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中小财险公司普亏“怪”商车费改?

2017年03月27日 08:22    来源: 国际金融报     国际金融报记者 | 王丽颖

  中小险企在定价权方面没有优势,为了不流失客户,也只能采取降价或者给回报等优惠措施,它们对保单基本不考虑风险差异,这违背了商车费改的初衷。

  针对全国商车费改后出现的综合赔付率下降,但综合成本率居高不下的现象,保监会已于近日印发关于2017年车险市场现场检查工作的方案,并要求各地在3月31日之前必须将制定好的检查工作方案送交保监会。

  为何监管层如此兴师动众进行排查?

  分析人士认为,究其原因,拼规模、抢份额、忽视内控合规的风险等隐患依旧存在,一些财险公司甚至通过调整财务、业务数据等行为掩盖真实情况。

  而从一份业内交流数据中或许也可以窥见一二。数据显示,2016年车险综合赔付率58%,但综合费用率却高达41%,一些甚至高达60%至80%。

  盲目拼价格

  在业内人士看来,上述现象是商车费改过程中产生的“后遗症”。

  彭博行业研究驻香港保险分析师Steven Lam在接受《国际金融报》记者采访时表示,从去年开始,商车费改已经在全国推行,一个主要的变化是,它可以让保险公司更好地反映客户的风险以及车辆维修费用,有助于降低损失率。同时,商车费改允许保险公司在其费用结构方面进行竞争,并对客户的驾驶经验提出了更高要求,从而提高费用率。

  不过,Steven Lam指出,综合影响之下,可能拖累险企的承保利润,特别是对一些缺乏规模和没有议价能力的中小保险公司而言压力较大。

  数据显示,2016年只有14家公司车险承保盈利,共计盈利129亿元;41家公司车险承保亏损,共计亏损63亿元。亏损最严重的为中华、亚太、安盛天平、富德、浙商、安诚、中银和天安等几家公司。

  记者注意到,小型保险公司虽然增长强劲,但普遍大亏。在35家小型财险公司中,仅有4家承保盈利,它们是北部湾、阳光农险、三井和史带财险。

  Steven Lam分析称,中小险企在定价权方面没有优势,为了不流失客户,也只能采取降价或者给回报等优惠措施,它们对保单基本不考虑风险差异,这违背了商车费改的初衷,而这样做的结果最终导致被迫处于亏损状态。他表示,去年车险业务规模较大的前15大财险公司中,有9家的费用率超过行业平均水平,可见,拼价格仍是当前车险市场的主要手段。

  亟待二次费改

  恶性竞争必须得到遏制,车险市场才能向预期方向发展。事实上,监管层早已意识到了这一点。保监会已于近日印发关于2017年车险市场现场检查工作的方案。

  除了加强现场检查外,也有业内人士提出,中国当前采纳的是亚洲市场上普遍采用的渐进式改革模式,并未模仿欧美那种一步到位的激进式改革。所以监管部门的第二次车险费改必须提上日程,必须尽快对车险费率调整系数进行调整。至于能否在今年内改革,目前官方并未给予回应。

  Steven Lam分析称,受商车费改的持续影响,2016年车险保费增长速度已经从2015年的12%下降至10%,预计2017年全国车险保险收入增速还会继续减慢。他认为,这是今年商车费改新规进一步出台的主要动力。

  由于车险在产险公司是主打产品,占到整个产险市场70%至80%的份额,因此对产险公司业绩产生直接影响。保监会最新公布的数据显示,2017年1至2月份,财险公司原保费平均增速为10.35%,共有26家财险公司保费同比出现负增长,外资险企居多。

  老三家中,平安产险前两个月保费增速高达21%,市场份额增长近2%,而老大人保财险保费增速在6%左右,市场份额下滑1.23%,太保产险保费增速不足1%,市场份额亦出现下滑。

  保费排名前十的其他险企中,大地保险、阳光产险、英大保险保费增速高于行业平均水平;国寿财险、太平财险、天安保险增速低于行业平均10%的增速;中华保险延续了去年的颓势,前两个月保费收入不足60亿元,它也是排名前十险企中惟一出现负增长的机构。

  汽车厂家或成对手

  然而,挤占公司利润的不止是险企之间的恶性竞争。

  保险分子实验室负责人刘扬在接受《国际金融报》记者采访时表示,车险迎来划时代的机遇,绝不是仅商车费改这一件事情这么简单。

  “车险在整个消费和产业升级的大环境下,存在巨大的想象空间和历史机遇。但要抓住这一机遇,必须要改变一些传统做法”。刘扬认为,未来能够颠覆传统车险行业的并不是互联网车险,而是那些为保险行业服务的实体行业。从保险业的四大壁垒产品、定价、服务和销售看,车险公司未来最大的对手来自于汽车厂家。

  刘扬分析,未来,车险销售会变得越来越弱化,不需要网销、也不需要电销,客户只要到4S店买车,就可以得到保险和服务。届时,很多大保险公司也可能沦为通道,中小公司的生产压力将会更大。一些具备较强风控能力、定价能力和服务能力的大型保险公司将与主机厂形成强强联合,通过这种长期绑定的方式,极大降低保单获取成本、续保成本和运营成本。

  也有业内专家指出,从海外成功模式看,车险市场最好的保险公司拼的绝不仅仅是市场份额和利润,他们更多专注的是客户、员工和服务。以美国专门为上千万现役和退役军人及家属提供保险和投资服务的USAA集团为例,他们注重对员工进行公司服务文化的培训,有一套专门的程序使得保单和理赔处理自动化。


(责任编辑: 马先震 )

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