每经记者 王晶 实习编辑 胥帅
靴子终于落地。5月27日，富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“工业富联”)发布了网下发行初步配售结果和网上中签结果公告。其中网上中签号逾100万个，20家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为5.91亿股，约占发行总数量的30%。不出所料，“BAT”等互联网巨头各获配2178.6万股，锁定期为3年。
那么，富士康此次战略配售的意义何在？“BAT”获配是否能给工业富联带来战略协同效应？对此，香颂资本执行董事沈萌告诉《每日经济新闻》记者，一方面，可以保证IPO的招股顺利；另一方面，也可以减少对二级市场资金的虹吸效应、稳定市场。“BAT”的入局也会在新形势下对中国资本市场的改革起到积极作用。
BAT等20家战略投资者获配
5月27日，工业富联公告披露的网上中签结果显示，中签号码共有100.6万个，每个中签号码只能认购1000股，而本次发行的价格为13.77元/股。
与此同时，工业富联的战略配售结果也新鲜出炉。其中，上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配股数量最多，为7254.9万股；中央汇金获配数为5809.7万股；中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司和新华资产管理股份有限公司获配数均为3409.4万股。此外，中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）、东方明珠新媒体股份有限公司、一汽财务有限公司、国投智能科技有限公司以及“BAT”等战略投资者各获配2178.6万股。
值得注意的是，在工业富联20家战略投资者中，东方明珠是唯一一家上榜的A股文化传媒类上市公司，它以自有资金约3亿元人民币参与配售。
具体而言，上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人包括国家开发投资集团有限公司（持有份额占比59.9%）、全国社会保障基金理事会（持有份额占比40.0%）和国投创新投资管理有限公司（持有份额占比0.1%）；而中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的合伙人包括中国移动通信有限公司（持有份额占比50.0%）、国家开发投资集团有限公司（持有份额占比约33.3%）、深圳市引导基金投资有限公司（持有份额占比15.0%）和中移国投创新投资管理有限公司（持有份额占比约1.7%）。
除此之外，记者注意到，工业富联此次发行的战略配售股票锁定期也普遍较长。战略投资者获配的股票中，有50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。为体现与富士康的战略合作意向，包括“BAT”等在内的部分投资者自愿延长其全部股份锁定期至36个月，而义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）的锁定期则长达48个月。
募资金额为近三年之最
5月22日晚间，工业富联更新的招股书披露，将以每股13.77元的价格发行19.7亿股股票，募集总额约为271.2亿元，较此前272.53亿元的募资规模略有减少，但这一募资规模仍创下了A股近三年最大募资额纪录。
对此，有市场人士分析指出，工业富联本次发行的募资总额总体上未大幅打折，与其在发行方式、回拨机制及锁定期设置发生重大变化不无关系。事实上，工业富联本次发行采用战略配售、网下发行、网上发行相结合的方式。
“战略配售”是“向战略投资者定向配售”的简称，是指首次公开发行股票数量在4亿股以上的，可以向战略投资者配售股票。发行人应当与战略投资者事先签署配售协议。
根据Choice的统计数据，截至目前，A股上市企业中在IPO首发时引入战略配售的公司有45家，最早上市的企业可追溯到1999年9月上市的首钢股份，最近的一次则为2014年1月上市的陕西煤业。
对于富士康此次战略配售的意义，以及“BAT”获配是否能给工业富联带来战略协同效应等外界关注的热点话题，香颂资本执行董事沈萌在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，富士康的IPO规模远超一般企业，因此采用战略配售机制。一方面，可以保证IPO的招股顺利；另一方面，也可以减少对二级市场资金的虹吸效应、稳定市场。未来不排除在CDR等新的发行机制引入A股后，逐渐成为推行的新方式。而“BAT”的入局，也会在新形势下对中国资本市场的改革起到积极作用。
此外，作为募资额较大的工业富联，其上市后的市值也成为市场重点关注的话题。如果工业富联在上市首日涨停（涨幅44%），市值便高达3905.34亿元，将超过海康威视。
（责任编辑：关婧）
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