嘉必优过会:科创板过会第85家 国泰君安证券过5单
中国经济网北京1月1日讯 10月31日,上海证券交易所科创板股票上市委2019年第41次审议会议召开,嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“嘉必优”)首发获通过。这是今年过会的第85家科创板企业。
嘉必优此次IPO的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为周聪,许磊。这是国泰君安证券今年第5单保荐过会的科创板项目。6月19日,国泰君安证券保荐的杭州安恒信息技术股份有限公司过会。同日,国泰君安证券同华菁证券联合保荐的上海微创心脉医疗科技股份有限公司过会。6月28日,国泰君安证券保荐的晶晨半导体(上海)股份有限公司过会。7月30日,国泰君安证券保荐的青岛海尔生物医疗股份有限公司过会。
嘉必优是以生物技术为立足之本,集成工业菌种定向优化技术、发酵精细调控技术、高效分离纯化制备技术,通过可持续的微生物合成制造方式,为全球营养与健康领域的客户提供高品质的营养素产品与创新的解决方案。公司的主营业务包括多不饱和脂肪酸 ARA、藻油 DHA 及 SA、天然 β-胡萝卜素等多个系列产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品、特殊医学用途配方食品等领域。
嘉必优拟登陆上交所科创板,拟公开发行股票不超过3000万股,公开发行股份数量不低于本次发行后股份总数的25%,拟募集资金5.45亿元,其中1.98亿元用于微生物油脂扩建二期工程项目,1.99亿元用于多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目,1.48亿元用于研发中心建设项目。
审核意见
请发行人补充披露:
(1)除《专利许可协议》所述及的帝斯曼相关专利外,帝斯曼目前是否还有其他ARA领域的基础性专利会构成发行人难以规避的专利障碍;
(2)帝斯曼保留对嘉吉提起专利侵权诉讼的原因,其是否已就相关事项提起诉讼,该等情形是否会对嘉吉与发行人后续业务合作产生重大影响;
(3)发行人三大核心技术:发酵法生产多不饱和脂肪酸(花生四烯酸)、双鞭甲藻和裂殖壶菌DHA菌种以及初始技术和离子束微生物诱变育种技术是否存在被国内外新的专利覆盖或者新的技术替代的风险以及对发行人持续经营的影响。请保荐机构发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题:
1.发行人披露其三大核心技术中,发酵法生产多不饱和脂肪酸(花生四烯酸)系目前通过我国食品安全国家标准规定的生产ARA油脂的唯一技术路线,双鞭甲藻和裂殖壶菌DHA菌种以及初始技术系生产藻油 DHA 产品的主流技术路线,离子束微生物诱变育种技术系生产SA产品的主流技术路线,发行人目前采用的发酵法生产SA的技术路线成为国内的主流技术路线。请发行人代表说明以上三种技术是否存在被国际上新的专利覆盖或者新的技术替代的风险以及对发行人持续经营的影响。请保荐代表人发表明确意见。
2.2015年发行人与帝斯曼就专利纠纷达成和解,发行人不再申请和诉讼帝斯曼ARA相关专利无效,发行人接受帝斯曼ARA相关专利仍然有效的结果;帝斯曼许可发行人在一定地域和销售数量范围内生产销售ARA产品,但是,帝斯曼在前述协议中明确保留了起诉嘉吉专利侵权的权利;报告期各期,发行人向嘉吉境外销售收入分别为2,946.41万元、4,078.34 万元、4,364.95 万元和 3,176.73 万元,占发行人营业收入的比重分别为 16.44%、18.17%、15.38%和 21.99%,嘉吉系发行人重要客户之一,也是最大的境外客户。请发行人代表说明:(1)除《专利许可协议》所述及的帝斯曼相关专利外,帝斯曼目前是否还有其他 ARA 领域的基础性专利会构成发行人难以规避的专利障碍;(2)帝斯曼保留对嘉吉提起专利侵权诉讼的原因,其是否已就相关事项提起诉讼,该等情形是否会对嘉吉与发行人后续业务合作产生重大影响。请保荐代表人发表明确意见。
3.报告期内,发行人向贝因美销售产品的金额分别为5,328.29 万元、4,433.03 万元、4,156.26 万元和 1,605.95 万元。报告期各期末,发行人对贝因美应收商业承兑汇票余额分别为 0 万元、1,012.62 万元、995.48 万元和 2,045.48 万元。根据贝因美 2019 年半年度报告,该公司 2019 年上半年度净利润为-12,060.61 万元。请发行人代表:(1)结合贝因美的经营现状及相关应收账款的最新回收情况说明发行人对其相关应收账款的应收商业承兑汇票是否存在不能收回的风险,相关坏账准备是否充分;(2)结合目前贝因美在手订单情况说明其与贝因美的业务是否存在不能继续或大幅降低的风险。请保荐代表人发表明确意见。
