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偏股基金年均为投资者赚425亿元

2018年03月12日 07:29    来源: 中国经济网——《证券日报》    

  今年是公募基金20年,再过6个月,偏股混合型基金即将迎来17周年(第一只南方稳健成长成立时间是2001年9月28日)。《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯数据统计,截至2017年上半年,偏股混合型基金在过去的16年共为投资者赚取了6799.91亿元的收益(包括已到期的基金,下同),平均每年为投资者赚取425亿元。

  《证券日报》记者统计发现,截至2017年上半年,共有14只偏股基金自成立以来累计为投资者盈利超过100亿元,其中广发策略优选为投资者赚钱最多,累计赚钱156.99亿元。从成立以来的年化收益率来看,共有28只成立期满十年的偏股基金自成立以来的年化收益率超过了16.5%,跑赢偏股基金在近16年的年化收益率。

  497只偏股基金年均

  为投资者赚425亿元

  据中国基金业协会统计,截至2017年年底,国内公募基金数量达到4841只,合计规模为11.6万亿元,在近20年的时间里,公募基金为长期投资者提供可观回报,自首只开放式基金成立到2017年年底,偏股型基金的年化收益率平均达到16.5%,超过同期上证综指平均涨幅10.5个百分点。

  若将投资业绩转化为投资者赚取的收益,则可以从历年的基金利润一览概况。《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯数据统计,自有开放式基金以来的2001年9月份开始算起,截至2017年上半年,偏股基金累计为投资者赚取6799.91亿元的收益,平均每年为投资者赚取425元。

  从年份上来看,拥有数据统计的16个年份中,2002年、2004年、2008年、2011年和2016年的偏股基金合计利润为负值,在当年令投资者遭受了损失。记者统计上述几年上证指数涨幅时发现,在2002年、2004年、2008年、2011年和2016年,上证指数分别下跌17.52%、15.04%、65.39%、21.68%和12.31%。另外12个年份中,公募基金均为投资者赚取了正收益。其中,在2007年偏股基金为投资者带来收益最多,共为投资者赚钱6122.2亿元。

  从单只基金来看,共有414只偏股基金自成立以来为投资者带来了正收益,其中有14只偏股自成立以来共为投资者赚钱超100亿元。其中,自成立以来为投资者带来收益最多的偏股基金为广发策略优选混合,该基金自2006年5月17日成立以来共为投资者赚钱156.99亿元。紧随其后的是华夏红利混合,该基金自2005年6月30日成立以来共为投资者赚钱150.66亿元。(见表1)

  28只成立满十年偏股基金

  年化回报率超16.5%

  单只基金为投资者带来的收益,与单只基金的成立时间和基金规模有很大的关系。要衡量单只偏股基金的赚钱能力,通过筛选成立时间较长的偏股基金的年化收益率是一个不错的选择。

  《证券日报》基金新闻部记者通过Wind资讯数据统计,目前基金市场上成立期在10年以上的偏股基金共有174只,其中有28只偏股基金自成立以来的年化收益率超过了16.5%,跑赢偏股基金在近16年的年化收益率。

  28只基金中,自成立以来年化回报率最高的是华夏大盘精选混合,该基金2004年8月11日以来累计取得了2338.67%的收益率,年化收益率达到26.5%。自2004年正式成立至今,华夏大盘精选混合的基金经理历经9次更换,现由基金经理陈伟彦独自管理,在离任基金经理的名单中,不乏曾经的明星基金经理王亚伟的身影。

  值得注意的是,逐年来看,华夏大盘精选混合分别在2007年和2009年分别取得了当年的偏股混合基金的收益冠军,而当时的基金经理正是王亚伟。王亚伟管理该基金的时间从2005年12月31日到2012年5月4日,任职总回报达到1198.91%,超越基准总回报1066.13个百分点。

  记者重点观察了这28只绩优偏股基金在近10年的基金规模变化后发现,28只偏股基金的总规模在近10年间实现了翻倍。总规模由715.67亿元增长至1492.46亿元,在过去10年间的规模增长了1.09倍。单只基金来看,28只偏股基金中有22只的基金规模增加,其中规模增长速度最快的是景顺长城内需增长混合,该基金的基金规模从2007年年度的2亿元增长至现在的17.81亿元,增长了7.92倍。   14只赚钱超百亿元的偏股基金 基金代码 基金简称 自成立以来利润(亿元) 基金成立时间

  270006.OF 广发策略优选 156.99 2006-05-17

  002011.OF 华夏红利 150.66 2005-06-30

  070011.OF 嘉实策略增长 147.17 2006-12-12

  070010.OF 嘉实主题精选 132.77 2006-07-21

  160505.OF 博时主题行业 130.87 2005-01-06

  000021.OF 华夏优势增长 130.84 2006-11-24

  110009.OF 易方达价值精选 125.25 2006-06-13

  519068.OF 汇添富成长焦点 124.13 2007-03-12

  000001.OF 华夏成长 118.18 2001-12-18

  180010.OF 银华优质增长 113.87 2006-06-09

  110005.OF 易方达积极成长 111.55 2004-09-09

  519688.OF 交银精选 109.73 2005-09-29

  202001.OF 南方稳健成长 102.65 2001-09-28

  519001.OF 银华核心价值优选 100.37 2005-09-27

  成立期满十年且年化收益率超16.5%的偏股基金

  基金代码 基金简称 年化收益率(%) 最新基金份额(亿份) 基金成立时间

  000011.OF 华夏大盘精选 26.50 2.26 2004-08-11

  160505.OF 博时主题行业 22.49 51.47 2005-01-06

  519008.OF 汇添富优势精选 22.31 7.04 2005-08-25

  161005.OF 富国天惠精选成长A 22.21 24.01 2005-11-16

  288002.OF 华夏收入 21.96 6.05 2005-11-17

  519001.OF 银华核心价值优选 19.50 22.41 2005-09-27

  100020.OF 富国天益价值 19.41 22.76 2004-06-15

  163302.OF 大摩资源优选混合 19.36 5.58 2005-09-27

  100022.OF 富国天瑞强势精选 19.22 43.21 2005-04-05

  070002.OF 嘉实增长 19.20 2.31 2003-07-09

  257020.OF 国联安精选 19.08 40.82 2005-12-28

  002011.OF 华夏红利 19.02 40.06 2005-06-30

  162605.OF 景顺长城鼎益 19.01 18.44 2005-03-16

  450002.OF 国富弹性市值 18.85 25.37 2006-06-14

  260104.OF 景顺长城内需增长 18.04 2.00 2004-06-25

  100026.OF 富国天合稳健优选 18.01 17.20 2006-11-15

  260101.OF 景顺长城优选 17.86 6.04 2003-10-24

  070001.OF 嘉实成长收益A 17.61 34.36 2002-11-05

  020003.OF 国泰金龙行业精选 17.48 59.79 2003-12-05

  270002.OF 广发稳健增长 17.41 25.53 2004-07-26

  481001.OF 工银瑞信核心价值A 17.41 138.26 2005-08-31

  163801.OF 中银中国精选 17.36 10.31 2005-01-04

  151001.OF 银河稳健 17.15 4.03 2003-08-04

  090004.OF 大成精选增值 17.13 16.26 2004-12-15

  519688.OF 交银精选 17.13 40.75 2005-09-29

  400003.OF 东方精选 16.92 13.75 2006-01-11

  240004.OF 华宝动力组合 16.64 9.00 2005-11-17

  180012.OF 银华富裕主题 16.62 26.64 2006-11-16

(责任编辑:马欣)


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