41家财险公司前三季度车均保费同比下降

本报记者 杨笑寒

随着险企三季度偿付能力报告陆续披露，财险公司前三季度车均保费数据随之出炉。《证券日报》记者统计，除退出车险市场以及不适用披露标准的险企外，截至目前，已有68家财险公司披露了今年前三季度车均保费。从可比口径来看，41家财险公司的车均保费同比下降。

受访专家表示，多数财险公司的车均保费下降，主要与车价下行、低价续保用户占比增长、“报行合一”政策有效落地和行业赔付率改善等因素有关。

首尾相差近8000元

作为财险领域的重要险种，车险业务的走势和发展情况始终备受关注，而车均保费是衡量财险公司车险业务质量、定价能力与客户结构的重要指标之一。

具体来看，上述68家财险公司中，车均保费最高的是爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司，为8700元，最低的是鑫安汽车保险股份有限公司，为724.64元，最高与最低相差近8000元。

从分布情况来看，68家财险公司中，9家险企的车均保费在3000元及以上，18家险企的车均保费在2000元（含）至3000元（不含）之间，34家险企的车均保费在1000元（含）至2000元（不含）之间，7家险企的车均保费低于1000元（不含）。

从同比趋势来看，剔除因新成立或报告披露要求等无可比数据的2家险企，从可比口径来看，前三季度，41家财险公司的车均保费同比下降，3家险企的车均保费保持不变，22家险企的车均保费同比上升。这意味着，多数财险公司的车均保费同比下降。

对此，中国精算师协会创始会员徐昱琛对《证券日报》记者表示，车均保费下降的原因主要有以下四个：其一，当前车损险的保额依据车辆实际价格确定，近年来，新车市场价格整体走低，进而压低了保费水平；其二，折扣系数降低和低风险客户群体集中度提升，现阶段燃油车商业车险自主定价系数浮动区间为0.5至1.5，无赔款优待系数则根据车辆历史赔付记录确定，较低的自主定价系数和无赔款优待系数均可能降低实际保费；其三，“报行合一”政策的实施有效压低了整体费用率；其四，行业赔付率总体呈现改善趋势。

分化较为显著

不同类型的财险公司在车均保费上出现了明显分化。

数据显示，车均保费较高的包括爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司、北京法巴天星财产保险股份有限公司、久隆财产保险有限公司、现代财产保险（中国）有限公司、京东安联财产保险有限公司、日本财产保险（中国）有限公司和深圳比亚迪财产保险有限公司等。上述险企的车均保费均在3500元以上，承保业务主要包括特种车辆、高端车型和新能源车等方向。

车均保费较低的多为中小型险企，例如珠峰财产保险股份有限公司（以下简称“珠峰财险”）、华农财产保险股份有限公司（以下简称“华农财险”）和都邦财产保险股份有限公司（以下简称“都邦财险”）等险企的车均保费均低于1000元。

对此，对外经济贸易大学创新与风险管理研究中心副主任龙格在接受《证券日报》记者采访时表示，保单组合的结构性差异是险企车均保费悬殊的首要原因。特种车辆、高端车型等特殊承保对象造价高，因此保额基数远超普通家用车，导致其车均保费较高；新能源车险受新能源汽车维修成本和赔付率较高、销售渠道等因素影响，保费相对较高。珠峰财险、华农财险和都邦财险等中小险企的车均保费处于行业低位，可能与其承保车型、车辆使用性质、投保险种结构及客户群体等因素有关。

龙格表示，车均保费高并不必然等同于险企的盈利水平。“财险公司在车险业务上的盈利能力不仅取决于保费规模，还取决于综合成本率和业务结构等因素。”

展望未来，徐昱琛认为，预计车险市场整体将保持稳定，新能源车险或将成为短期内市场的主要增量来源。从年内各险企的车均保费表现来看，预计财险行业车均保费将呈现稳中有降态势。中小险企的发展重点需要从“拼费用”转向“拼风控、拼定价、拼服务”，并不断探索新的发展路径，例如通过UBI（基于用户行为的保险）采集车联网或驾驶行为数据来进行定价尝试等。