金科环境过会:科创板过会第104家 招商证券过5单
中国经济网北京12月5日讯 昨日,科创板上市委2019年第50次审议会议召开,审议结果显示,同意金科环境股份有限公司(以下简称“金科环境”)首发上市。这是今年科创板过会的第104家企业。
金科环境本次发行的保荐机构、主承销商是招商证券股份有限公司,保荐代表人是李寿春、岳东。这是招商证券今年第5单保荐过会的科创板项目。2019年6月19日,招商证券保荐的乐鑫信息科技(上海)股份有限公司首发过会;9月26日,招商证券保荐的天津久日新材料股份有限公司首发过会;10月16日,招商证券保荐的江苏硕世生物科技股份有限公司首发过会;10月21日,招商证券保荐的武汉科前生物股份有限公司首发过会。
金科环境主营业务是依托公司自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术等三大核心技术,为客户提供装备及技术解决方案、运营服务以及资源化产品。
金科环境拟登陆上交所科创板,本次发行股票数量不超过2569万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量,超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%),占发行后总股本比例不低于25%;全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份。拟募集资金7.39亿元,其中4.5亿元用于“南堡污水零排放及资源化项目”;1.89亿元用于“研发中心建设项目”;1亿元用于“补充流动资金”。
审核意见
1.请发行人在招股说明书中准确披露发行人的业务实质,是否为EPC或水处理行业工程建设,并相应根据实际情况调整销售收入分类表述。请保荐机构发表明确核查意见。
2.请发行人在招股说明书中补充披露2019年预计经营性现金流及在手订单情况,并作相应风险提示。请保荐机构发表明确核查意见。
3.请发行人在招股说明书“募投项目相关风险”中补充披露募投项目的实施是否会导致发行人经营模式、资产结构发生重大变化,以及可能带来的风险。请保荐机构发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.关于股东利欣水务和的Carford Holdings。(1)请发行人代表进一步说明王雅媛获知Carford Holdings唯一股东XIA Xiaoman拟出售其持有Carford Holdings 100%股份信息的途径。(2)请保荐代表人说明核查实际控制人张慧春、李素波及其近亲属银行流水的情况,是否存在与王雅媛或其近亲属存在资金往来。(3)请保荐代表人说明如利欣水务仅为财务投资人,不属于实际控制人控制企业,其同意承诺股份锁定36个月的原因。
2.招股说明书披露了发行人与同行业上市公司2018年度关键业务数据比较。根据申请文件,发行人的业务实质是以核心技术服务和核心装备制造为依托的膜装备及应用,以膜装备为核心进行设备集成及提供膜系统应用技术服务。请发行人代表:(1)说明发行人业务实质是否为EPC或水处理行业工程建设;(2)结合同行业可比公司业务实质与盈利模式,进一步说明2018年发行人毛利率、净利率、报告期收入复合增长率、报告期净利润复合增长率均高于同行业可比公司平均水平的原因及合理性,以及上述数据是否与发行人所处发展阶段、行业地位相符合;(3)基于发行人业务实质分析说明报告期内尤其是2019年至今经营性现金流的情况,目前在手订单情况。请保荐代表人发表明确意见。
3.招股说明书披露,中卫项目和南堡项目为类似项目。申请文件将中卫项目与南堡项目概况和运营效益进行比较,中卫项目产品不包含无机盐产品,仅为中水,而南堡项目主要产品为硫酸钠,预测年销售收入为9130万元(16.60万吨*550元/吨),占募投项目预测产品年销售总价11946万元的76.4%。针对募投项目技术成熟度,发行人披露南堡项目计划采用的零排放技术在中卫项目中应用,并通过了中试和小规模生产。南堡项目计划采用零排放技术是在目前零排放技术基础上,与北京大学合作开发的新工艺技术。请发行人代表结合募投项目经济可行性及新工艺技术成熟度,补充说明募投项目实施风险及风险应对措施。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表说明北京喜嘉得和唐山艾瑞克在公司控制期间是否存在可能对发行人产生重大影响的风险事项;如未转让,对发行人相关财务数据的影响。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
深圳微芯生物科技股份有限公司 |
2019/6/5 |
8.04亿元 |
安信证券 |
2 |
安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
2019/6/5 |
3.03亿元 |
申万宏源证券 |
3 |