4.请发行人代表:(1)说明合伙协议或其他相关协议中是否存在对员工持有及转让嘉宜和合伙份额的限制条款,包括但不限于是否存在服务期要求以及是否存在对合伙份额转让时间、转让条件等的限制;(2)结合上述限制条款说明相关股份支付费用全部确认在 2015 年是否符合《企业会计准则》的规定;(3)发行人披露,其历次合伙人变动过程中,转让价格=员工初始投资额+员工初始投资额×当期定期一年期存款利率×(员工持有出资份额的天数÷365),进一步说明该条款实质是否属于合伙份额的回购条款?如属于,发行人认为合伙人份额变动不构成股份支付是否符合《企业会计准则》的规定;(4)进一步说明按“前三年归属于母公司所有者净利润平均值、取 13.5 倍 PE”的估值方法是否公允,2015 年至 2018 年间估值固定使用 13.5 倍的 PE 是否合理,是否存在低估股份支付费用的情况。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
深圳微芯生物科技股份有限公司 |
2019/6/5 |
8.04亿元 |
安信证券 |
2 |
安集微电子科技(上海)股份有限公司 |
2019/6/5 |
3.03亿元 |
申万宏源证券 |
3 |
苏州天准科技股份有限公司 |
2019/6/5 |
10.00亿元 |
海通证券 |
4 |
福建福光股份有限公司 |
2019/6/11 |
6.51亿元 |
兴业证券 |
5 |
苏州华兴源创科技股份有限公司 |
2019/6/11 |
10.09亿元 |
华泰联合证券 |
6 |
烟台睿创微纳技术股份有限公司 |
2019/6/11 |
4.50亿元 |
中信证券 |
7 |
澜起科技股份有限公司 |
2019/6/13 |
23.00亿元 |
中信证券 |
8 |
天宜上佳高新材料股份有限公司 |
2019/6/13 |
6.46亿元 |
中信建投证券 |
9 |
浙江杭可科技股份有限公司 |
2019/6/13 |
5.47亿元 |
国信证券 |
10 |
南京微创医学科技股份有限公司 |
2019/6/17 |
8.94亿元 |
南京证券 |
11 |
交控科技股份有限公司 |
2019/6/17 |
5.50亿元 |
中金公司 |
12 |
宁波容百新能源科技股份有限公司 |
2019/6/19 |
16.00亿元 |
中信证券 |
13 |
深圳光峰科技股份有限公司 |
2019/6/19 |
10.00亿元 |
华泰联合证券 |
14 |
杭州安恒信息技术股份有限公司 |
2019/6/19 |
7.60亿元 |
国泰君安证券 |
15 |
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 |
2019/6/19 |
10.11亿元 |
招商证券 |
16 |
上海微创心脉医疗科技股份有限公司 |
2019/6/19 |
6.51亿元 |
国泰君安证券、华菁证券 |
17 |
西部超导材料科技股份有限公司 |
2019/6/20 |
8.00亿元 |
中信建投证券 |
18 |
广州方邦电子股份有限公司 |
2019/6/20 |
10.58亿元 |
华泰联合证券 |
19 |
中微半导体设备(上海)股份有限公司 |
2019/6/20 |
10.00亿元 |
海通证券 |
20 |
虹软科技股份有限公司 |
2019/6/21 |
11.32亿元 |
中信建投证券、华泰联合证券 |
21 |
中国铁路通信信号股份有限公司 |
2019/6/21 |
105.00亿元 |
中金公司 |
22 |
哈尔滨新光光电科技股份有限公司 |
2019/6/25 |
8.76亿元 |
中信建投证券 |
23 |
广东利元亨智能装备股份有限公司 |
2019/6/25 |
7.45亿元 |
民生证券 |
24 |
苏州瀚川智能科技股份有限公司 |
2019/6/26 |
4.68亿元 |
安信证券 |
25 |
西安铂力特增材技术股份有限公司 |
2019/6/26 |
7.00亿元 |
中信建投证券 |
26 |
上海柏楚电子科技股份有限公司 |
2019/6/27 |
8.35亿元 |
中信证券 |
27 |
北京航天宏图信息技术股份有限公司 |
2019/6/27 |
5.67亿元 |
国信证券 |
28 |
二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
2019/6/28 |
8.08亿元 |
