继中国人寿宣布1 5亿股回归内地A股市场后，国内另一大保险巨头中国平安(2318.HK)公告称，计划在上海证券交易所发行不超过11.5亿股A股。至此，国内两大保险巨头在成功登陆港、美等地资本市场后，雄心勃勃地实施起了回归内地A股的"海归"计划。
11.5亿股冲刺A股
9月27日，中国平安(HK2318)在香港联交所发布公告称，公司计划采取公开发行新股或由有关监管部门批准的其他方式配售及发行不超过11.5亿A股，其中主承销商不超过其包销数额1 5%的超额配售选择权的超额配售的股票。股票的上市地点为上海证券交易所。平安表示，公司将于11月13日上午在深圳举行临时股东大会。预计发行A股的计划将于2007年启动，有关计划还需获得公司股东、上海证券交易所以及包括中国证监会在内的其他政府机构的批准。
公告称.平安保险本次A股发行的募集资金净额，将用于充实公司资本金及有关监管部门批准的其他用途。
据悉，如果发行A股计划落实，平安保险的总股本将由目前的61.95亿股增加至73.45亿股。内资股将由发行前的36.364亿股增加至47.864亿股，占总股本的比例由现在的58.7%提高至65.2%。而H股占总股本比例，将由目前41.3%摊薄至34.8%。
■融资额将超过300亿
据悉，此次平安每股面值为人民币1元。按照昨日平安保险H股报收价27.6港元计算，其A股IPO可能募集将超过300亿元。据此计算，这一融资规模将可能超过中国人寿的A股计划。此前。中国人寿(2628.HK)曾宣布，将发行不超过15亿股A股，分析人士测算，中国人寿IPO规模将在200亿元左右。
有消息称，平安保险已选定中信证券、银河证券和高盛高华证券作为其A股发行主承销商。
据了解，中国平安旗下目前已经拥有平安人寿、平安财险、平安证券、平安信托、平安养老保险公司、平安银行、平安资产管理公司等金融机构。此前不久，平安保险出资49亿元，收购了深圳市商业银行89%的股份，目前又正在积极参与广东发展银行重组竞标。
分析人士认为，此次平安发行A股的目的，正是为了完成其以保险业务为核心的多元化金融服务集团的构想，筹集丰厚的资金。
■保险股成为市场新宠
随着中国人寿、平安保险纷纷推出其登陆内地A股市场的计划，为国内的资本市场增添了更多的色彩。分析人士认为，随着股权分置改革接近尾声、国内市场逐步规范成熟以及市场容量的进一步扩大，保险股"海归"如箭在弦。一位分析人士认为："和银行股不同.保险股的成长性更为持续。"保险作为消费升级产品，与经济增长和国民收入成高度正相关关系。
今年上半年，几家已在H股上市的保险公司以不俗的业绩为此做出了证明。中国平安(2318.HK)上半年净利润达到人民币41.62亿元，较去年同期显著增长85%，总投资收益由去年的45亿元增加l 14.5%至96.54亿元，总投资收益率则由4.1%增加至5.8%；中国人寿(2628.HK)净利润达人民币89.66亿元，同比增长72.2%，投资收益达4.24%；人保财险(2328.HK)投资收益显著改善，上半年已实现及未实现的投资净收益达8.85亿元人民币，较去年同期净损失7.27亿元增加了16.12亿元。另外，随着国务院《关于保险业改革发展的若干意见》的颁布，保险资金运用渠道不断拓宽。分析人士认为，可以预见的是.未来保险资金在股票市场上的投资额度将进一步增加，投资运作上将更有弹性，可投资的种类及产品将更加丰富。 |
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