广州中望龙腾软件股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　发行情况：

股票代码	688083	股票简称	中望软件
申购代码	787083	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	150.50	发行市盈率	119.49
市盈率参考行业	软件和信息技术服务业	参考行业市盈率(最新)	58.52
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	23.31
网上发行日期	2021-03-02 (周二)	网下配售日期	2021-03-02
网上发行数量(股)	3,948,000	网下配售数量(股)	10,154,692
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	15,486,000
申购数量上限(股)	3,500	中签缴款日期	2021-03-04 (周四)
网上顶格申购需配市值(万元)	3.50	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2021-02-23 (周二)

　　公司简介：

　　中望软件的控股股东、实际控制人为杜玉林、李红。截至招股意向书签署日，杜玉林直接持股2199.80 万股，间接持股60.00万股，直接和间接持股比例合计为48.64%；李红直接持股396.00万股，持股比例为8.52%。二人直接和间接持股比例合计为57.17%。

　　中望软件是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。

　　中望软件拟募集资金6.01亿元，其中2.12亿元拟用于二维CAD及三维CAD平台研发项目，9918.60万元拟用于通用CAE前后处理平台研发项目，1.52亿元拟用于新一代三维CAD图形平台研发项目，1.37亿元拟用于国内外营销网络升级项目。