四川德恩精工科技股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：长江证券

　　发行情况：国海证券

股票代码	300780	股票简称	德恩精工
申购代码	300780	上市地点	深圳证券交易所
发行价格（元／股）	11.58	发行市盈率	22.99
市盈率参考行业	通用设备制造业	参考行业市盈率(最新)	32.12
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	4.25
网上发行日期	2019-05-22 (周三)	网下配售日期	2019-05-22
网上发行数量(股)	14,570,000	网下配售数量(股)	22,100,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	36,670,000
申购数量上限(股)	14,500	中签缴款日期	2019-05-24 (周五)
网上顶格申购需配市值(万元)	14.50	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2019-05-13 (周一)

　　公司简介：

　　德恩精工的控股股东、实际控制人为雷永志、雷永强。公司专业从事皮带轮、锥套、同步带轮、胀套、链轮、齿轮箱、法兰、联轴器等机械传动零部件及其配套产品的研发、设计、生产和销售；同时也根据客户需求提供定制化的非标机械零部件产品。公司生产的机械传动零部件是机械工业基础零部件之一，属于国家重点支持的“三基”产业，公司产品广泛应用于通用机械设备和专用机械设备制造业，如风机、空调、汽车、机床、石油机械、木工机械、农牧机械、船舶和工程机械等行业。

　　德恩精工本次发行拟募集资金3.92亿元，用于3个募投项目建设，分别为屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目、德恩精工智能制造技术改造项目和德恩精工研发中心建设项目，拟投入募集资金金额分别为2.85亿元、8000万元和2700万元。