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上市银行业绩快报密集披露:整体向好 资产质量持续改善

2021年03月03日 07:49    来源: 经济参考报    

  银行业绩快报迎来密集披露期。截至3月1日,38家上市银行中,有22家已经披露了2020年度业绩快报。整体来看上市银行业绩好于预期,已公布业绩快报的银行净利润普遍呈增长态势,资产质量也在持续改善。

  分析人士指出,随着宏观经济延续恢复态势,企业盈利能力将逐步恢复,今年银行资产质量压力总体可控。但值得注意的是,2020年以来银行展期、无还本续贷的贷款占比明显上升,部分风险尚未充分反映在五级分类指标中,因此后续银行不良贷款处置和资本消耗压力仍然值得关注。

  净利润普增

  业绩快报显示,在净利润方面,上市银行普遍实现正增长。同花顺iFind数据显示,22家已披露业绩快报的上市银行,去年共实现归属于母公司股东的净利润4139.33亿元,同比增长2.33%,其中8家超百亿元。

  除浦发银行和华夏银行净利润同比下降外,其余20家上市银行净利润同比全部实现增长。招商银行2020年实现净利润达到973.42亿元,占据已披露业绩快报银行中“榜首”,同比增加4.82%。兴业银行紧随其后,2020年实现净利润666.26亿元,同比增长1.15%。此外,中信银行、光大银行2020年实现净利润分别为489.80亿元和378.24亿元。

  从净利润增速来看,地方银行更为强劲。宁波银行去年归属于母公司股东的净利润同比增长9.73%,在目前公布业绩的所有上市银行中为最高。杭州银行、厦门银行及长沙银行的同比增长幅度均超过了5%。4家农商行无锡银行、张家港银行、苏农银行、江阴银行2020年分别实现净利润为13.12亿元、10.01亿元、9.56亿元、10.57亿元,同比分别增长4.96%、4.93%、4.71%、4.34%。

  谈及2020年银行业净利润逆势增长的原因,东方金诚首席金融分析师徐承远对记者表示,去年下半年随着疫情得到控制,国内经济基本面持续修复,商业银行经营压力得到缓解,四季度盈利改善明显,对全年盈利水平超预期贡献较大。现已披露业绩快报的上市银行盈利表现好于预期,主要由于其抗风险能力较强,业绩受疫情影响波动较小,资产规模稳步增长,叠加减费让利,压力边际改善,对其营收形成支撑。

  展望未来,中国银行研究院院长陈卫东判断,2021年银行业净利润将触底反弹,同比增速有望由负转正,实现2%至3%的增长。

  资产质量好于预期

  在盈利稳定增长的同时,上市银行资产质量也在持续改善。据记者统计,22家已披露业绩快报的上市银行仅宁波银行一家不良贷款率较2019年末有所增加,此外,有18家银行不良贷款率出现下降,另外3家持平。

  例如,截至去年末,兴业银行不良贷款率1.25%,创近5年新低,下降0.29个百分点;招商银行不良率为1.07%,较2019年末下降0.09个百分点,创该行2014年以来新低;江苏银行2020年报告期末,实现不良率为1.32%,较期初下降了0.06个百分点,连续5年下降,为2015年来的最优水平。

  此外,尽管宁波银行去年不良贷款率有所增加,但该行截至2020年末的不良贷款率也仅为0.79%,为所有已披露业绩快报的上市银行中最低。

  银保监会数据显示,截至2020年末,银行不良率为1.92%,较年初下降0.06个百分点。此外为顶住疫情冲击,商业银行不良贷款处置力度在去年也显著加大。2020年,商业银行共处置不良资产3.02万亿元,较2019年多处置约0.7万亿元,去年第四季度单季度处置金额更是高达1.29万亿元。

  厦门国际银行投行分析员任涛认为,2020年银行资产质量好于预期有多重因素。一方面,为缓解企业经营压力,监管部门出台了诸如延期还本付息等一系列呵护政策,缓解了企业和个人的还贷压力,避免了商业银行资产质量受疫情影响而出现进一步恶化;另一方面,二季度以来经济基本面逐渐修复,实体经济经营状况有所好转,还本付息能力不断提升,从根本上缓解了商业银行所面临的资产质量压力。

  “此外,去年为提升风险抵御能力和向实体让利,商业银行普遍加大了不良贷款核销力度和拨备计提力度,使得商业银行的资产质量好于预期。”任涛指出。

  资本补充、不良压力等潜在风险仍须关注

  分析人士指出,随着宏观经济延续恢复态势,企业盈利能力将逐步恢复,银行对公贷款和信用卡不良贷款压力有所减轻,有助于降低不良贷款生成速度。因此,业内人士认为,2021年银行资产质量压力总体可控。

  但值得关注的是,信用风险释放一般滞后于实体经济,2020年以来,银行展期、无还本续贷的贷款占比明显上升,部分风险尚未充分反映在五级分类指标中,因此后续银行不良贷款处置和资本消耗压力仍然值得关注。

  任涛表示,2020年尽管净利润等指标超预期,但其更多是通过以量补价和拨备释放等途径实现的。考虑到2020年的宽信用环境在2021年很难持续、同时拨备释放的效果也在减弱,因此2021年全年的经营指标恐很难超预期。

  光大银行金融市场部分析师周茂华也认为,今年需要更多关注部分银行历史遗留问题,区域和银行内部差异以及银行财务会计滞后反应等。

  徐承远建议,商业银行可充分发挥在各自领域的优势,推动自身战略转型;进一步加强风险管控能力,持续推进不良贷款确认和核销力度,提高资产质量;多渠道补充资本,夯实商业银行资本充足性,增强风险抵补能力;加强负债端成本管控以提高盈利能力。

(责任编辑:关婧)


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