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前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国汇添富领涨

2020年05月13日 06:56    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京5月13日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,海外疫情的扩散给全球资本市场蒙上了一层阴影,叠加国际油价的暴跌,造成出海的QDII基金净值大幅回撤。尽管4月份全球股市恐慌情绪有所缓解,美股等海外主要市场迎来反弹,但由于一季度亏损严重,部分基金在经历了4月份的反弹后仍未能弥补前期亏损。

  同花顺数据显示,在剔除2020年内新成立的基金后,全市场近期能够取得可比业绩的263只(各类份额分开计算,下同)QDII基金中,前4月仅有82只基金取得正收益,占比约三成,而一季度上涨产品不足一成。

  并且,随着时间的推移,QDII基金的业绩分化现象也加剧,一季度QDII基金最高跌幅近60%,业绩首尾相差约83个百分点。而今年前4月,QDII基金最高下跌超70%,业绩首尾差距也扩大至105%。

  涨幅榜上,前4月仅14只QDII基金涨幅超过10%。上投摩根中国生物医药混合(001984)继续遥遥领先,且前4月收益率由一季度的23.30%增加至33.69%。该基金的历史业绩也十分优异,其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为63.74%、50.00%、87.04%、34.79%。截至5月8日收盘,上投摩根中国生物医药混合的累计单位净值为1.8885元。

  从今年一季度的重仓股来看,上投摩根中国生物医药混合主要配置A股及港股中的医药医疗行业,前十大重仓股包括康希诺生物-B、春立医疗、健友股份、凯莱英、爱康医疗、迈瑞医疗、人瑞人才、药明生物、启明医疗-B、中国生物制药。

  上投摩根中国生物医药混合在一季报中称,“我们一如既往地关注行业和企业的基本面,对细分领域的龙头进行长期持有。在香港市场,我们也欣喜看到越来越多的生物科技公司、医疗器械创新公司上市步伐加快,为我们提供更多的优质标的。我们认为医药医疗行业仍然是需求相对刚性的,疫情之后,在公共卫生和医药科技领域的投入将更加受到重视。同时,随着个人支付能力提升和医疗技术的可及性提升,我们能看到的长长的雪坡远未走完。”

  富国蓝筹精选股票(007455)以28.41%的涨幅夺得前4月QDII基金涨幅榜亚军,同时领先第三名近10个百分点。该基金于去年8月份成立,最新披露的一季报显示,该基金的持股较为分散,重点持有物业管理、医疗保健和消费等行业个股。

  中国经济网记者还注意到,前4月QDII基金涨幅前十名中,汇添富基金旗下产品占据一半,分别是汇添富全球消费混合人民币A(006308)、汇添富全球医疗混合人民币(004877)、汇添富全球消费混合人民币C(006309)、汇添富全球消费混合美元现汇(006310)、汇添富全球医疗混合美元现钞(004879),且这5只基金的涨幅均超过15%。

  其中,上述3只消费主题基金均由胡昕炜、郑慧莲掌舵,从一季度的持股操作来看,胡昕炜、郑慧莲主要提高了港股和美股的仓位,适当降低了A股仓位。港股方面主要布局了非港股通的龙头公司。美股方面持续加仓了一些中长期竞争力强的公司,并且严格控制可选消费的仓位。主要布局的赛道包括:电商、快递、在线视频、教育、游戏等。A股方面主要持有具有中国特色的消费品公司,包括白酒、教育、休闲食品等。

  另外2只医疗主题基金都由刘江掌舵,在今年一季度的前十大重仓股分别是迈瑞医疗、福泰制药、直觉外科、爱德华兹生、智飞生物、再生元制药、君实生物-B、康龙化成、恒瑞医药、诺和诺德。刘江在一季报中表示,“出于对疫情持久战的考虑,我们在组合中也前瞻性增加了对后疫情时代经济社会新常态的认知,以做长线布局。”

  跌幅榜上,国际油价的暴跌导致原油主题QDII基金跌幅惨重,虽然4月份油价触底修复,但与一季度业绩相比,原油主题基金的跌幅仍在扩大。同花顺数据显示,前4月7只原油主题QDII基金中,6只亏损超过70%。并且,受业绩重挫影响,这些基金的累计单位净值也亏损惨重,最高净值仅有4毛。

  自3月份国际油价暴跌以来,投资者抄底热情高涨,吸引了大量散户资金入场,造成相关基金场内溢价高企。根据基金一季报,7只原油主题QDII基金在一季度份额大增118.51亿份,5只季度份额增加亿份以上,截至4月30日,多只基金溢价率在65%以上。

  对此,部分基金公告称,近期二级市场交易价格波动较大,特此提示投资者关注二级市场交易价格波动风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。二级市场的交易价格除基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响,可能使投资人面临损失。

  有业内人士提示,目前已有原油QDII基金申购套利所需时间较长,场外份额转场内需要T+2工作日,而若是投资者现在才申购QDII份额,份额还需等T+3个工作日才可用于转托管。在此期间,若是基金净值跌幅扩大,还会带动二级市场价格继续往下急跌,导致溢价率发生变化。此外,套利还需要考虑市场流动性因素,极端情况下,原油QDII处于跌停价时,也存在基金份额无法卖出的风险。

