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2019IPO保荐承销费112亿:中信中金领跑 海通被否最多

2020年01月03日 07:01    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京1月3日讯(记者 关婧 华青剑)2019年新股上市数量猛增,券商的承销保荐业务也是风生水起。中信证券、中金公司、中信建投证券依旧占据了“第一梯队”,但新时代证券、山西证券、财达证券等89家券商2019年的保荐“颗粒无收”。

  截至2019年12月31日,已完成A股上市的企业总计201家,其中科创板70家,主板、创业板和中小板合计131家。共有43家券商成为这201只新股的主承销商,承销保荐费用合计112.27亿元。

  其中承销保荐企业数量排名前五的分别为中信证券、中信建投证券、广发证券、中金公司和国信证券。在承销保荐费用排名前五的是中信证券、中金公司、中信建投证券、招商证券和国信证券。承销保荐费超过10元的券商只有中信证券、中金公司两家。

  在主板、创业板和中小板上市被否的16家企业中,海通证券保荐2家企业被否,分别是杭州天元宠物用品股份有限公司、西安瑞联新材料股份有限公司。

  科创板方面,中信建投证券保荐的恒安嘉新(北京)科技股份公司,证监会不予同意注册科创板。同样由中信建投证券保荐的二十一世纪空间技术应用股份有限公司,过会后主动申请终止注册科创板。

  另外,中泰证券保荐的南通超达装备股份有限公司拟登陆上交所被否,保荐另一家拟科创板上市企业北京国科环宇科技股份有限公司,被科创板上市委审核不通过。

  “三中”继续领跑券商保荐业务

  中信证券2019年获得大丰收,在企业数和承销保荐费两个指标上双双登顶。

  在2019上市新股中,中信证券共拿下了24单,紧随其后的是中信建投证券(18.5家)、广发证券(16家)、中金公司(14.5家)和国信证券(12家)。

  在承销保荐费方面,截至2019年12月31日,中信证券收获14.46亿元,中金公司获得12.79亿元,为仅有两家收入超过10亿元的券商。中信建投证券以8.35亿元承销保荐费收入列第三,招商证券以6.63亿元位列第四,国信证券以5.49亿元位列第五。

  从上市企业的承销保荐费来看,最高是邮储银行4.63亿元的承销保荐费,由中金公司、中邮证券联合保荐。

  实际上,中金公司还包揽了中国广核(1.54亿元)、金山办公(1.50亿元)、中国通号(1.49亿元)的上市保荐业务,上述几家企业承销保荐费用分列第二、三、四位。浙商银行以1.43亿元的承销保荐费位列第五,由中信证券保荐。

  从科创板的承销保荐来看,中信建投证券以8家保荐企业领跑,排名第二位的是保荐7家科创板企业的中信证券。中金公司、国信证券以6家保荐企业并列第三位,紧随其后的广发证券、华泰联合证券、国泰君安证券,均保荐4家科创板企业完成上市。

券商名称

保荐企业个数

承销保荐费用合计

 

(联合保荐认定0.5个)

[单位] 万元

中信证券

24

144599.60

中信建投证券

18.5

83479.33

广发证券

16

67479.73

中金公司

14.5

127949.71

国信证券

12

54868.82

招商证券

10.5

66288.84

东兴证券

8.5

44148.12

国泰君安证券

7.5

47996.69

长江证券承销保荐

7

38536.99

民生证券

6

34041.65

安信证券

6

31281.47

华泰联合证券

5.5

40741.15

海通证券

5

28702.15

国金证券

5

22893.10

光大证券

5

16730.01

中泰证券

4.5

25017.12

华西证券

3

23500.85

东莞证券

3

18541.26

中德证券

3

16567.86

东方花旗证券

3

13931.25

申万宏源承销保荐

3

13545.48

东吴证券

2.5

10412.85

英大证券

2

11033.50

第一创业承销保荐

2

10466.00

西部证券

2

9717.00

兴业证券

2

8870.15

东北证券

2

7838.68

长城证券

2

7252.40

国元证券

2

7172.29

国海证券

2

6176.53

南京证券

1

14058.53

华安证券

1

9246.03

中国银河证券

1

4897.92

瑞银证券

1

4645.01

中天国富证券

1

4616.71

方正证券

1

4469.27

天风证券

1

4072.34

平安证券

1

2971.70

华福证券

1

2631.07

中航证券

1

1965.09

财通证券

1

1867.92

中邮证券

0.5

23146.50

华菁证券

0.5

4366.98

 

