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光洋股份主业不振 实控人欲清仓离场 知名PE东方富海溢价四成接盘

2019年06月25日 07:54    来源: 证券日报     曹卫新 李亚男

  发布《股权转让意向协议》217天后,光洋股份正式与东方富海签署《股权转让协议》,富海光洋基金和富海创业投资间接持有公司1.39亿股股份,占公司总股本的29.61%,富海光洋基金成为公司实际控制人。

  公司董秘沈霞在接受《证券日报》记者采访时表示,“截至目前,本次控股股东的股权转让未对公司经营产生影响,关于控股股东的股权转让目的主要系公司整体规划发展及转让方对资金的需求,交易价格是由交易双方协商确定。”

  溢价四成转让控股权

  2018年11月7日,光洋股份对外披露《控股股东筹划重大事项控制权可能发生变更的提示性公告》,其控股股东光洋控股正在筹划将股权转让给深圳市东方富海投资管理股份有限公司(以下简称“东方富海”),短短5天后,光洋控股即宣布与东方富海签署了《股权转让意向协议》(以下简称“《意向协议》”)。

  根据《意向协议》约定,本次股权交易价格为12亿元,东方富海或其关联方将通过收购光洋控股100%股权间接控制上市公司1.39亿股股份,占上市公司总股本的29.61%。记者注意到,《意向协议》公布前一交易日,公司收盘价为6.12元/股,本次转让的29.61%的股份对应的市值为8.5亿元,相较交易价格溢价超过40%。此后,光洋股份连续7个交易日涨停,股价达到近一年新高。

  签署《意向协议》后4天,东方富海即于2018年11月16日支付1.5亿元定金。不过,因资金筹措问题,东方富海迟迟未能与光洋股份签署正式协议。

  记者注意到,在正式协议中,交易对方为东方富海关联方深圳富海光洋股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“富海光洋基金”)、深圳市东方富海创业投资管理有限公司(以下简称“富海创业投资”)。富海光洋基金、富海创业投资通过协议转让的方式收购程上楠、朱雪英、JOAY CHENG 所持有的光洋控股 100%股权。其中, 富海光洋基金收购光洋控股99.88%的股权,富海创业投资收购光洋控股0.12%的股权。

  公开资料显示,东方富海是国内知名PE机构,由陈玮与程厚博等人于2006年联合设立。光洋股份新实控人富海光洋基金成立于2019年2月1日,除东方富海及其关联方富海创业投资外,引入了浙江扬帆新材料股份有限公司、沈林仙及程上楠作为新有限合伙人,股权占比分别为7.75%、7.75%、15.5%。

  大股东及高管计划减持

  股权交易刚刚落定,公司持股5%以上股东及高管即对外宣布减持计划。

  6月20日,光洋股份对外公告称,持股5%以上股东当代科技、公司副总经理张学泽出具了关于股份减持计划的书面告知函。其中,当代科技持有7.99%股份,本次计划减持数量不超过2813.17万股,即不超过公司总股本的6%。张学泽持有0.04%股份,本次计划减持数量不超过4万股,即不超过公司总股本的0.0085%。

  记者查阅公告发现,早在2018年11月23日,公司就曾对外披露股东当代科技的减持计划,当代科技计划以集中竞价方式减持公司股份不超过2678.77万股,即不超过公司总股本的5.71%。当代科技于2018年12月17日、18日通过集中竞价交易方式合计完成298.48万股的减持,合计减少0.64%的股份,权益变动前当代科技持股8.63%,权益变动后持股比例为7.99%。

  记者注意到,光洋股份在上述两日的收盘价分别为7.93元/股、8.06元/股,按8元/股粗略计算,上述减持行为套现约2400万元。在套现约2400万元后,当代科技提前终止了减持计划。

  此次再次启动减持计划,是否与前次减持有关?沈霞称,“公司根据当代科技的通知发布其股份减持计划,其减持目的是自身发展需要。”对于当代科技大规模减持是否有意退出上市公司,沈霞并未透露相关信息。

  上半年净利润最高降逾七成

  据了解,光洋股份于2014年1月21日在深交所上市,公司产品主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、轮毂、底盘及新能源汽车电机、减速机等重要总成,是主机的重要组成部分。

  2018年年报显示,中国车市遭遇20多年来首度下滑,特别是乘用车市场产销比上年同期下降5.2%和4.1%,同时,自动变速器快速替代手动变速器,公司所处行业的竞争形势严峻。2018年度,光洋股份实现营业收入13.55亿元,较上年同期下降7.24%;实现归属于上市公司股东的净利润-9040万元,较上年同期下降849.80%。

  此次并非是公司首次营收净利双双下滑,2015年公司实现营业收入5.44亿元,净利润3650万元,分别下降12.58%、42.04%。2014年至2018年,公司上市4年间营业收入翻了一番,从6.22亿元增长至13.55亿元。但公司净利润却显出颓势,2014年至2018年,公司净利润分别为6298万元、3650万元、6451万元、1206万元、-9040万元。

  根据公司最新发布的2019年半年度业绩预告显示,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为500万元至1000万元,同比下降46.35%至73.17%。

  谈及去年业绩的大幅下滑,沈霞告诉记者,“2018年公司营业收入受行业整体市场影响出现下降,同时,因计提商誉减值等原因导致公司净利润较上年同期大幅下降。”

  盈利能力持续下滑,公司下一步计划如何挽回颓势?沈霞在采访中透露,“公司将加快市场的转型升级,紧跟行业发展趋势,围绕新能源、电动化、智能化、轻量化、单元集成化方向,向其他智能及高端工业装备制造等领域进行拓展与延伸。”

(责任编辑:马欣)


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2019-06-25 07:54 来源:证券日报
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