芯原股份过会:今年科创板过会第33家 招商证券过2单
中国经济网北京5月22日讯 昨日上午,科创板上市委2020年第25次审议会议召开,审议结果显示,同意芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原股份”)首发上市。这是2020年第33家过会的科创板企业。
芯原股份本次发行的保荐机构(主承销商)是招商证券股份有限公司,保荐代表人是吴宏兴、王炳全。这是招商证券今年保荐过会的第2单科创板项目,4月17日招商证券保荐的苏州金宏气体股份有限公司过会。
芯原股份是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。
芯原股份股权相对分散,不存在控股股东和实际控制人。
芯原股份拟在上交所科创板公开发行股票采用公开发行新股方式,公开发行不低于4831.93万股,不低于发行后总股本的10.00%。本次发行中,公司股东不进行公开发售股份。本次发行拟募集资金不超过7.90亿元,其中,1.10亿元用于智慧可穿戴设备的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目;1.50亿元智慧汽车的 IP 应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目;1.10亿元用于智慧家居和智慧城市的 IP 应用方案和芯片定制平台;1.20亿元用于智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目;3.00亿元用于研发中心升级项目。
审核意见
请发行人结合一站式芯片定制服务与传统芯片设计公司的差异,修改招股说明书中第二节关于业务模式的相关披露内容。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表对比发行人与其合资子公司芯思原之间在业务模式、研发投入、销售人员薪酬、具体业务的会计处理等方面的区别与联系,并结合新冠疫情影响下的国际国内行业发展形势及变化趋势,对发行人在未来可预见期间实现持续盈利做出前景分析,说明芯思原在治理结构上特殊安排的商业逻辑并判断未来芯思原是否可能与发行人发生同业竞争且对发行人构成重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明芯原开曼未来在发行人经营过程中的地位与作用,并分析是否该等地位与作用在中国法律框架下对发行人的持续经营产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。
3.发行人在招股说明书中陈述,其一站式芯片定制服务的业务模式与传统芯片设计公司有所不同,在量产服务阶段仅需完成芯片量产客户的生产管理工作。发行人又在问询反馈回复中声称,其芯片量产业务的实质是提供晶圆片或芯片产品,产品成本主要包括了晶圆、封装测试等。请发行人代表说明上述量产业务的实质与传统芯片设计公司是否具有明显差异。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表就与香港比特诉讼的进展及可能对发行人的业务发展和芯原香港的未来前景造成的影响做出说明。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
上海三友医疗器械股份有限公司 |
2020/01/08 |
6.00亿元 |
东方花旗证券 |
2 |
浙江德马科技股份有限公司 |
2020/01/14 |
3.78亿元 |
光大证券 |
3 |
湖南南新制药股份有限公司 |
2020/01/17 |
6.70亿元 |
西部证券 |
4 |
无锡奥特维科技股份有限公司 |
2020/01/17 |
7.64亿元 |
信达证券 |
5 |
深圳市联赢激光股份有限公司 |
2020/01/17 |
5.81亿元 |
中山证券 |
6 |
江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
2020/01/17 |
6.90亿元 |
国金证券 |
7 |
天合光能股份有限公司 |
2020/03/11 |
30.00亿元 |
华泰联合证券 |
8 |
湖南金博碳素股份有限公司 |
2020/03/11 |
3.22亿元 |
海通证券 |
9 |
上海君实生物医药科技股份有限公司 |
2020/03/30 |
27.00亿元 |
中金公司 |
10 |
孚能科技(赣州)股份有限公司 |
2020/03/31 |
34.37亿元 |
华泰联合证券 |
11 |
北京神州细胞生物技术集团股份公司 |
2020/03/31 |
19.82亿元 |
中金公司 |
12 |
湖南松井新材料股份有限公司 |
2020/04/01 |
4.22亿元 |
德邦证券 |
13 |
北京天智航医疗科技股份有限公司 |
2020/04/01 |
4.52亿元 |
中信建投证券 |
14 |
深圳市燕麦科技股份有限公司 |
2020/04/02 |
5.38亿元 |
华泰联合证券 |
15 |
泽达易盛(天津)科技股份有限公司 |
2020/04/02 |
4.37亿元 |
东兴证券 |
16 |
成都秦川物联网科技股份有限公司 |
2020/04/03 |
4.07亿元 |
华安证券 |
17 |
上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
2020/04/03 |
6.5亿元 |
海通证券 |
18 |
北京市博汇科技股份有限公司 |
2020/04/07 |
3.66亿元 |
浙商证券 |
19 |
埃夫特智能装备股份有限公司 |
2020/04/13 |
11.35亿元 |
国信证券 |
20 |
苏州金宏气体股份有限公司 |
2020/04/17 |
9.98亿元 |
招商证券 |
21 |
南京迪威尔高端制造股份有限公司 |
2020/04/24 |
5.32亿元 |
华泰联合证券 |
22 |
山大地纬软件股份有限公司 |
2020/04/27 |
3.79亿元 |
民生证券 |
23 |
安徽皖仪科技股份有限公司 |
2020/04/28 |
2.56亿元 |
光大证券 |
24 |
南通国盛智能科技集团股份有限公司 |
2020/04/28 |
7.60亿元 |
申港证券 |
25 |
济南恒誉环保科技股份有限公司 |
2020/04/28 |
6.33亿元 |
方正承销保荐 |
26 |
康希诺生物股份公司 |
2020/04/30 |
10.00亿元 |
中信证券 |
27 |
北京亿华通科技股份有限公司 |
2020/04/30 |
12.00亿元 |
国泰君安证券 |
28 |
北京慧辰资道资讯股份有限公司 |
2020/04/30 |
5.33亿元 |
中信证券 |
29 |
三生国健药业(上海)股份有限公司 |
2020/05/11 |
31.83亿元 |
华泰联合证券 |
30 |
江苏云涌电子科技股份有限公司 |
2020/05/11 |
3.19亿元 |
浙商证券 |
31 |
无锡芯朋微电子股份有限公司 |
2020/05/14 |
5.66亿元 |
华林证券 |
32 |
深圳震有科技股份有限公司 |
2020/05/14 |
5.45亿元 |
中信证券 |
33 |
芯原微电子(上海)股份有限公司 |
2020/05/21 |
7.90亿元 |
招商证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板暂缓审议企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
江苏艾迪药业股份有限公司 |
2020/04/28 |
7.46亿元 |
华泰联合证券 |
(责任编辑:华青剑)