苏州天准科技股份有限公司 |
2019/6/5 |
10.00亿元 |
海通证券 |
4 |
福建福光股份有限公司 |
2019/6/11 |
6.51亿元 |
兴业证券 |
5 |
苏州华兴源创科技股份有限公司 |
2019/6/11 |
10.09亿元 |
华泰联合证券 |
6 |
烟台睿创微纳技术股份有限公司 |
2019/6/11 |
4.50亿元 |
中信证券 |
7 |
澜起科技股份有限公司 |
2019/6/13 |
23.00亿元 |
中信证券 |
8 |
天宜上佳高新材料股份有限公司 |
2019/6/13 |
6.46亿元 |
中信建投证券 |
9 |
浙江杭可科技股份有限公司 |
2019/6/13 |
5.47亿元 |
国信证券 |
10 |
南京微创医学科技股份有限公司 |
2019/6/17 |
8.94亿元 |
南京证券 |
11 |
交控科技股份有限公司 |
2019/6/17 |
5.50亿元 |
中金公司 |
12 |
宁波容百新能源科技股份有限公司 |
2019/6/19 |
16.00亿元 |
中信证券 |
13 |
深圳光峰科技股份有限公司 |
2019/6/19 |
10.00亿元 |
华泰联合证券 |
14 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 |
2019/6/19 |
7.60亿元 |
国泰君安证券 |
15 |
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 |
2019/6/19 |
10.11亿元 |
招商证券 |
16 |
上海微创心脉医疗科技股份有限公司 |
2019/6/19 |
6.51亿元 |
国泰君安证券、华菁证券 |
17 |
西部超导材料科技股份有限公司 |
2019/6/20 |
8.00亿元 |
中信建投证券 |
18 |
广州方邦电子股份有限公司 |
2019/6/20 |
10.58亿元 |
华泰联合证券 |
19 |
中微半导体设备(上海)股份有限公司 |
2019/6/20 |
10.00亿元 |
海通证券 |
20 |
虹软科技股份有限公司 |
2019/6/21 |
11.32亿元 |
中信建投证券、华泰联合证券 |
21 |
中国铁路通信信号股份有限公司 |
2019/6/21 |
105.00亿元 |
中金公司 |
22 |
哈尔滨新光光电科技股份有限公司 |
2019/6/25 |
8.76亿元 |
中信建投证券 |
23 |
广东利元亨智能装备股份有限公司 |
2019/6/25 |
7.45亿元 |
民生证券 |
24 |
苏州瀚川智能科技股份有限公司 |
2019/6/26 |
4.68亿元 |
安信证券 |
25 |
西安铂力特增材技术股份有限公司 |
2019/6/26 |
7.00亿元 |
中信建投证券 |
26 |
上海柏楚电子科技股份有限公司 |
2019/6/27 |
8.35亿元 |
中信证券 |
27 |
北京航天宏图信息技术股份有限公司 |
2019/6/27 |
5.67亿元 |
国信证券 |
28 |
二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
2019/6/28 |
8.08亿元 |
中信建投证券 |
29 |
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 |
2019/6/28 |
4.07亿元 |
中信建投证券 |
30 |
晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
2019/6/28 |
15.14亿元 |
国泰君安证券 |
31 |
广东嘉元科技股份有限公司 |
2019/6/28 |
9.69亿元 |
东兴证券 |
32 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
2019/7/11 |
8.00亿元 |
中信建投证券 |
33 |
北京安博通科技股份有限公司 |
2019/7/11 |
2.98亿元 |
天风证券 |
34 |
上海昊海生物科技股份有限公司 |
2019/7/15 |
14.84亿元 |
瑞银证券 |
35 |
江苏天奈科技股份有限公司 |
2019/7/15 |
8.7亿元 |
民生证券 |
36 |
深圳传音控股股份有限公司 |
2019/7/23 |
30.11亿元 |
中信证券 |
37 |
北京热景生物技术股份有限公司 |
2019/7/30 |
2.88亿元 |
中德证券 |
38 |
山石网科通信技术股份有限公司 |
2019/7/30 |
8.94亿元 |
中金公司 |
39 |
青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
2019/7/30 |
10亿元 |
