天迈科技过会:今年IPO获批第82家 光大证券过5单
中国经济网北京10月12日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第142次发审委会议召开,郑州天迈科技股份有限公司(以下简称“天迈科技”)首发获通过。这是今年过会的第82家企业。
天迈科技此次IPO的保荐机构为光大证券,保荐代表人为张奇英、黄锐。此前,3月26日,光大证券保荐的中简科技股份有限公司首发过会;4月4日,光大证券保荐的四川福蓉科技股份公司首发过会;5月9日,光大证券保荐的浙江新化化工股份有限公司首发过会;9月12日,光大证券保荐的广州广电计量检测股份有限公司首发过会。
天迈科技自设立以来一直专注于智能交通领域,公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。
天迈科技拟登陆深交所创业板,本次拟向社会公众公开发行不超过1700万股人民币普通股(A 股),占公司发行后总股本的比例不低于25%,拟募集资金3.86亿元,分别用于物联网产业园基地建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人报告期内收入逐年增长,发行人产品和服务的终端客户主要为各地公交公司,宇通客车报告期内为发行人第一大客户。请发行人代表:(1)结合行业特点、销售模式、产品类型及目标客户等,说明报告期收入增长的合理性,与营业利润增长的匹配性,与可比公司变动趋势不一致的原因及合理性;(2)说明公交卡付费、无线支付等方式对智能公交收银系统业务是否构成重大不利影响,相关业务是否具备可持续性;(3)结合业务模式,发行人与宇通客车、终端客户公交公司等合作具体情况,说明发行人是否依赖宇通客车获取各地公交公司的相关订单,获取订单的主要方式是否与同行业公司存在重大差异,与宇通客车、郑州公交合作的稳定性和可持续性;(4)结合城市公交车行业发展趋势、竞争对手情况、发行人的竞争优势等,说明发行人核心产品是否存在被现有或潜在竞争对手替代的风险,未来持续盈利能力是否存在重大不确定性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、报告期各期末,发行人应收账款余额逐年上升,发行人与上海安平融资租赁有限公司、宇通集团财务公司开展应收账款保理业务。请发行人代表:(1)结合销售模式、交货方式、结算方式、信用政策及回款周期等因素,说明报告期应收账款较高的原因,与业务经营变化和收入确认方式是否具有匹配关系,与同行业可比公司是否一致;(2)结合不同销售模式的信用政策,说明报告期内发行人信用政策变化的原因及合理性,是否存在放松信用政策刺激销售的情形;(3)说明存在反转让条款的应收账款保理业务是否满足企业会计准则关于金融资产终止确认的条件,报告期内已终止确认的应收账款是否曾出现过反转让情形,相关会计处理及对发行人的影响;(4)结合各期末应收账款期后回款情况,说明坏账准备政策是否谨慎,坏账准备计提金额是否充分合理,与同行业可比公司是否存在差异,并说明原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人毛利率显著高于同行业可比公司平均水平。请发行人代表:(1)结合GPS/BDS车载终端不同类型产品销售占比、产品价格、单位成本等因素,说明该产品毛利率与同行业可比公司存在差异的原因及合理性;(2)结合产品行业发展情况、进入壁垒、市场竞争格局、竞争对手情况等,说明发行人毛利率显著高于同行业可比公司平均水平的原因及合理性,是否具有可持续性;(3)说明报告期内,不同贸易商相同品类原材料采购单价是否存在较大差异,采购价格是否公允。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
1 |
博通集成电路(上海)股份有限公司 |
2019/1/3 |
上交所主板 |
中信证券 |
2 |
亚世光电股份有限公司 |
2019/1/3 |
上交所主板 |
招商证券 |
3 |
云南震安减震科技股份有限公司 |
2019/1/8 |
深交所创业板 |
民生证券 |
4 |
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 |
2019/1/8 |
上交所主板 |
中金公司 |
5 |
广东南方新媒体股份有限公司 |
2019/1/29 |
深交所创业板 |
华西证券 |
6 |
四川天味食品集团股份有限公司 |
2019/3/12 |
上交所主板 |
东兴证券 |
7 |
深圳市德方纳米科技股份有限公司 |
2019/3/19 |
深交所创业板 |
华泰联合证券 |
8 |
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
2019/3/22 |
上交所主板 |
国泰君安证券 |
9 |
拉卡拉支付股份有限公司 |
2019/3/26 |
深交所创业板 |
中信建投 |
10 |
中简科技股份有限公司 |
2019/3/26 |
深交所创业板 |
光大证券 |
11 |
浙江运达风电股份有限公司 |
2019/3/26 |
深交所创业板 |
财通证券 |
12 |
广东日丰电缆股份有限公司 |
2019/3/26 |
深交所中小板 |
东莞证券 |
13 |
武汉帝尔激光科技股份有限公司 |
