<font color="#ff0000">同时被两大实力机构看中的4只强牛股</font> 公司研究

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同时被两大实力机构看中的4只强牛股

2007年01月16日 09:32

    同时被两大实力机构看中、推荐的2只机会ST股

    ST化工

    大富投资

    ST化工：化工骄子业绩猛增

    大盘在上周五大幅调整后周一展开报复性拉升行情，两市涨停个股将近百家，市场多头再度占据绝对优势，后市可重点关注ST化工 (000791)：公司作为西北油漆行业的龙头，2006年全年公司净利润将比去年同期增长300%-400%，基本面得到实质性改观，有望成为市场热钱重点出击，可积极关注。

    厂区搬迁概念前景看好

    尘封十年的厂区搬迁计划在轰鸣的掘土机中变成现实，土地置换未来将给公司带来巨大收益，支持公司在涂料及相关行业做大做强，主业也在上市后连续9年下滑后止步，首次出现大幅增长，历史遗留问题一一化解，市场形象不断提高。公司计划自筹资金在未来3年投资5亿元，建设一个占地约260亩，年产能达10万吨，产值15亿元，以生产涂料、涂料中间品、精细化工等主要产品。其中，一期投资3.5亿元，实现产能5万吨，预计07年8月投产。公司现有厂区土地资源将实施整体商业开发。公司目前地处兰州市东部黄金商贸圈，搬迁后，原厂区170亩土地增值可观。公司已开始整体规划，对土地进行商业、住宅开发建设“永新置业园”。该项目有望成为利润增长的一大亮点。

    行业骄子业绩猛增

    国内涂料行业正以每年20%的速度增长。西北涂料市场每年的消耗量在50万吨以上，占全国的10%。但西北涂料企业的产量仅占全国的1%。市场主要为珠三角、长三角等地的涂料企业所占据。西北化工的前身西北油漆厂是老牌涂料生产企业，曾经排名全国前五名。虽然现在它仍是西北最大的涂料企业，占整个西北涂料产量的“半壁江山”，但鉴于西北涂料企业已溃不成军，这个“筷子里的旗杆”也不算挺拔，产量仅占西北市场容量的5%。公司的综合技术力量在西部具有优势，而且西北化工位于西北五省中间，拥有足够的市场容量，兰炼、兰化等上游企业距离公司很近，供应有保证，价格也较优惠，因此，公司具有比沿海竞争对手更强的成本优势。公司有条件把握行业发展机遇加快发展。

    尤为值得注意的公司，公司日前发布公告称，预计2006年全年公司净利润将比去年同期增长300%-400%，大约在2000-2300万左右，届时公司有望摘帽。二级市场上，该股中线震荡上扬态势十分明显，技术上该股前期探稳半年线支撑后展开一轮阶段上扬行情，周一放量突破前期高点，中线上扬空间广阔，可重点关注。

    金通证券

    ST化工：西部金融烈马业绩暴增

    周一两市再掀井喷浪潮。经过上周四、周五的回调后，短线获利盘得到充分清洗，正如本栏所指出的，加息等传闻利空不攻自破，市场做多能量彻底爆发，两市双双创出本轮行情以来的单日最大涨幅，且出现了共125家个股涨停的火热场面。尤其值得关注的是中国人寿强势涨停创出43.45元新高，该股有望成为多头手中的新旗帜，40多元的高定位也将推动金融板块再次爆发。建议关注ST化工 (000791)：股价仅3元多的西部金融股，业绩赢利，此外还拥有控股期货公司+厂房拆迁+250亩黄金地皮等多重题材，全年有望扭亏且资产质量相当良好。其中尤其值得关注的是ST化工拥有甘肃陇达期货经纪公司71.8%的股权，占有绝对的控股地位，主要从事商品的期货代理和期货咨询业务，这一期货公司牌照在股指期货即将上市的背景下更显珍贵。此外，ST化工的大股东持股比例为44%，其余全部是流通股股东，股本结构极为单一，这种公司是最容易接手。如果某家券商慧眼看中ST化工而入主，不但可以名正言顺的使自己挂牌再融资，而且拥有了期货牌照，是“一箭双雕”绝好选择。此外，公司还投资1500万参股国泰君安证券股份有限公司及其它多家公司，股权潜在增值空间巨大！

    在我国的股票市场中，超低价的ST股历来是超级牛股的诞生地。当然ST股成为牛股的首要条件，需要公司的基本面要大改观，业绩能出现跳跃性的增长。ST化工公告称，公司及子公司的经营情况都已出现好转，预计公司2006年全年业绩有望大增。同时从股改中可看到，经审计的合并报表净利润在2006年度低于694.83万元，或2007年度低于1，042.24万元，或2008年度低于1，563.36万元；将追送对价补偿的大股东保障业绩增长承诺。从上也看到大股东对公司业绩进入跳跃式增长的信心。而银河证券研究员李国洪对该公司的调研，更展示了其未来的灿烂前景。根据2006-08-04[中国证券报]报道：银河证券李国洪预计，未来三年ST化工业绩年增长均可达100%以上，目前股价被市场严重低估。按2008年16倍PE地产业务及18倍PE化工业务计算，公司合理估值应在7.68-8.48元，给予“买入”的投资评级。李国洪认为，公司油漆涂料主业逐步走出低谷，摘掉ST帽子成必然。公司主营油漆、涂料和化工原料等的研制、开发、生产和销售。虽然全球油价高涨使得油漆和涂料成本上升，但油漆、涂料的销量增长足以补偿较高的原料价。数据显示，2006年1-5月，我国油漆涂料行业净利润同比增长55.91%。公司股改时承诺，未来三年业绩不低于694.83万元、1042.24万元和1563.36万元。李国洪指出，厂区搬迁后的剩余土地商业开发将给公司带来较大利润增长。公司拟于近期迁址改造，同时将与东部市场一墙之隔、蕴藏巨大商机的生产厂区(共计170亩土地)进行商业开发。项目完工后预计每平米价格至少在5000元之上，预计公司因该块土地开发可获得净利11118.74万元，相当于每股收益增加0.59元。估计将分别计入2008、2009年净利润。预计公司2006-2008年EPS分别为0.10、0.26、0.48元。以上数据无疑说明了ST化工正在乌鸡蜕变凤凰之中，目前低位应逢低关注。

    证券市场的逐步火暴带火了券商公司，中信、成大等翻几番的火爆行情大家有目共睹。ST化工未来业绩大增有望摘帽，又有炙手可热的金融期货题材股，近期股价呈现强力攻击态势，后市可看高一线，投资者可逢低积极关注。

来源：中金在线

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