中国人保今起在港招股 预计12月7日挂牌交易

2012年11月26日 07:14   来源:北京商报   崔启斌

    结束了路演的中国人保H股IPO本周将正式进入发行阶段,今日该公司将在香港联交所公布招股说明书并接受投资者申购。

    中国人保已敲定了H股公开发行日程表,自11月22日全球发售,22日-29日簿记建档,26日-29日进行公开招股,30日正式定价,预计12月7日挂牌交易。

    人保本次计划发行68.98亿股新股,约占公司扩大后总股本的16.7%,其中95%的新股将面向机构投资者发行,其余面向散户,所募集资金将用于巩固资本基础并支持业务发展。如果行使15%超额配股权,还可额外发行10.35亿股股份,令发行总额增至79.3亿股。不计超配最高集资将达到277.99亿港元。

    就在全球发售当日,中国人保已签下包括AIG、Scor SE、东京海上、国家电网、中国人寿集团、中国出口信用险、中国再保险集团等17家基础投资者,投资额共17.7亿美元,已覆盖超过50%的基础发行规模(以价格区间中点计算)。值得一提的是,这些基础投资者有望在其各自的优势领域为人保集团的相关业务发展提供强大的支持,因为他们多是在国际市场上表现优异的金融巨头及各行业领先的跨国公司。例如,此前,人保集团通过战投入股各专业子公司的方式已与多家大型跨国公司达成了战略合作关系,并开展了深入的技术交流及合作。人保财险、人保寿险、人保健康险分别引入了国际保险巨头AIG、住友生命保险互济公司、德国健康保险股份公司作为战略投资者。

    

(责任编辑:朱丹)

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