2019/4/4 |
深交所创业板 |
长江证券承销保荐有限公司 |
14 |
西安三角防务股份有限公司 |
2019/4/4 |
深交所创业板 |
中航证券 |
15 |
鸿合科技股份有限公司 |
2019/4/4 |
深交所中小板 |
东兴证券 |
16 |
四川福蓉科技股份公司 |
2019/4/4 |
上交所主板 |
光大证券 |
17 |
青岛惠城环保科技股份有限公司 |
2019/4/11 |
深交所创业板 |
中德证券 |
18 |
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 |
2019/4/11 |
深交所创业板 |
海通证券 |
19 |
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
2019/4/11 |
上交所主板 |
中信证券 |
20 |
广东松炀再生资源股份有限公司 |
2019/4/11 |
上交所主板 |
英大证券 |
21 |
红塔证券股份有限公司 |
2019/4/18 |
上交所主板 |
东吴证券 |
22 |
山东元利科技股份有限公司 |
2019/4/18 |
上交所主板 |
中泰证券 |
23 |
苏州银行股份有限公司 |
2019/4/25 |
深交所中小板 |
招商证券、东吴证券 |
24 |
四川德恩精工科技股份有限公司 |
2019/4/25 |
深交所创业板 |
国海证券 |
25 |
广东因赛品牌营销集团股份有限公司 |
2019/4/30 |
深交所创业板 |
广发证券 |
26 |
江苏国茂减速机股份有限公司 |
2019/4/30 |
上交所主板 |
国泰君安 |
27 |
广东丸美生物技术股份有限公司 |
2019/4/30 |
上交所主板 |
中信证券 |
28 |
桂林西麦食品股份有限公司 |
2019/5/9 |
深交所中小板 |
招商证券 |
29 |
浙江新化化工股份有限公司 |
2019/5/9 |
上交所主板 |
光大证券 |
30 |
山东朗进科技股份有限公司 |
2019/5/9 |
深交所创业板 |
东北证券 |
31 |
中海油能源发展股份有限公司 |
2019/5/16 |
上交所主板 |
中金公司 |
32 |
江苏卓胜微电子股份有限公司 |
2019/5/16 |
深交所创业板 |
中金公司 |
33 |
三只松鼠股份有限公司 |
2019/5/16 |
深交所创业板 |
中金公司 |
34 |
宏和电子材料科技股份有限公司 |
2019/5/23 |
上交所主板 |
海通证券 |
35 |
中国卫通集团股份有限公司 |
2019/5/23 |
上交所主板 |
中信建投 |
36 |
浙江大胜达包装股份有限公司 |
2019/5/23 |
上交所主板 |
东兴证券 |
37 |
江苏神马电力股份有限公司 |
2019/5/30 |
上交所主板 |
长江证券承销保荐有限公司 |
38 |
上海移远通信技术股份有限公司 |
2019/5/30 |
上交所主板 |
招商证券 |
39 |
中信出版集团股份有限公司 |
2019/6/6 |
深交所创业板 |
中信建投 |
40 |
成都唐源电气股份有限公司 |
2019/6/6 |
深交所创业板 |
国金证券 |
41 |
北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
2019/6/13 |
上交所主板 |
西部证券 |
42 |
景津环保股份有限公司 |
2019/6/13 |
上交所主板 |
银河证券 |
43 |
宁波柯力传感科技股份有限公司 |
2019/6/13 |
上交所主板 |
国信证券 |
44 |
青岛国林环保科技股份有限公司 |
2019/6/13 |
深交所创业板 |
华福证券 |
45 |
北京值得买科技股份有限公司 |
2019/6/13 |
深交所创业板 |
第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
46 |
南通海星电子股份有限公司 |
2019/6/20 |
上交所主板 |
安信证券 |
47 |
深圳科瑞技术股份有限公司 |
2019/6/20 |
深交所中小板 |
国海证券 |
48 |
安福县海能实业股份有限公司 |
2019/6/20 |
深交所创业板 |
中信证券 |
49 |
科博达技术股份有限公司 |
2019/6/27 |
上交所主板 |
中金公司 |
50 |
小熊电器股份有限公司 |
2019/6/27 |
深交所中小板 |
东莞证券 |
51 |
中科软科技股份有限公司 |
2019/7/4 |
上交所主板 |
中泰证券 |
52 |
南华期货股份有限公司 |
2019/7/4 |
上交所主板 |
中信证券 |
53 |
厦门松霖科技股份有限公司 |
2019/7/11 |
上交所主板 |
广发证券 |
54 |
瑞达期货股份有限公司 |
2019/7/11 |
深交所中小板 |
中信证券 |
55 |
青岛日辰食品股份有限公司 |
2019/7/18 |
上交所主板 |
广发证券 |
56 |
安徽省交通建设股份有限公司 |
2019/7/25 |
上交所主板 |
国元证券 |
57 |
中国广核电力股份有限公司 |
2019/7/25 |