中信建投证券 |
29 |
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 |
2019/6/28 |
4.07亿元 |
中信建投证券 |
30 |
晶晨半导体(上海)股份有限公司 |
2019/6/28 |
15.14亿元 |
国泰君安证券 |
31 |
广东嘉元科技股份有限公司 |
2019/6/28 |
9.69亿元 |
东兴证券 |
32 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
2019/7/11 |
8.00亿元 |
中信建投证券 |
33 |
北京安博通科技股份有限公司 |
2019/7/11 |
2.98亿元 |
天风证券 |
34 |
上海昊海生物科技股份有限公司 |
2019/7/15 |
14.84亿元 |
瑞银证券 |
35 |
江苏天奈科技股份有限公司 |
2019/7/15 |
8.7亿元 |
民生证券 |
36 |
深圳传音控股股份有限公司 |
2019/7/23 |
30.11亿元 |
中信证券 |
37 |
北京热景生物技术股份有限公司 |
2019/7/30 |
2.88亿元 |
中德证券 |
38 |
山石网科通信技术股份有限公司 |
2019/7/30 |
8.94亿元 |
中金公司 |
39 |
青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
2019/7/30 |
10亿元 |
国泰君安证券 |
40 |
申联生物医药(上海)股份有限公司 |
2019/7/31 |
4.50亿元 |
国信证券 |
41 |
赛诺医疗科学技术股份有限公司 |
2019/7/31 |
2.67亿元 |
中信证券 |
42 |
北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
2019/8/26 |
4.52亿元 |
国信证券 |
43 |
上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
2019/8/26 |
7.1亿元 |
广发证券 |
44 |
华熙生物科技股份有限公司 |
2019/8/27 |
31.54亿元 |
华泰联合证券 |
45 |
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 |
2019/8/27 |
3.6亿元 |
民生证券 |
46 |
深圳市杰普特光电股份有限公司 |
2019/9/5 |
9.73亿元 |
中金公司 |
47 |
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 |
2019/9/9 |
5.82亿元 |
东方花旗证券 |
48 |
山东奥福环保科技股份有限公司 |
2019/9/9 |
5.77亿元 |
安信证券 |
49 |
迈得医疗工业设备股份有限公司 |
2019/9/11 |
3.39亿元 |
广发证券 |
50 |
北京致远互联软件股份有限公司 |
2019/9/11 |
3.49亿元 |
中德证券 |
51 |
上海美迪西生物医药股份有限公司 |
2019/9/20 |
3.47亿元 |
广发证券 |
52 |
北京宝兰德软件股份有限公司 |
2019/9/20 |
2.84亿元 |
东兴证券 |
53 |
宁波长阳科技股份有限公司 |
2019/9/26 |
5.29亿元 |
华安证券 |
54 |
天津久日新材料股份有限公司 |
2019/9/26 |
15.95亿元 |
招商证券 |
55 |
龙岩卓越新能源股份有限公司 |
2019/9/26 |
7.36亿元 |
英大证券 |
56 |
江苏卓易信息科技股份有限公司 |
2019/9/27 |
3.5亿元 |
中信建投证券 |
57 |
优刻得科技股份有限公司 |
2019/9/27 |
47.48亿元 |
中金公司 |
58 |
北京金山办公软件股份有限公司 |
2019/9/27 |
20.5亿元 |
中金公司 |
59 |
无锡祥生医疗科技股份有限公司 |
2019/9/30 |
9.53亿元 |
国金证券 |
60 |
中国电器科学研究院股份有限公司 |
2019/9/30 |
9.09亿元 |
中信建投证券 |
61 |
深圳普门科技股份有限公司 |
2019/10/10 |
6.32亿元 |
国信证券 |
62 |
三达膜环境技术股份有限公司 |
2019/10/10 |
14.10亿元 |
长江证券 |
63 |
江苏联瑞新材料股份有限公司 |
