平安证券推荐07年绩增三倍的股公司研究_中国经济网—

平安证券推荐07年绩增三倍的股

2007年01月23日 10:01

黄向东

    置信电气今明两年业绩继续增长

    投资评级：增持

    评级机构：天相投资

    置信电气 (600517)昨日公告称，预计公司2006年净利润将同比增长300%以上(上年同期净利润为1570万元)。业绩大增的主要原因是，公司加大了对非晶合金变压器的推广力度，各地电网公司普遍使用环保节能产品非晶合金变压器。2006年，公司主营业务收入高速增长，同时，税务部门同意公司按15%的税率计征所得税，税务部门返还2005年度的所得税539万元。

    天相投资指出，置信电气是我国非晶合金变压器的龙头企业，市场占有率排名第一位，在环保节能政策推动、产能扩张的影响下，公司业绩出现暴发性增长，2006年前三季度净利润增幅达到318.17%，全年业绩增长在300%以上。公司2006年以来继续加大产能扩张力度，积极发展与国家电网等大型电网投资企业的合作。

    天相投资表示继续看好公司近2年的业绩增长情况。维持对置信电气2006年、2007年每股收益0.35元、0.52元的盈利预测，给予置信电气"增持"的投资评级。

    吉林敖东当前股价偏高

    投资评级：中性

    评级机构：平安证券

    吉林敖东 (000623)昨日发布业绩预告，预计公司2006年度净利润比2005年度增长250%~300%。

    平安证券指出，由于广发证券股份有限公司盈利增幅较大，使吉林敖东的投资收益较去年同期大幅上升，全年净利润同比增长250%~300%。这完全符合我们的预期"广发证券将会给吉林敖东带来丰厚的投资收益"，预计全年每股收益为1.1元。但是吉林敖东当前股价相对应的市盈率为37倍，估值水平远远高于国外券商股票的估值，平安证券认为，公司的合理估值应该为30倍~35倍市盈率，当前股价有些偏高，给予公司"中性"的投资评级。

    中青旅各项业务进入高速增长期

    投资评级：推荐

    评级机构：平安证券

    中青旅 (600138)日前发布公告称，公司定向增发股份价格最终确定为10.05元/股，共发行5250万股，共募集资金5.17亿元，已于1月16日到账。

    平安证券表示，此次中青旅以10.05元/股定向增发5250万股，用于扩张公司在旅游服务和经济型酒店方面的业务。定向增发完成后，中青旅的总股本扩张为3.195亿股，预计中青旅2006年～2008年摊薄后每股收益分别为0.21元，0.58元和0.70元。

    平安证券认为，中青旅是国内旅行社行业的龙头公司，品牌优势明显。公司在云贵川三省的福利彩票收入保持高成长，投资的经济型酒店行业也处于高速发展期。因此，中青旅未来的成长性较为明确，平安证券维持对公司"推荐"的投资评级。

    柳化股份估值水平有待提升

    投资评级：增持

    评级机构：海通证券

    柳化股份 (600423)昨日公告称，公司与日本三菱公司签订CDM项目协议。为提高公司环保治理水平，公司与日本三菱公司签订CDM合作协议，就合作投资建设硝酸尾气N2O减排CDM达成意向，该项目N2O总减排量折合二氧化碳量为100万吨/年，全部由三菱公司收购，预计每年可产生效益300万美元，协议有效期为2008年～2012年。

    海通证券表示，协议的签署将有助于公司业绩的增长，该项目预计将在2008年～2012年为公司增加0.10元的每股收益。因此，海通证券提高柳化股份的目标价至17元，给予"增持"的投资评级。

    海通证券认为，柳化、华鲁和云天化具有较强的可比性，在另两家公司估值水平不断提升的情况下，柳化股份的估值水平也应提升。柳化股份壳牌装置的投产以及CDM协议的签订都将有助于公司业绩稳步增长，预计公司2006年～2008年每股收益分别为0.66元、0.99元和1.23元。不过，公司发行的可转债将在2007年2月进入转股期，届时股价可能会面临一定的上涨压力。

来源：每日经济新闻

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