国泰君安证券 |
40 |
申联生物医药(上海)股份有限公司 |
2019/7/31 |
4.50亿元 |
国信证券 |
41 |
赛诺医疗科学技术股份有限公司 |
2019/7/31 |
2.67亿元 |
中信证券 |
42 |
北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
2019/8/26 |
4.52亿元 |
国信证券 |
43 |
上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
2019/8/26 |
7.1亿元 |
广发证券 |
44 |
华熙生物科技股份有限公司 |
2019/8/27 |
31.54亿元 |
华泰联合证券 |
45 |
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 |
2019/8/27 |
3.6亿元 |
民生证券 |
46 |
深圳市杰普特光电股份有限公司 |
2019/9/5 |
9.73亿元 |
中金公司 |
47 |
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 |
2019/9/9 |
5.82亿元 |
东方花旗证券 |
48 |
山东奥福环保科技股份有限公司 |
2019/9/9 |
5.77亿元 |
安信证券 |
49 |
迈得医疗工业设备股份有限公司 |
2019/9/11 |
3.39亿元 |
广发证券 |
50 |
北京致远互联软件股份有限公司 |
2019/9/11 |
3.49亿元 |
中德证券 |
51 |
上海美迪西生物医药股份有限公司 |
2019/9/20 |
3.47亿元 |
广发证券 |
52 |
北京宝兰德软件股份有限公司 |
2019/9/20 |
2.84亿元 |
东兴证券 |
53 |
宁波长阳科技股份有限公司 |
2019/9/26 |
5.29亿元 |
华安证券 |
54 |
天津久日新材料股份有限公司 |
2019/9/26 |
15.95亿元 |
招商证券 |
55 |
龙岩卓越新能源股份有限公司 |
2019/9/26 |
7.36亿元 |
英大证券 |
56 |
江苏卓易信息科技股份有限公司 |
2019/9/27 |
3.5亿元 |
中信建投证券 |
57 |
优刻得科技股份有限公司 |
2019/9/27 |
47.48亿元 |
中金公司 |
58 |
北京金山办公软件股份有限公司 |
2019/9/27 |
20.5亿元 |
中金公司 |
59 |
无锡祥生医疗科技股份有限公司 |
2019/9/30 |
9.53亿元 |
国金证券 |
60 |
中国电器科学研究院股份有限公司 |
2019/9/30 |
9.09亿元 |
中信建投证券 |
61 |
深圳普门科技股份有限公司 |
2019/10/10 |
6.32亿元 |
国信证券 |
62 |
三达膜环境技术股份有限公司 |
2019/10/10 |
14.10亿元 |
长江证券 |
63 |
江苏联瑞新材料股份有限公司 |
2019/10/10 |
2.85亿元 |
东莞证券 |
64 |
深圳清溢光电股份有限公司 |
2019/10/11 |
4.03亿元 |
广发证券 |
65 |
杭州当虹科技股份有限公司 |
2019/10/11 |
6亿元 |
中信证券 |
66 |
威胜信息技术股份有限公司 |
2019/10/14 |
6.05亿元 |
中金公司 |
67 |
普元信息技术股份有限公司 |
2019/10/14 |
3.34亿元 |
民生证券 |
68 |
深圳市有方科技股份有限公司 |
2019/10/16 |
5.56亿元 |
华创证券 |
69 |
江苏北人机器人系统股份有限公司 |
2019/10/16 |
3.62亿元 |
东吴证券 |
70 |
江苏硕世生物科技股份有限公司 |
2019/10/16 |
4.03亿元 |
招商证券 |
71 |
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
2019/10/16 |
3.64亿元 |
中天国富证券 |
72 |
浙江东方基因生物制品股份有限公司 |
2019/10/18 |
5.62亿元 |
光大证券 |
73 |
武汉科前生物股份有限公司 |
2019/10/21 |
17.47亿元 |
招商证券 |
74 |
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 |
2019/10/21 |
3.78亿元 |
国信证券 |
75 |
广东紫晶信息存储技术股份有限公司 |
2019/10/23 |
12.10亿元 |
中信建投证券 |
76 |
广东华特气体股份有限公司 |
2019/10/23 |
4.50亿元 |
中信建投证券 |
77 |
北京龙软科技股份有限公司 |
