前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国汇添富领涨
中国经济网北京5月13日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,海外疫情的扩散给全球资本市场蒙上了一层阴影,叠加国际油价的暴跌,造成出海的QDII基金净值大幅回撤。尽管4月份全球股市恐慌情绪有所缓解,美股等海外主要市场迎来反弹,但由于一季度亏损严重,部分基金在经历了4月份的反弹后仍未能弥补前期亏损。
同花顺数据显示,在剔除2020年内新成立的基金后,全市场近期能够取得可比业绩的263只(各类份额分开计算,下同)QDII基金中,前4月仅有82只基金取得正收益,占比约三成,而一季度上涨产品不足一成。
并且,随着时间的推移,QDII基金的业绩分化现象也加剧,一季度QDII基金最高跌幅近60%,业绩首尾相差约83个百分点。而今年前4月,QDII基金最高下跌超70%,业绩首尾差距也扩大至105%。
涨幅榜上,前4月仅14只QDII基金涨幅超过10%。上投摩根中国生物医药混合(001984)继续遥遥领先,且前4月收益率由一季度的23.30%增加至33.69%。该基金的历史业绩也十分优异,其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为63.74%、50.00%、87.04%、34.79%。截至5月8日收盘,上投摩根中国生物医药混合的累计单位净值为1.8885元。
从今年一季度的重仓股来看,上投摩根中国生物医药混合主要配置A股及港股中的医药医疗行业,前十大重仓股包括康希诺生物-B、春立医疗、健友股份、凯莱英、爱康医疗、迈瑞医疗、人瑞人才、药明生物、启明医疗-B、中国生物制药。
上投摩根中国生物医药混合在一季报中称,“我们一如既往地关注行业和企业的基本面,对细分领域的龙头进行长期持有。在香港市场,我们也欣喜看到越来越多的生物科技公司、医疗器械创新公司上市步伐加快,为我们提供更多的优质标的。我们认为医药医疗行业仍然是需求相对刚性的,疫情之后,在公共卫生和医药科技领域的投入将更加受到重视。同时,随着个人支付能力提升和医疗技术的可及性提升,我们能看到的长长的雪坡远未走完。”
富国蓝筹精选股票(007455)以28.41%的涨幅夺得前4月QDII基金涨幅榜亚军,同时领先第三名近10个百分点。该基金于去年8月份成立,最新披露的一季报显示,该基金的持股较为分散,重点持有物业管理、医疗保健和消费等行业个股。
中国经济网记者还注意到,前4月QDII基金涨幅前十名中,汇添富基金旗下产品占据一半,分别是汇添富全球消费混合人民币A(006308)、汇添富全球医疗混合人民币(004877)、汇添富全球消费混合人民币C(006309)、汇添富全球消费混合美元现汇(006310)、汇添富全球医疗混合美元现钞(004879),且这5只基金的涨幅均超过15%。
其中,上述3只消费主题基金均由胡昕炜、郑慧莲掌舵,从一季度的持股操作来看,胡昕炜、郑慧莲主要提高了港股和美股的仓位,适当降低了A股仓位。港股方面主要布局了非港股通的龙头公司。美股方面持续加仓了一些中长期竞争力强的公司,并且严格控制可选消费的仓位。主要布局的赛道包括:电商、快递、在线视频、教育、游戏等。A股方面主要持有具有中国特色的消费品公司,包括白酒、教育、休闲食品等。
另外2只医疗主题基金都由刘江掌舵,在今年一季度的前十大重仓股分别是迈瑞医疗、福泰制药、直觉外科、爱德华兹生、智飞生物、再生元制药、君实生物-B、康龙化成、恒瑞医药、诺和诺德。刘江在一季报中表示,“出于对疫情持久战的考虑,我们在组合中也前瞻性增加了对后疫情时代经济社会新常态的认知,以做长线布局。”
跌幅榜上,国际油价的暴跌导致原油主题QDII基金跌幅惨重,虽然4月份油价触底修复,但与一季度业绩相比,原油主题基金的跌幅仍在扩大。同花顺数据显示,前4月7只原油主题QDII基金中,6只亏损超过70%。并且,受业绩重挫影响,这些基金的累计单位净值也亏损惨重,最高净值仅有4毛。
自3月份国际油价暴跌以来,投资者抄底热情高涨,吸引了大量散户资金入场,造成相关基金场内溢价高企。根据基金一季报,7只原油主题QDII基金在一季度份额大增118.51亿份,5只季度份额增加亿份以上,截至4月30日,多只基金溢价率在65%以上。
对此,部分基金公告称,近期二级市场交易价格波动较大,特此提示投资者关注二级市场交易价格波动风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。二级市场的交易价格除基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响,可能使投资人面临损失。
有业内人士提示,目前已有原油QDII基金申购套利所需时间较长,场外份额转场内需要T+2工作日,而若是投资者现在才申购QDII份额,份额还需等T+3个工作日才可用于转托管。在此期间,若是基金净值跌幅扩大,还会带动二级市场价格继续往下急跌,导致溢价率发生变化。此外,套利还需要考虑市场流动性因素,极端情况下,原油QDII处于跌停价时,也存在基金份额无法卖出的风险。
前4月QDII基金涨跌幅前40名一览
序号 |
名称 |
累计单位净值增长率 % |