  前4月QDII基金涨跌幅前40名一览

序号

名称

累计单位净值增长率 %

累计单位净值 元

规模 亿元

名称

累计单位净值增长率 %

累计单位净值 元

规模 亿元

1

上投摩根中国生物医药混合(QDII)

33.69

1.8565

8.91

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇

-71.32

0.0479

2.87

2

富国蓝筹精选股票(QDII)

28.41

1.5098

2.53

易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇

-71.02

0.0490

5.11

3

南方香港成长

19.19

1.3480

0.97

易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币

-70.94

0.3386

2.87

4

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A

17.79

1.7050

2.77

南方原油

-70.73

0.3456

16.67

5

汇添富全球医疗混合(QDII)人民币

17.55

1.4764

1.93

原油基金

-70.61

0.3468

5.11

6

汇添富全球消费混合(QDII)人民币C

17.37

1.6755

0.99

南方原油C

-70.58

0.3457

5.67

7

汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇

16.22

1.6467

0.83

国泰商品

-69.66

0.1520

3.33

8

汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞

15.98

1.3940

0.46

嘉实原油

-67.40

0.4012

12.88

9

华夏新时代混合(QDII)

13.74

1.2442

0.67

信诚商品

-53.43

0.1970

0.29

10

嘉实黄金

12.78

0.9440

1.54

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

-40.51

0.3510

0.37

11

汇添富贵金

12.73

0.8060

1.47

诺安油气

-40.45

0.4770

5.52

12

华夏移动互联混合(QDII)(人民币)

12.59

1.5470

1.79

银华通胀

-34.06

0.3310

0.40

13

诺安全球黄金(QDII-FOF)

11.98

1.1590

4.70

华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)

-33.56

0.0396

21.91

14

华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)

11.07

0.2188

1.79

华宝油气

-32.62

0.2803

21.91

15

融通核心价值混合(QDII)

9.52

0.7694

0.50

鹏华美国房地产(QDII)美元现汇

-27.88

0.1190

0.67

16

互联网QD

9.28

1.0269

0.78

上投摩根富时REITS美元现钞

-23.16

0.1420

1.96

17

富兰克林国海大中华精选混合人民币

9.17

1.7140

5.55

上投摩根富时REITS美元现汇

-23.16

0.1420

1.96

18

国富全球科技互联混合(QDII)人民币

8.62

1.4863

0.22

上投摩根富时REITS人民币

-22.11

1.0042

1.96

19

汇添富全球互联混合(QDII)

7.90

1.9250

4.75

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇

-21.86

0.1065

2.29

20

富国中国中小盘混合(QDII)

7.83

2.5050

18.13

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇

-21.86

0.1076

0.73

21

鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇

7.80

0.1452

0.78

工银印度基金美元

-21.77

0.1114

1.37

22

富兰克林国海大中华精选混合美元现汇

7.69

0.2424

5.55

泰达宏利印度股票(QDII)

-20.88

0.8528

0.13

23

华宝海外中国混合(QDII)

7.54

1.9400

2.49

广发石油

-20.77

0.7532

2.29

24

华夏大中华混合(QDII)

7.09

1.3900

0.89

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币

-20.77

0.7610

0.73

25

嘉实全球互联网股票(人民币)

6.92

1.7610

9.56

印度基金

-20.75

0.7874

1.37

26

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币

6.78

0.9130

0.02

鹏华美国房地产(QDII)

-20.42

1.1850

0.67

27

国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇

6.77

1.4579

0.06

石油基金

-19.54

0.8690

18.37

28

易基黄金

6.67

0.9120

2.91

上投全球天然资源混合

-19.49

0.5950

0.94

29

广发全球精选股票人民币(QDII)

6.36

2.2410

6.12

美国REC

-19.26

0.9491

0.25

30

嘉实全球互联网股票(美元现汇)

5.56

1.5190

4.84

美国REIT

-19.19

0.9587

0.36

31

嘉实全球互联网股票(美元现钞)

5.56

1.5190

4.84

德国30

-18.79

0.9120

12.87

32

华安纳斯达克100指数

5.39

2.8550

11.47

华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞

-18.38

0.1283

0.59

33

广发全球精选股票美元(QDII)

5.25

0.3167

6.12

上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)

-18.15

0.9350

0.44

34

中概互联

5.07

1.4837

26.55

建信富时100指数A人民币

-17.83

0.7806

0.26

35

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元

4.88

0.1290

2.91

华夏全球聚享(QDII)C类人民币

-17.36

0.9031

0.03

36

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元

4.88

0.1290

0.02

华夏全球聚享(QDII)A类人民币

-17.25

0.9073

0.59

37

景顺长城大中华混合(QDII)

4.33

1.9280

2.00

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

-16.87

0.9710

0.19

38

广发生物科技指数(QDII)(人民币)

4.22

1.1620

1.35

嘉实全球房地产(QDII)

-15.38

1.3310

0.39

39

易方达亚洲精选股票(QDII)

4.05

1.0530

4.59

信诚四国

-15.28

0.6710

0.08

40

华安纳斯达克100指数美元钞

3.99

0.4038

11.47

招商金砖

-14.70

0.9690

0.13

 

数据来源:同花顺(规模截止日期:2020331日)

(责任编辑:关婧)


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2020-05-13 06:56 来源:中国经济网
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