张家港广大特材股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信建投证券

　　发行情况：

股票代码	688186	股票简称	广大特材
申购代码	787186	上市地点	上海证券交易所科创板
发行价格（元／股）	17.16	发行市盈率	23.4
市盈率参考行业	金属制品业	参考行业市盈率(最新)	24.74
发行面值（元）	1	实际募集资金总额(亿元)	7.17
网上发行日期	2020-01-21 (周二)	网下配售日期	2020-01-21
网上发行数量(股)	11,913,000	网下配售数量(股)	27,797,000
老股转让数量(股)	-	总发行数量（股）	41,800,000
申购数量上限(股)	11,500	中签缴款日期	2020-01-23 (周四)
网上顶格申购需配市值(万元)	11.50	网上申购市值确认日	T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元)	1000.00	网下申购市值确认日	2020-01-14 (周二)

　　

　　公司简介：

　　广大特材主营业务为特殊钢材料的研发、生产和销售，根据客户定制化需求提供特钢坯料、特钢锻材及特钢制品等不同形态的产品。公司同时具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力，其中熔炼是公司的核心工艺环节。

　　公司目前在售主要产品为齿轮钢、模具钢，其中齿轮钢主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备等领域，模具钢主要应用于工业模具制造。

　　广大特材拟于上交所科创板上市，计划公开发行股份不超过4180.00万股，拟募集资金6.90亿元，分别用于特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、偿还银行贷款、补充流动资金。