除了16%的触发点作为“保护层”之外,金鹰元和保本采用CPPI保本策略,通过固定收益投资来积累安全垫,在此基础上放大权益资产投资博取更高收益,追求风险可控下的稳定收益。《招募说明书》显示,金鹰元和保本基金股票等权益资产投资比例最高为40%,债券等固收类资产投资比例不低于60%。实现资产灵活配置,保本不保守。同时,金鹰元和引入深圳市高新投集团有限公司作为第三方担保人,保障投资者本金安全。
金鹰元和保本设立股债双基金经理管理,基金经理李涛和于利强分别有11年和7年以上从业经验。其中,李涛负责固定收益资产配置,于利强负责权益市场投资。
Wind数据显示,李涛管理的同为两年保本周期的金鹰元安保本,最近一个完整的保本周期内的净值增长率达24.98%。而金鹰基金旗下的金鹰保本、元安保本、元丰保本三只保本基金在最近一个完整的保本周期内平均净值增长率为18.39%。
而银河证券统计数据,截至4月29日,于利强管理的金鹰中小盘精选,成立以来净值增长率达364.19%,三年以来同类排名9/33,金鹰改革红利今年以来净值增长率为8.88%,同类基金排名5/362。
对于后市表现,李涛认为,基于目前宏观经济周期和通胀水平的判断,2季度债券收益率会呈现一定幅度的上行。而从债券的供求来看,中期内对债券的投资需求仍然非常旺盛。基金招募说明书显示,金鹰元和保本基金将于5月13日结束募集,在此之前投资者可以通过工行、平安、招商、安信证券、渤海证券等各大银行、券商以及金鹰基金网上交易平台认购。
(责任编辑: 张桔 )