 

 

合计

201

1122735.64

  16家企业上市失意 海通证券保荐被否2家

  2019年主板、创业板和中小板共有16家企业上市被否,其中海通证券保荐2家企业被否,分别是杭州天元宠物用品股份有限公司、西安瑞联新材料股份有限公司。

  另外,中国银河证券、中泰证券、东吴证券、中信建投、东方花旗、平安证券、广发证券、中银国际证券、长江证券承销保荐有限公司、中金公司、中德证券、东北证券、英大证券、华泰联合证券,各有1家保荐企业被否。

  被否的16家企业中,财务真实性、关联交易、毛利率与同行业差别大、成长性及业绩可持续性、对税收补贴的严重依赖问题,最常被发审委提及。

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

信利光电股份有限公司

2019/1/29

深交所中小板

中国银河证券

2

南通超达装备股份有限公司

2019/1/29

上交所

中泰证券

3

杭州天元宠物用品股份有限公司

2019/3/26

上交所

海通证券

4

苏州规划设计研究院股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

东吴证券

5

西安瑞联新材料股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

海通证券

6

广东申菱环境系统股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

中信建投

7

北京生泰尔科技股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

东方花旗

8

深圳警翼智能科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

平安证券

9

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

广发证券

10

江西3L医用制品集团股份有限公司

2019/7/11

深交所创业板

中银国际证券

11

深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

长江证券承销保荐有限公司

12

江苏扬瑞新型材料股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

中金公司

13

上海艾融软件股份有限公司

2019/7/25

深交所创业板

中德证券

14

广东泰恩康医药股份有限公司

2019/8/22

深交所创业板

东北证券

15

海湾环境科技(北京)股份有限公司

2019/9/27

深交所中小板

英大证券

16

北京墨迹风云科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

华泰联合证券

  6家企业科创板折戟 中信建投证券占两席

  2019年科创板开板以来,成为券商IPO承销保荐收入的重要推手。共有70家公司在科创板挂牌交易,给28家券商带来47.51亿元的承销保荐收入。

  尽管中信建投证券、中信证券、中金公司揽入了最多的科创板项目,但并不意味着其业务水平毫无瑕疵。

  在科创板方面,民生证券保荐的广东利元亨智能装备股份有限公司,以及中信建投证券保荐的二十一世纪空间技术应用股份有限公司,过会后主动申请终止注册科创板。

  由中信建投证券保荐的恒安嘉新(北京)科技股份公司,证监会不予同意注册科创板。

  另外,中泰证券保荐的北京国科环宇科技股份有限公司、光大证券保荐的上海泰坦科技股份有限公司、申万宏源保荐的博拉网络股份有限公司,被科创板上市委审核不通过。

过会后主动申请终止注册科创板企业

序号

公司名称

拟募集资金

保荐机构

1

广东利元亨智能装备股份有限公司

7.45亿元

民生证券

2

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

7.99亿元

中信建投证券

 

 

 

 

证监会不予同意注册科创板企业

序号

公司名称

拟募集资金

保荐机构

1

恒安嘉新(北京)科技股份公司

8亿元

中信建投证券

 

 

 

 

科创板被否企业

序号

公司名称

拟募集资金

保荐机构

1

北京国科环宇科技股份有限公司

3.32亿元

中泰证券

2

上海泰坦科技股份有限公司

4.15亿元

光大证券

3

博拉网络股份有限公司

5.05亿元

申万宏源证券

(责任编辑:蔡情)


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2019IPO保荐承销费112亿:中信中金领跑 海通被否最多

2020-01-03 07:01 来源:中国经济网
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