840 |
4.59 |
建信富时100指数A人民币 |
-19.89 |
0.7906 |
0.26 |
30 |
广发全球精选股票美元(QDII) |
12.00 |
0.3379 |
6.12 |
石油基金 |
-19.42 |
0.9200 |
18.37 |
31 |
中概互联 |
11.85 |
1.6338 |
26.55 |
广发美国房地产指数(QDII)人民币 |
-19.14 |
1.4490 |
1.00 |
32 |
富国全球科技互联网股票(QDII) |
11.32 |
1.9053 |
0.42 |
嘉实全球房地产(QDII) |
-18.60 |
1.3590 |
0.39 |
33 |
国泰纳斯达克100指数(QDII) |
11.05 |
4.6600 |
6.53 |
上投全球天然资源混合 |
-17.86 |
0.6290 |
0.94 |
34 |
富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 |
11.02 |
0.2585 |
5.55 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) |
-17.20 |
0.1974 |
14.63 |
35 |
纳指ETF |
10.90 |
3.5410 |
8.18 |
恒生ETF |
-16.47 |
1.4511 |
73.70 |
36 |
鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 |
10.76 |
0.1535 |
0.78 |
华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 |
-15.59 |
0.1350 |
0.59 |
37 |
华安纳斯达克100指数美元汇 |
10.69 |
0.4342 |
11.47 |
恒指ETF |
-15.56 |
1.2583 |
1.52 |
38 |
广发生物科技指数(QDII)(人民币) |
10.58 |
1.2250 |
1.35 |
信诚四国 |
-15.53 |
0.6980 |
0.08 |
39 |
中国互联 |
10.13 |
1.5410 |
15.41 |
添富恒生 |
-15.52 |
1.2220 |
3.54 |
40 |
纳指ETF |
9.72 |
2.1492 |
3.13 |
华夏恒生ETF联接C |
-15.46 |
1.3965 |
1.74 |
数据来源:同花顺(规模截止日期:2020年3月31日)
(责任编辑:关婧)