2019/10/23 |
2.55亿元 |
中国民族证券 |
78 |
南京万德斯环保科技股份有限公司 |
2019/10/23 |
5.36亿元 |
广发证券 |
79 |
武汉兴图新科电子股份有限公司 |
2019/10/25 |
4.06亿元 |
中泰证券 |
80 |
华润微电子有限公司 |
2019/10/25 |
30亿元 |
中金公司 |
81 |
博众精工科技股份有限公司 |
2019/10/30 |
11.03亿元 |
华泰联合证券 |
82 |
聚辰半导体股份有限公司 |
2019/10/30 |
7.27亿元 |
中金公司 |
83 |
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 |
2019/10/30 |
3.10亿元 |
首创证券 |
84 |
苏州泽璟生物制药股份有限公司 |
2019/10/30 |
23.84亿元 |
中金公司、东吴证券 |
85 |
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 |
2019/10/31 |
5.45亿元 |
国泰君安证券 |
86 |
厦门特宝生物工程股份有限公司 |
2019/10/31 |
6.08亿元 |
国金证券 |
87 |
罗克佳华科技集团股份有限公司 |
2019/10/31 |
5亿元 |
光大证券 |
88 |
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 |
2019/11/6 |
2.65亿元 |
天风证券 |
89 |
锦州神工半导体股份有限公司 |
2019/11/6 |
11.02亿元 |
国泰君安证券 |
90 |
北京映翰通网络技术股份有限公司 |
2019/11/6 |
2.63亿元 |
光大证券 |
91 |
张家港广大特材股份有限公司 |
2019/11/6 |
6.90亿元 |
中信建投证券 |
92 |
福建赛特新材股份有限公司 |
2019/11/12 |
4.03亿元 |
兴业证券 |
93 |
广州洁特生物过滤股份有限公司 |
2019/11/12 |
3.10亿元 |
民生证券 |
94 |
上海硅产业集团股份有限公司 |
2019/11/13 |
25.00亿元 |
海通证券 |
95 |
科大国盾量子技术股份有限公司 |
2019/11/13 |
3.04亿元 |
国元证券 |
96 |
深圳市创鑫激光股份有限公司 |
2019/11/14 |
7.64亿元 |
海通证券 |
97 |
百奥泰生物制药股份有限公司 |
2019/11/20 |
20.00亿元 |
中金公司 |
98 |
北京石头世纪科技股份有限公司 |
2019/11/20 |
13.02亿元 |
中信证券 |
99 |
北京华峰测控技术股份有限公司 |
2019/11/22 |
10.00亿元 |
中金公司 |
100 |
成都先导药物开发股份有限公司 |
2019/11/22 |
6.60亿元 |
中金公司 |
101 |
广州瑞松智能科技股份有限公司 |
2019/11/27 |
3.75亿元 |
广发证券 |
102 |
深圳市道通科技股份有限公司 |
2019/11/27 |
6.50亿元 |
中信证券 |
103 |
开普云信息科技股份有限公司 |
2019/12/4 |
4.61亿元 |
国金证券 |
104 |
金科环境股份有限公司 |
2019/12/4 |
7.39亿元 |
招商证券 |
序号 |
公司名称 |
终止注册日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
广东利元亨智能装备股份有限公司 |
2019/10/15 |
7.45亿元 |
民生证券 |
2 |
二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
2019/10/23 |
7.99亿元 |
中信建投证券 |
序号 |
公司名称 |
不予同意日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
2019/8/26 |
8亿元 |
中信建投证券 |
序号 |
公司名称 |
暂缓审议日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
2019/10/18 |
6.5亿元 |
海通证券 |
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
北京国科环宇科技股份有限公司 |
2019/9/5 |
3.32亿元 |
中泰证券 |
2 |
上海泰坦科技股份有限公司 |
2019/9/26 |
4.15亿元 |
光大证券 |
3 |
博拉网络股份有限公司 |
2019/11/14 |
5.05亿元 |
申万宏源证券 |
(责任编辑:徐自立)