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广发银行不良连续四年“双升” 上市计划只字未提

2017年05月03日 18:22    来源: 中国证券网     朱文彬

  4月28日,广发银行披露了国寿时代的首份年报。2016年,广发银行股权发生变更,花旗等将所持股权转让给中国人寿,后者成为广发银行单一第一大股东。与此同时,原花旗等经营团队也相继退出,广发银行管理层进行“大换血”,正式迎来了“国寿时代”。

  不良率连续攀升

  2016年,广发银行资产突破2万亿元,达2.05万亿元,较年初增长11.49%;实现营业收入553.18亿元,同比增长1.06%;实现净利润95.04亿元,同比增长4.5%。

  值得关注的是,报告期末,广发银行不良贷款余额为155.88亿元,较年初增长25.98%;不良贷款率1.59%,较年初上市0.16个百分点。

  数据显示,自2013年起,广发银行的不良贷款已经连续四年“双升”。

  从结构类型看,2016年,广发银行公司类贷款(含贴现)不良率为1.42%,较上一年提升0.12个百分点;个人贷款不良率为1.80%,将上一年度提升0.22个百分点,其中信用卡透支的不良率高达1.91%。

  从行业划分来看,批发和零售业的不良率大幅提升。广发银行2016年年报披露,批发和零售业的贷款余额为883.66亿元,不良率高达4.13%,较上一年提升1.65个百分点,成为不良的重灾区。此外,制造业的不良率为1.99%,交通运输、仓储和邮政业的不良率为1.90%。

  对于不良资产的处置,广发银行表示,将有节奏地处置存量不良贷款,采取现金催收、债券转让、以物抵债、呆账核销等多种手段,继续引进不良资产投资基金、不良资产收益权转让、不良资产证券化等创新手段,加快不良资产清收处置。

  根据年报,广发银行2016年拨备率为151.06%,与上年持平;拨贷比为2.41%,较年初上升0.25个百分点。

  未提上市计划

  与董建岳时代不同,广发银行2016年年报中对上市计划只字未提。这也让一直备受关注的广发银行IPO进程,再添新变数。

  2016年,广发银行资本充足率为10.54%,核心一级资本充足率及一级资本充足率为7.75%。该两项指标均较上一年度有所下滑。2015年,广发银行资本充足率11.43%,核心一级资本充足率及一级资本充足率8.02%。

  伴随着监管指标的日益趋严,广发银行亟需资本补充。尽管此次广发银行在年报中未提上市事宜,但国寿入主后,便立即启动了股份增发事宜。

  4月13日,广发银行披露2017年增发股份公告,为符合监管要求,提升资本充足率,广发银行开启新一轮增发扩股计划,拟向符合条件的该行股东进行总额不超过人民币300亿元的股份增发。

  根据公告,广发银行将以6.88元/股(该行截至2016年年末的每股净资产)为增发底价,预计发行不超过43.6亿股,约占增发后总股本的22.1%。

  4月27日晚间,中国人寿发布公告,公司拟以不超过每股人民币7.01元的价格认购约1869586305股广发银行拟增发股份,总对价约为人民币132亿元。本次交易完成后,中国人寿将持有广发银行经增资扩股后43.686%股份,与此次交易之前中国人寿所持有的广发银行股份保持不变。

  广发银行曲折IPO的目标,可追溯至六年前,2011年广发银行正式启动了IPO事宜,同年4月开始选秀承销团队,5月在证监会进行上市备案。2013年4月12日,广发银行召开股东大会批准授权公司董事会及高管层进行IPO计划。此后,广发银行IPO事宜进展,多有传闻出现,不过一直未能成行。

  董建岳在去年辞任广发银行董事长时特别提到,“由于客观条件的限制、中外方文化的差异以及更主要的我个人能力所限,有一些工作的成效尚未达到我预期的目标,有些工作存在疏漏,还有很多工作在推进的过程中,特别是IPO,几经努力,使出洪荒之力,也未达成。每每想到这些我都感到深深的不安和愧疚。”

  银保协同初显成效

  据年报披露,2016年,广发银行代销中国人寿集团各类保险金额6.6亿元,较上年增长超过3倍,实现手续费收入4050万元,较上年增长3倍。与中国人寿集团电商公司合作建成国寿一账通系统平台。33家分行为中国人寿集团开通现金管理服务。双方联名借记卡、联名信用卡发布。落地多个投融资合作项目,合计金额达56亿元。中国人寿集团各成员单位在广发银行托管产品26只,规模达287亿元,较上年增长226%。

  广发银行董事长杨明生说,报告期内,该行全面加强与中国人寿集团的资源整合和互动协同,通过召开全面协同大会、制定合作政策、续签框架协议等举措,是银保协同步入“高层推动、整体规划、全面合作、深度协同”的新阶段。在依法合规前提下,双方全面梳理合作现状、逐个对接业务需求、丰富扩大协同范围,推进相关业务和市场联合拓展,为客户提供一揽子综合金融服务,积极开辟共享共赢的广阔空间。

  广发银行行长刘家德说,在中国人寿入主、国有资本主导的新形势下,该行设计银保协同顶层架构与机制,成立了资源整合与业务协同领导小组以及团体客户综合金融服务、个体客户综合金融服务两个工作组,统领全行业务协同工作,目前待发工资、联名卡、投贷联动、现金管理、国寿一账通系统平台等多个重点协同项目已经顺利落地。根据部署,下一步将深入推进资源整合,深化银保合作项目,深挖协同潜力和实施效果,把潜在优势转化为现实生产力,力争“创中国金融特色、做银保协同典范”。


(责任编辑: 马先震 )

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