累计单位净值 元 |
规模 亿元 |
名称 |
累计单位净值增长率 % |
累计单位净值 元 |
规模 亿元 |
1 |
上投摩根中国生物医药混合(QDII) |
33.69 |
1.8565 |
8.91 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 |
-71.32 |
0.0479 |
2.87 |
2 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
28.41 |
1.5098 |
2.53 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 |
-71.02 |
0.0490 |
5.11 |
3 |
南方香港成长 |
19.19 |
1.3480 |
0.97 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 |
-70.94 |
0.3386 |
2.87 |
4 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
17.79 |
1.7050 |
2.77 |
南方原油 |
-70.73 |
0.3456 |
16.67 |
5 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
17.55 |
1.4764 |
1.93 |
原油基金 |
-70.61 |
0.3468 |
5.11 |
6 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
17.37 |
1.6755 |
0.99 |
南方原油C |
-70.58 |
0.3457 |
5.67 |
7 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
16.22 |
1.6467 |
0.83 |
国泰商品 |
-69.66 |
0.1520 |
3.33 |
8 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
15.98 |
1.3940 |
0.46 |
嘉实原油 |
-67.40 |
0.4012 |
12.88 |
9 |
华夏新时代混合(QDII) |
13.74 |
1.2442 |
0.67 |
信诚商品 |
-53.43 |
0.1970 |
0.29 |
10 |
嘉实黄金 |
12.78 |
0.9440 |
1.54 |
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) |
-40.51 |
0.3510 |
0.37 |
11 |
汇添富贵金 |
12.73 |
0.8060 |
1.47 |
诺安油气 |
-40.45 |
0.4770 |
5.52 |
12 |
华夏移动互联混合(QDII)(人民币) |
12.59 |
1.5470 |
1.79 |
银华通胀 |
-34.06 |
0.3310 |
0.40 |
13 |
诺安全球黄金(QDII-FOF) |
11.98 |
1.1590 |
4.70 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) |
-33.56 |
0.0396 |
21.91 |
14 |
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) |
11.07 |
0.2188 |
1.79 |
华宝油气 |
-32.62 |
0.2803 |
21.91 |
15 |
融通核心价值混合(QDII) |
9.52 |
0.7694 |
0.50 |
鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 |
-27.88 |
0.1190 |
0.67 |
16 |
互联网QD |
9.28 |
1.0269 |
0.78 |
上投摩根富时REITS美元现钞 |
-23.16 |
0.1420 |
1.96 |
17 |
富兰克林国海大中华精选混合人民币 |
9.17 |
1.7140 |
5.55 |
上投摩根富时REITS美元现汇 |
-23.16 |
0.1420 |
1.96 |
18 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 |
8.62 |
1.4863 |
0.22 |
上投摩根富时REITS人民币 |
-22.11 |
1.0042 |
1.96 |
19 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
7.90 |
1.9250 |
4.75 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
-21.86 |
0.1065 |
2.29 |
20 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
