日前，金融监管总局印发《非车险综合治理行动方案》（以下简称《方案》），这是继2025年9月《关于加强非车险业务监管有关事项的通知》落地“报行合一”“见费出单”之后，监管层进一步针对非车险市场作出的重要制度安排。
近年来，我国非车险业务快速发展。今年上半年，非车险业务保费收入占财险总保费收入的54.3%，首次超过车险，但高速增长的背后，产品同质化、中介乱象、非理性费用竞争等问题仍然存在。《方案》从产品规范、业务经营、数据建设、中介管理及监管机制等方面完善治理体系。在业内人士看来，以“五位一体”治理框架构建长效机制，将有效扭转非车险业务依赖规模驱动、费用比拼的传统路径，推动发展模式从规模扩张向价值创造转换，有利于财险业长远健康发展。
治理成效显著
险企探索新旧模式转换
自非车险综合治理启动以来，行业集中力量推进非车险产品重新修订报备，不具有保险利益、保障责任虚化模糊的低价高费产品加速出清，市场产品数量大幅精简，业务品质持续向好。
数据显示，在产品清虚方面，企财险重新报备条款较治理前减少2.8万个，雇主责任险缩减600余个，大量责任虚化、同质化冗余产品加速出清。在费用管控上，重新备案的企财险、雇主责任险手续费率同比分别下降约6个、5个百分点。在风险端，非车险业务应收保费率同比下降8个百分点，长期存在的垫资承保风险得到明显缓解。
头部险企治理力度更大。一方面，把监管约束嵌入业务系统堵住漏洞；另一方面，主动跳出价格“内卷”，把风险减量服务作为新的竞争抓手。
据《金融时报》记者了解，人保财险已率先完成企财险、雇主责任险、安全生产责任险等重点产品升级，并积极配合中国保险行业协会开展标准条款和实务制定。同时，优化营销费用管理模式，从产品、客户、团队等维度明晰费用应用场景、列支形态和配置规则，实现精准匹配和闭环管理；强化核保端合规审查与风险识别，建立常态化稽查机制，对异常业务和高风险领域开展穿透式核查，切实堵塞违规承保漏洞，夯实合规经营根基。
国寿财险已阶段性实现“一增两降”的治理成效：业务规模保持平稳增长，手续费率、应收保费率持续双降，经营质效明显改善。据介绍，该公司将见费出单、承保费率、手续费率全部纳入系统刚性管控，从技术层面杜绝弹性操作空间。同时，强化流程管控，上收特别约定、批单退费集中审核权限，创新开发线上化、便捷化费率测算工具，确保“报行合一”不打折扣；强化渠道管控，全面开展合作中介机构资质与协议专项排查，从源头规范市场合作秩序。
据平安产险方面介绍，在产品源头管理上，该公司全面清虚提质，坚决清理“僵尸产品”，同步推进条款重新备案。在“报行合一”与“见费出单”上，强化系统刚性管控，确保费率执行合规，堵塞费用漏洞。在风控服务上，创新全流程线上化模式，深化“AI+物联网”应用，打造风险减量标杆。在行业协同上，牵头十大险种分类研究及雇主险示范条款开发，助力行业统一规则，提升整体抵御风险能力。
监管力度再升级
全链条治理框架落地
尽管非车险治理阶段性成效显著，但当前市场缺乏统一的执行标准，且面临行业数据不透明、基础相对薄弱等挑战，急需推动综合治理更加系统性地走深走实。
《方案》出台正当其时，其核心在于将治理半径从此前的费用管控延伸至产品设计、数据标准、中介合作等全链条。中金公司研报表示，这是非车险综合治理的系统性深化，标志着监管由聚焦费率管理等重点领域，延伸至“产品—业务—数据—中介—保障”全链条、精细化治理。
产品源头是治理的第一道关口。《方案》要求，分险种、分阶段推进非车险存量产品重新备案，加快产品清虚提质。中泰证券非银金融首席分析师葛玉翔团队认为，上述要求抬高了产品备案门槛。短期来看，部分产品可能停售、相关业务受影响。长远来看，有利于非车险产品供给端清虚提质，夯实“报行合一”基础，从源头遏制价格战。
此次《方案》还突破性地提出，“建设覆盖主要险种、主要风险维度的行业级数据库”，并“探索运用大数据、数字化和智能化技术，开展异常监测、风险画像、费率回溯等分析应用”。东吴证券非银金融策略首席分析师孙婷团队表示，这有助于推动数据标准统一、系统平台建设、数据积累应用，为科学经营和精准监管提供有力支撑。
中介机构作为市场乱象高发的关键环节，《方案》也为各方行为划定红线。《方案》明确，“严禁以限制招标资格、设置相关评分项等方式，要求保险公司开发不符合要求、与已备案产品无实质差异、缺乏实质保障内容的保险条款费率”，同时，要求“探索建立手续费保单明示制度，保障消费者合法权益”。针对保险公司，《方案》明确，“严禁通过宣传费、技术服务费、防预费等变相支付手续费”。
东方证券研究所非银金融首席分析师张凯烽团队表示：“《方案》有助于减少无序价格及费用竞争，持续改善行业承保经营环境。”
盈利能力持续改善
从“拼费用”到“拼专业”
从行业保费结构看，非车险已成为财险业务增长的主动力。今年上半年，财险公司总保费同比增长2.1%，其中，车险基本持平，非车险增长3.9%，在总保费中占比已达54.3%，首次超过车险。若按非车险综合治理口径，剔除农业保险和意外健康险后，其余非车险种占比约为21%。
在盈利方面，1至7月，剔除农业保险和意外健康险后的商业非车险业务整体实现扭亏为盈。随着全链条治理持续落地，行业盈利改善空间与竞争格局演变，成为市场关注的核心。多家券商机构研判，在监管部门、行业协会、保险公司多方合力之下，费用管理持续收紧，有望推动非车险综合成本率进一步改善，提升财险行业整体盈利水平。
“十五五”时期，非车险综合治理的长效实施路线图已明确，头部险企也已找准转型方向。“非车险‘综合治理’是一场持久战，更是一场行业价值重塑的攻坚战。”人保财险方面表示，将带头遵守行业自律要求，坚决从“内卷式”规模竞争向“专业化”价值竞争转变。国寿财险认为，非车险综合治理是推动行业从“价格竞争”向“价值竞争”转型的关键契机，而非发展的束缚。下一步，该公司将聚焦服务国家战略、数智化变革、风险减量等重点领域持续发力，在细分市场锻造专业长板，构建特色化竞争优势。（记者 戴梦希）
(责任编辑：马欣)