深交所中小板 |
中金公司 |
58 |
湖北五方光电股份有限公司 |
2019/8/8 |
深交所中小板 |
民生证券 |
59 |
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 |
2019/8/15 |
深交所创业板 |
东兴证券 |
60 |
重庆农村商业银行股份有限公司 |
2019/8/15 |
上交所主板 |
中金公司 |
61 |
仙乐健康科技股份有限公司 |
2019/8/22 |
深交所创业板 |
招商证券 |
62 |
浙商银行股份有限公司 |
2019/8/29 |
上交所主板 |
中信证券 |
63 |
豪尔赛科技集团股份有限公司 |
2019/8/29 |
深交所中小板 |
长江证券承销保荐有限公司 |
64 |
杭州壹网壹创科技股份有限公司 |
2019/8/29 |
深交所创业板 |
广发证券 |
65 |
佳禾智能科技股份有限公司 |
2019/8/29 |
深交所创业板 |
广发证券 |
66 |
北京指南针科技发展股份有限公司 |
2019/9/5 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
67 |
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 |
2019/9/5 |
深交所创业板 |
国金证券 |
68 |
绍兴贝斯美化工股份有限公司 |
2019/9/5 |
深交所创业板 |
中信建投 |
69 |
八方电气(苏州)股份有限公司 |
2019/9/5 |
上交所主板 |
申万宏源 |
70 |
祥鑫科技股份有限公司 |
2019/9/6 |
深交所中小板 |
国信证券 |
71 |
北京左江科技股份有限公司 |
2019/9/12 |
深交所创业板 |
中信证券 |
72 |
江苏锦鸡实业股份有限公司 |
2019/9/12 |
深交所创业板 |
国信证券 |
73 |
广州广电计量检测股份有限公司 |
2019/9/12 |
深交所中小板 |
光大证券 |
74 |
麒盛科技股份有限公司 |
2019/9/12 |
上交所主板 |
招商证券 |
75 |
钢研纳克检测技术股份有限公司 |
2019/9/19 |
深交所创业板 |
安信证券 |
76 |
力合科技(湖南)股份有限公司 |
2019/9/19 |
深交所创业板 |
第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
77 |
山东泰和水处理科技股份有限公司 |
2019/9/19 |
深交所创业板 |
中泰证券 |
78 |
上海矩子科技股份有限公司 |
2019/9/26 |
深交所创业板 |
兴业证券 |
79 |
筑博设计股份有限公司 |
2019/9/26 |
深交所创业板 |
中信建投 |
80 |
重庆新大正物业集团股份有限公司 |
2019/9/26 |
深交所中小板 |
长江证券承销保荐有限公司 |
81 |
广州通达汽车电气股份有限公司 |
2019/10/11 |
上交所主板 |
中信证券 |
82 |
郑州天迈科技股份有限公司 |
2019/10/11 |
深交所创业板 |
光大证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
1 |
信利光电股份有限公司 |
2019/1/29 |
深交所中小板 |
中国银河证券 |
2 |
南通超达装备股份有限公司 |
2019/1/29 |
上交所 |
中泰证券 |
3 |
杭州天元宠物用品股份有限公司 |
2019/3/26 |
上交所 |
海通证券 |
4 |
苏州规划设计研究院股份有限公司 |
2019/4/11 |
深交所创业板 |
东吴证券 |
5 |
西安瑞联新材料股份有限公司 |
2019/6/6 |
深交所创业板 |
海通证券 |
6 |
广东申菱环境系统股份有限公司 |
2019/6/20 |
深交所创业板 |
中信建投 |
7 |
北京生泰尔科技股份有限公司 |
2019/6/20 |
深交所创业板 |
东方花旗 |
8 |
深圳警翼智能科技股份有限公司 |
2019/6/27 |
深交所创业板 |
平安证券 |
9 |
上海奕瑞光电子科技股份有限公司 |
2019/6/27 |
深交所创业板 |
广发证券 |
10 |
江西3L医用制品集团股份有限公司 |
2019/7/11 |
深交所创业板 |
中银国际证券 |
11 |
深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 |
2019/7/18 |
深交所创业板 |
长江证券承销保荐有限公司 |
12 |
江苏扬瑞新型材料股份有限公司 |
2019/7/18 |
深交所创业板 |
中金公司 |
13 |
上海艾融软件股份有限公司 |
2019/7/25 |
深交所创业板 |
中德证券 |
14 |
广东泰恩康医药股份有限公司 |
2019/8/22 |
深交所创业板 |
东北证券 |
15 |
海湾环境科技(北京)股份有限公司 |
2019/9/27 |
深交所中小板 |
英大证券 |
16 |
北京墨迹风云科技股份有限公司 |
2019/10/11 |
深交所创业板 |
华泰联合证券 |
(责任编辑:韩艺嘉)