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华泰证券定增获核准 拟发行不超过10.89亿股

2018年03月21日 07:07    来源: 证券日报    

  ■本报记者 吕江涛

  昨日,华泰证券公告称,公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批覆》。核准公司非公开发行不超过约10.89亿股新A股股票,6个月内有效。

  事实上,由于预计融资数额创下了近年来A股上市券商再融资数额的最高纪录,华泰证券此次定增的每一步都受到市场的高度关注。根据华泰证券去年11月份发布的定增预案(修订案),华泰证券此次拟非公开发行A股不超过10.89亿股,非公开发行募集资金不超过255.1亿元。定价基准日为非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日交易均价的90%。

  以此计算,如果华泰证券最终要融资255.1亿元,其发行价就要达到23.43元/股;而如果以最终发行价格为定价基准日前20个交易日交易均价的90%计算,华泰证券的20日均价需达到26.03元/股。

  昨日,华泰证券微跌0.12%,收于17.25元/股,其最近20个交易日的均价为17.46元/股。如果以最近20个交易日的均价的90%计算,华泰证券最低仅能融资171.08亿元,比预计最高融资额少84.02亿元。

  有业内人士对《证券日报》记者表示,即使最终融资额不能超过200亿元,华泰证券此次定增的融资额也将创下近年来A股上市券商再融资数额的最高纪录。能否顺利完成定增,最终的定增价是多少,融资额是多少,是否有重量级的投资者参与此次华泰证券的定增都将成为投资者关注的焦点。

  据了解,华泰证券最近一次股权融资发生在2015年6月份。2015年6月1日华泰证券H股在香港联交所挂牌并开始交易,发行总股本14亿股,发行价为24.8港元/股。

  值得注意的是,彼时华泰证券公开招股吸引了国内外大批高质量的基石投资者,包括知名的长线国际机构投资者、互联网公司以及大型保险公司和资产管理公司,13名基石投资者共认购19亿美元的股份。其中,高瓴基金认购2亿美元,OZ基金认购1亿美元,网易香港及其行政总裁丁磊个人合计认购2亿美元,马化腾全资所有的Advance Data认购1亿美元,富邦人寿认购2亿美元,惠理认购1.5亿美元,新华资产管理认购2亿美元,中国工商银行资管认购2亿美元,平安资管认购1亿美元,红杉歌斐认购2亿美元,荣基国际认购1亿美元,信达汉石认购1亿美元,万方资管旗下的Myriad认购5千万美元。

  以昨日汇率计算,不考虑分红等因素,马化腾、丁磊等人的持仓成本约为20.01元/股。

(责任编辑:华青剑)


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