广东顺控发展股份有限公司 

　　保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 

　　发行情况：

股票代码	003039	股票简称	顺控发展
申购代码	003039	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	5.86	发行市盈率	15.95
市盈率参考行业	水的生产和供应业	参考行业市盈率(最新)	15.97
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	3.63
网上发行日期	2021-02-23 (周二)	网下配售日期	2021-02-23
网上发行数量(股)	18,600,000	网下配售数量(股)	43,400,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	62,000,000
申购数量上限(股)	18,500	中签缴款日期	2021-02-25 (周四)
网上顶格申购需配市值(万元)	18.50	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2021-02-08 (周一)

　　公司简介： 

　　顺控发展自成立以来专注于自来水制售业务，并在供水区域内提供配套的供排水管网工程服务。为扩展业务范围、践行城市综合环境服务商的发展战略，顺控发展报告期内依法取得了垃圾焚烧发电项目的特许经营权。2018年9月以来，随着该项目逐步试运营，顺控发展新增垃圾焚烧发电业务收入。 

　　截至招股说明书签署日，顺控集团持有顺控发展87.88%的股份，为顺控发展的控股股东。顺德区国资局持有顺控集团100%的股权，为顺控发展实际控制人。 

　　顺控发展拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后，按轻重缓急顺序投资于以下项目：“顺德右滩水厂二期扩建工程”、“右滩水厂DN1600给水管道工程”、“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”、“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程”、“陈村三龙湾DN600给水管道（含加压泵站）工程”、“陈村碧桂园DN600给水管道工程”、“顺控发展信息化建设项目”。