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卓越新能募资13亿上市3天破发 投行英大证券赚7479万

2019年12月10日 06:56    来源: 中国经济网    

  中国经济网北京12月10日讯(记者 田云绯 华青剑) 卓越新能(688196.SH)在上市后第3个交易日破发。自11月25日破发以来,卓越新能已连续11个交易日破发。截至昨日收盘,卓越新能报38.26元,涨幅1.22%,成交额1.15亿元,换手率11.03%

  卓越新能于今年11月21日登陆科创板,上市当日股价最高涨幅28.12%,收盘时涨幅收窄至18.50%。11月25日,以41.19元收盘,首次跌破发行价。

  卓越新能本次上市发行股份数量为3000万股,每股发行价格为42.93元,募集资金总额为12.88亿元,募集资金净额为12.01亿元。

  据上市招股说明书,卓越新能拟投入募集资金7.36亿元,其中5.61亿元用于年产10万吨生物柴油(非粮)及年产5万吨天然脂肪醇项目,7500万元用于技术研发中心建设项目,1.00亿元用于补充流动资金。

   

  卓越新能本次发行费用共计8700.38万元,英大证券获得保荐及承销费用7478.68万元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)获得会计师费用547.17万元,北京德恒律师事务所获得律师费用188.68万元。

   

  英大证券的子公司英大证券投资有限公司参与本次发行战略配售,跟投的比例为本次公开发行数量的4.00%,即120万股,跟投金额为人民币5151.60万元。

   

  今年截至目前,共142家企业IPO上会,其中126家企业过会,16家企业被否,通过率为88.73%。其中,英大证券共保荐2家企业IPO上会,其中1家企业过会,1家企业被否,保荐通过率为50%。4月11日,英大证券保荐的广东松炀再生资源股份有限公司过会。9月27日,英大证券保荐的海湾环境科技(北京)股份有限公司上会被否。

  今年截止目前,共有107家企业科创板上会,其中103家企业获批,2家过会后主动申请终止注册科创板,1家证监会不予同意注册科创板,1家暂缓审议科创板,通过率为96.26%。

  英大证券保荐1家企业登陆科创板。9月26日,英大证券保荐的龙岩卓越新能源股份有限公司获批。

  此前,英大证券因公司债业务及发行次级债业务违反了相关规定,2018年9月被深圳证监局出具警示函。

  行政监管措施决定书显示,英大证券部分公司债券承销业务尽职调查未勤勉尽责,未审慎核查发行人的控股股东及实际控制人、关联方及关联交易、公司治理及内部控制、财务会计信息等情况,未在对各种尽职调查材料进行综合分析的基础上进行独立判断;部分受托管理公司债券中,未采取有效措施对存续期发行人情况进行持续跟踪、监测,对发行人募集资金使用、还本付息安排监督不及时、核查不足,未能有效督导发行人履行有关信息披露义务。深圳证监局决定对英大证券采取出具警示函的行政监管措施。

  卓越新能两年一期的经营活动产生的现金流量净额低于归母净利润。2016年、2017年、2018年、2019年一季度,卓越新能的营业收入分别为4.66亿元、8.73亿元、10.18亿元、2.99亿元;归属于母公司股东的净利润5045.02万元6481.56万元、1.34亿元、4050.71万元;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4776.15万元6002.75万元1.34亿元、4016.83万元;经营活动产生的现金流量净额分别为4274.00万元-4961.02万元2.55亿元、1350.39万元

   

  卓越新能的毛利率波动较大。2016年至2019年第一季度,卓越新能主营业务毛利率分别为15.53%、9.85%、15.53%、15.94%;综合毛利率分别为15.81%、9.95%、15.68%、16.29%。卓越新能表示,报告期内,公司毛利率水平偏低,主要是因为公司所处生物柴油行业目前的特性所致。

   

  据时代周报报道卓越新能存在着严重依赖政府补贴等现象。卓越新能目前享受两种税收优惠政策,分别是增值税即征即退政策和企业所得税优惠政策。其中,增值税即征即退政策的退税率为70%,高新技术企业享有减按15%缴纳的税率征收所得税。

  报道中指出,如果剔除政府补贴的影响,卓越新能自我创造利润能力显得偏弱。招股书显示,2016-2018年,卓越新能获政府补助金额分别为4369.28万元、9061.68万元、9634.15万元,占当年净利润的比重分别高达86.6%、139.8%、72.1%;若剔除政府补贴后,净利润分别为675.74万元、-2580.12万元和3734.43万元。

  卓越新能主营业务为综合利用废油脂从事生物柴油及衍生产品——工业甘油、生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等的研发、生产与销售,也即主业是地沟油变生物柴油。

  媒体分析称,卓越新能的科创名不副实。根据招股书披露的数据,卓越新能在最近几年的研发投入占营业收入的比重,均不超过5%;2019年前三季度几乎都要跌破高级技术企业资质对应的3%的最低标准。这相比很多非科创板公司,投入力度也不算高,恐怕难以担的科创的“科”字。

  据时间财经报道,卓越新能的高管曾涉行贿。福建省龙岩市中级人民法院刑事判决书(2014)岩刑初字第18号“邱殷毅受贿、贪污罪一审刑事判决书”中显示:2013年年初,被告人邱某某利用担任龙岩市环保局副局长分管行政审批科的职务便利,收受龙岩卓越新能源有限公司董事长叶某丙在办理新能源等公司相关环保审批手续过程中,为取得其关照而贿送的一台佳能60D/18-200单反相机照相机,价格9300元。

  另外,福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书(2015)龙新刑初字第872号“涂某犯玩忽职守罪、受贿罪一审刑事判决书”显示:2014年中秋节及2015年春节,龙岩市卓越新能源发展有限公司副总经理郑某为感谢被告人涂某在环境监察过程中的关照,先后送给被告人涂某2张面值1000元的购物卡,共计价值人民币2000元,被告人涂某均予以收下。

(责任编辑:关婧)


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2019-12-10 06:56 来源:中国经济网
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