中国人保财险承保利润增逾四倍市占率微降 寿险保费增长承压营销员两年锐减32万人

2023-03-27 16:29 来源:长江商报

  长江商报消息 长江商报记者 蔡嘉

  罗熹刚刚辞任董事长不久,中国人保(601319.SH、1339.HK)公布2022年全年业绩。

  年报显示,2022年中国人保实现营业收入6208.59亿元,同比增长3.9%;原保险保费收入6192.96亿元,同比增长6.6%;归属于母公司股东的净利润(归母净利润,下同)为244.06亿元,同比增长12.8%。

  长江商报记者注意到,在人身险行业依旧承压且市场波动较大的2022年,中国人保依托优势财产险板块杀出重围,实现经营业绩逆势提升。2022年,中国人保的总投资收益为552.65亿元,同比下降12.4%;总投资收益率4.6%,同比下降1.2个百分点。

  报告期内,人保寿险实现原保险保费收入927.02亿元,同比下降约4.3%。其中,个险和团体保险渠道收入均有不同程度下滑,仅银保渠道保费收入增长3.1%。截至2022年末,人保寿险“大个险”营销员为9.74万人,较上年末减少8.86万人,降幅47.63%,且较2020年末的41.43万人累计已减少31.69万人,降幅高达76.5%。

  同期,人保财险实现原保险保费收入4854.34亿元,同比增长8.3%;承保利润100.63亿元,同比增长456.0%;市场份额32.7%,同比虽然减少0.1个百分点,但依旧保持行业首位。

  投资收益承压财险承保利润快速修复

  年报显示,2022年中国人保实现营业收入6208.59亿元,同比增长3.9%;原保险保费收入6192.96亿元,同比增长6.6%;归母净利润为244.06亿元,同比增长12.8%。

  长江商报记者注意到,在资本市场波动较大的2022年,投资收益的变动对于中国人保影响较大。2022年,中国人保的总投资收益为552.65亿元,同比下降12.4%;净投资收益603.55亿元,同比增长15.5%;总投资收益率4.6%,同比下降1.2个百分点;净投资收益率5.1%,同比增长0.3个百分点。

  其中,报告期内,人保财险的投资收益为212.09亿元,同比下降20.1%;人保寿险的投资收益及公允价值变动收益合计为268.66亿元,同比减少1.9%;人保健康的投资收益为18.02亿元,同比下降29.6%。

  相比较而言,作为财产险行业的老大哥,中国人保的财产险板块依旧表现稳健,承保利润的提升带动公司盈利能力维持增长。

  年报显示,2022年,人保财险实现原保险保费收入4854.34亿元,同比增长8.3%;市场份额32.7%,同比虽然减少0.1个百分点,但依旧保持行业首位。报告期内,人保财险实现承保利润100.63亿元,同比增长456.0%;综合成本率97.6%,同比下降1.9个百分点;实现净利润265.47亿元,同比增长17.5%。

  长江商报记者注意到,人保财险业务的增长,主要来源于机动车辆险、农险、意外伤害及健康险等业务的增长。2022年,上述三大险种分别实现原保险保费收入2711.6亿元、520.54亿元、889.99亿元,同比增长6.2%、22%、10.3%。

  但从各大险种的承保利润上来看,2022年人保财险的承保利润主要还是由机动车辆险作为支撑,报告期内该险种的承保利润为113.05亿元,综合成本率95.6%,同比下降1.7个百分点。

  同期,人保财险的意外伤害及健康险、责任险、企业财产险的综合成本率均在100%以上,分别为100.4%、112.8%、109.6%,承保利润分别亏损3.5亿元、31.53亿元、8.27亿元。其中,意外伤害及健康险、企业财产险承保分别减亏16.02亿元、16.16亿元,但责任险的综合成本率同比上升5.5个百分点,表明承保亏损幅度扩大。

  此外,2022年,人保财险的农险、信用保证险、货运险分别实现原保险保费收入520.54亿元、52.94亿元、48.3亿元,承保利润24.19亿元、11.58亿元、2.05亿元。

  寿险营销员跌破10万

  与财产险板块相比,中国人保的寿险业务改革压力更大。

  年报显示,2022年,人保寿险实现原保险保费收入927.02亿元,同比下降约4.3%,公司称主要是主动调整优化业务结构,压缩低价值寿险产品规模。同时,人保寿险加大中高价值型终身寿险、年金保险产品销售,实现普通型寿险原保费收入298.50亿元,同比增长15.7%。

  长江商报记者注意到,这是人保寿险近年来首次出现保费收入负增长,这也与疫情笼罩下、行业整体仍处于深度调整不无关系。

  从渠道上来看,2022年人保寿险个险渠道原保险保费收入455.98亿元,同比减少9.8%,同时银保渠道、团体保险原保险保费收入440.3亿元、307.4亿元,同比变动3.1%、-21.7%。换言之,人保寿险三大渠道中仅银保渠道保费收入为正增长。

  与此同时,人保寿险个险队伍精简力度还在加强。长江商报记者梳理发现,截至2022年末,人保寿险“大个险”营销员为9.74万人,较上年末减少8.86万人,降幅47.63%,且较2020年末的41.43万人累计已减少31.69万人,降幅高达76.5%。

  随着代理人队伍的精简,2022年人保寿险“大个险”渠道月人均新单期交保费3995.03元,同比增加1001.44元,增幅33.45%。

  而由于新单增长承压,2022年,人保寿险的一年新业务价值为26.69亿元,同比减少17.3%。三大渠道中,也仅银保渠道一年新业务价值增长332%至5.49亿元,个险渠道和团体保险渠道的一年新业务价值分别为20.71亿元、0.49亿元,同比减少31%、51.5%。截至2022年末,人保寿险的内含价值为1037.73亿元,同比减少6.9%。

  不过,除了人保寿险之外,人身险业务中的另一大子公司人保健康表现较为突出。2022年,人保健康实现原保险保费收入410.22亿元,首次迈上400亿元平台,同比增长14.5%;实现净利润4.42亿元,同比增长70.0%;实现新业务价值10.35亿元,同比增长35.3%。

  值得一提的是,年报发布前不久,中国人保宣布罗熹因年龄原因辞去公司董事长一职。至此,罗熹已掌舵中国人保两年七个月。在此之前,今年2月初,中国人保旗下人保寿险和人保财险分别曝出“学董事长金句”和“禁酒令”事件。随后在今年2月中旬,罗熹被免去中国人保集团党委书记职务。

(责任编辑:韩艺嘉)

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中国人保财险承保利润增逾四倍市占率微降 寿险保费增长承压营销员两年锐减32万人

2023年03月27日 16:29    来源: 长江商报    


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