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三毛派神拟22亿收购甘肃工程咨询集团

2018年08月07日 07:04    来源: 中国证券报     李琦蕊

  三毛派神8月6日晚公布了其重组预案。公司拟向甘肃省国有资产投资集团有限公司(简称“甘肃国投”)发行股份购买其持有的甘肃工程咨询集团有限公司(简称“工程咨询集团”)100%股权,交易对价约22亿元。交易完成后,工程咨询集团将成为三毛派神全资子公司,公司控股股东将由三毛集团变更为甘肃国投,公司实际控制人仍然为甘肃省国资委。

  控股股东将变更

  公告显示,工程咨询集团下属8家全资子公司,包括省建院、水利院、城乡院、土木院、建设监理、交通监理、乾元公司和招标集团。截至3月31日,标的公司股东全部权益价值预估值为221877.3万元。交易双方初步商定100%股权交易对价为221877.3万元。股份发行价格确定为11.37元/股,即向甘肃国投共发行195142744股。根据预估值测算,交易完成后甘肃国投将成为上市公司直接控股股东。

  本次交易前,兰州三毛纺织(集团)有限责任公司(简称“三毛集团”)持有三毛派神15.27%股份,为上市公司控股股东。本次交易之后,三毛集团持股降至7.46%股份,甘肃国投持股比例由13.03%上升至57.51%;并通过全资子公司三毛集团持有上市公司7.46%股份,合计持有上市公司表决权比例64.97%。上市公司控股股东将由三毛集团变更为甘肃国投。但公司实际控制人仍为甘肃省国资委。

  三毛派神主要从事毛精纺呢绒产品的生产与销售,如全毛礼服呢、全毛哔叽、全毛凡立丁、毛涤薄花呢等。而工程咨询集团业务领域包括建筑、水利工程、市政工程、岩土工程等,提供咨询规划、勘察设计、技术服务、工程施工、工程监理等工程咨询全过程一体化服务。

  实现战略转型

  三毛派神表示,公司原有主业为纺织业。受行业周期、技术发展、市场竞争和人力成本上升等多方面影响,原主营业务发展面临一定困难。本次交易完成后,上市公司将形成工程咨询服务业、纺织业双主业发展格局。工程咨询服务业为智力密集型、人才密集型行业,发展前景广阔。本次并购能够实现公司经营战略转型,并实现工程咨询集团的整体上市。

  财务数据显示,三毛派神2017年营业收入27962.05万元,资产总额63506.20万元,资产净额29808.45万元。而工程咨询集团2017年营业收入163581.64万元;截至2018年3月底,公司资产总额339248万元,资产净额123908.65万元。

  甘肃国投承诺,标的公司2018年度净利润不低于20091.89万元;2018年度与2019年度合计净利润不低于42389.80万元;2018年-2020年度合计净利润不低于66731.15万元。

  三毛派神称,本次交易完成后,上市公司将整合甘肃省内工程咨询行业优质资产,充分提升自身竞争力,为企业长期发展注入新的动力。甘肃国投认为,本次重组有利于增强上市公司的持续经营能力和盈利能力,有利于上市公司及广大中小股东的利益。

(责任编辑:关婧)


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