7.83 |
2.5050 |
18.13 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
-21.86 |
0.1076 |
0.73 |
21 |
鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 |
7.80 |
0.1452 |
0.78 |
工银印度基金美元 |
-21.77 |
0.1114 |
1.37 |
22 |
富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 |
7.69 |
0.2424 |
5.55 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
-20.88 |
0.8528 |
0.13 |
23 |
华宝海外中国混合(QDII) |
7.54 |
1.9400 |
2.49 |
广发石油 |
-20.77 |
0.7532 |
2.29 |
24 |
华夏大中华混合(QDII) |
7.09 |
1.3900 |
0.89 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 |
-20.77 |
0.7610 |
0.73 |
25 |
嘉实全球互联网股票(人民币) |
6.92 |
1.7610 |
9.56 |
印度基金 |
-20.75 |
0.7874 |
1.37 |
26 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 |
6.78 |
0.9130 |
0.02 |
鹏华美国房地产(QDII) |
-20.42 |
1.1850 |
0.67 |
27 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
6.77 |
1.4579 |
0.06 |
石油基金 |
-19.54 |
0.8690 |
18.37 |
28 |
易基黄金 |
6.67 |
0.9120 |
2.91 |
上投全球天然资源混合 |
-19.49 |
0.5950 |
0.94 |
29 |
广发全球精选股票人民币(QDII) |
6.36 |
2.2410 |
6.12 |
美国REC |
-19.26 |
0.9491 |
0.25 |
30 |
嘉实全球互联网股票(美元现汇) |
5.56 |
1.5190 |
4.84 |
美国REIT |
-19.19 |
0.9587 |
0.36 |
31 |
嘉实全球互联网股票(美元现钞) |
5.56 |
1.5190 |
4.84 |
德国30 |
-18.79 |
0.9120 |
12.87 |
32 |
华安纳斯达克100指数 |
5.39 |
2.8550 |
11.47 |
华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 |
-18.38 |
0.1283 |
0.59 |
33 |
广发全球精选股票美元(QDII) |
5.25 |
0.3167 |
6.12 |
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) |
-18.15 |
0.9350 |
0.44 |
34 |
中概互联 |
5.07 |
1.4837 |
26.55 |
建信富时100指数A人民币 |
-17.83 |
0.7806 |
0.26 |
35 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 |
4.88 |
0.1290 |
2.91 |
华夏全球聚享(QDII)C类人民币 |
-17.36 |
0.9031 |
0.03 |
36 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 |
4.88 |
0.1290 |
0.02 |
华夏全球聚享(QDII)A类人民币 |
-17.25 |
0.9073 |
0.59 |
37 |
景顺长城大中华混合(QDII) |
4.33 |
1.9280 |
2.00 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII) |
-16.87 |
0.9710 |
0.19 |
38 |
广发生物科技指数(QDII)(人民币) |
4.22 |
1.1620 |
1.35 |
嘉实全球房地产(QDII) |
-15.38 |
1.3310 |
0.39 |
39 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
4.05 |
1.0530 |
4.59 |
信诚四国 |
-15.28 |
0.6710 |
0.08 |
40 |
华安纳斯达克100指数美元钞 |
3.99 |
0.4038 |
11.47 |
招商金砖 |
-14.70 |
0.9690 |
0.13 |
数据来源:同花顺(规模截止日期:2020年3月31日)
(责任编辑:关婧)