2019/10/10 |
2.85亿元 |
东莞证券 |
64 |
深圳清溢光电股份有限公司 |
2019/10/11 |
4.03亿元 |
广发证券 |
65 |
杭州当虹科技股份有限公司 |
2019/10/11 |
6亿元 |
中信证券 |
66 |
威胜信息技术股份有限公司 |
2019/10/14 |
6.05亿元 |
中金公司 |
67 |
普元信息技术股份有限公司 |
2019/10/14 |
3.34亿元 |
民生证券 |
68 |
深圳市有方科技股份有限公司 |
2019/10/16 |
5.56亿元 |
华创证券 |
69 |
江苏北人机器人系统股份有限公司 |
2019/10/16 |
3.62亿元 |
东吴证券 |
70 |
江苏硕世生物科技股份有限公司 |
2019/10/16 |
4.03亿元 |
招商证券 |
71 |
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 |
2019/10/16 |
3.64亿元 |
中天国富证券 |
72 |
浙江东方基因生物制品股份有限公司 |
2019/10/18 |
5.62亿元 |
光大证券 |
73 |
武汉科前生物股份有限公司 |
2019/10/21 |
17.47亿元 |
招商证券 |
74 |
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 |
2019/10/21 |
3.78亿元 |
国信证券 |
75 |
广东紫晶信息存储技术股份有限公司 |
2019/10/23 |
12.10亿元 |
中信建投证券 |
76 |
广东华特气体股份有限公司 |
2019/10/23 |
4.50亿元 |
中信建投证券 |
77 |
北京龙软科技股份有限公司 |
2019/10/23 |
2.55亿元 |
中国民族证券 |
78 |
南京万德斯环保科技股份有限公司 |
2019/10/23 |
5.36亿元 |
广发证券 |
79 |
武汉兴图新科电子股份有限公司 |
2019/10/25 |
4.06亿元 |
中泰证券 |
80 |
华润微电子有限公司 |
2019/10/25 |
30亿元 |
中金公司 |
81 |
博众精工科技股份有限公司 |
2019/10/30 |
11.03亿元 |
华泰联合证券 |
82 |
聚辰半导体股份有限公司 |
2019/10/30 |
7.27亿元 |
中金公司 |
83 |
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 |
2019/10/30 |
3.10亿元 |
首创证券 |
84 |
苏州泽璟生物制药股份有限公司 |
2019/10/30 |
23.84亿元 |
中金公司、东吴证券 |
85 |
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 |
2019/10/31 |
5.45亿元 |
国泰君安证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
过会后主动申请终止注册科创板企业一览:
序号 |
公司名称 |
终止注册日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
广东利元亨智能装备股份有限公司 |
2019/10/15 |
7.45亿元 |
民生证券 |
2 |
二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
2019/10/23 |
7.99亿元 |
中信建投证券 |
证监会不予同意注册科创板企业一览:
序号 |
公司名称 |
不予同意日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
2019/8/26 |
8亿元 |
中信建投证券 |
缓审议科创板企业一览:
序号 |
公司名称 |
暂缓审议日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
上海复旦张江生物医药股份有限公司 |
2019/10/18 |
6.5亿元 |
海通证券 |
科创板被否企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
北京国科环宇科技股份有限公司 |
2019/9/5 |
3.32亿元 |
中泰证券 |
2 |
上海泰坦科技股份有限公司 |
2019/9/26 |
4.15亿元 |
光大证券 |
(责任编辑:孙辰炜)