信托公司现身86家公司“前十大” 持股市值达190亿

2012年08月28日 07:04   来源:中国经济网——《证券日报》   

    上海国投现身上市公司前十大股东次数最多,共计11次,持股市值合计高达90亿元

    随着信托公司发展的日益壮大,不光证券投资信托,就连信托公司的自营业务也对上市公司产生着越来越深入的影响。《证券日报》记者简单梳理了目前已经公布半年报的上市公司股东情况,力图发掘其中暗暗涌动的信托力量。

    据统计,截至上周末已公布的半年报中,共有86家上市公司的前十大股东或流通股股东名单中出现了信托公司的身影(不包括信托计划),但是实现控股的仅有两家,共同持股的有4家。信托公司共持有上市公司22.29亿股,持股市值约为190亿元。如果按照证监会行业分类的话,信托公司持有化学原料及化学制品制造业最多,而银行业仅有1家,证券期货业仅有5家。

    上海国投11次现身

    与大股东“集团军作战”

    出现在上市公司股东名单中次数最多的信托公司是上海国投,共计11次,合计持股市值近90亿。

    尤其是在浦发银行(600000)的前10大股东中,上海国投控股股东上海国际集团与上海国投分别位列第2及第3大股东,分别持有浦发银行31.58亿股和9.76亿股。这也是截至目前,已披露上市公司中信托参股的唯一一家银行业股票(证监会分类)。

    除此以外,上海国投和上海国际集团还均参股了目前已证券信托业的爱建股份(600643),从半年报前10大股东来看,上海国际集团持有10964.92万股限售A股位列十大股东第2名,而上海国投则持有1094.49万股流通股,亦位列流通股第2名。

    上海国投持有浦发银行股份截至报告期期末市值79.34亿元,此外其还持有伟星新材(002372)鸿路钢构(002541)聚光科技(300203)富瑞特装(300228)南海发展(600323)海立股份(600619)三爱富(600636)锦江投资(600650)陆家嘴(600663)

    除了上海国投,华宝信托与山东信托则分别参股8家上市公司排第2名及第3名。华宝信托是定向增发市场的常客,因此也常在上市公司股东名单中发现身影。华宝信托持有的上市公司股票截至6月底合计市值约为9.3亿元。山东信托则为1.43亿元。

    此外,有4家上市公司股东中出现两家信托公司,分别为亿利能源(600277),其中江西信托与外贸信托分别持有238.9万股和154.08万股;常林股份(600710),其中天津信托与中原信托分别持有500万股和437万股;裕兴股份(300305),新华信托与重庆国投各持有40万股;三峡新材(600293),其中中海信托和平安信托各持有414万股和186.02万股。

    重庆国投在6家上市公司前十大股东中“露脸”,中融信托和外贸信托各5家紧随其后。但是行业龙头平安信托及中信信托出现的次数却各仅有1次。其中,中信信托仅持有东方金钰(600086)1800万股,而平安信托仅持有三峡新材186.02万股。

    据统计,虽然信托公司目前已经出现在86家上市公司的前十大股东中,但是真正实现控股的仅有两家,分别为湖南信托控股的ST传媒(000504),湖南信托持有7970.17万股,占25.58%,另一家则是由重庆国投控股的重庆路桥(600106),重庆国投持13596.47万股,占14.98%。

    今年3家信托公司

    参与定增获配7350万股

    作为机构投资者参与打新或定向增发也是信托公司的分享二级市场收益的主要途径。其中信托公司参与定向增发自2010年以来逐渐增多,2011年上半年达到顶峰,而今年却相对放缓。

    用益信托分析师陈光金对本报记者指出:“近两年来信托公司参与定向增发有所增加,尤其是去年比较多,因为去年定向增发的行情好一些。”

    统计发现,今年来仅有3家信托公司参与增发,获配股数共计11340万股。而仅去年上半年,据有关媒体统计,参与定向增发的信托公司共计12家。

    这3家信托公司中,华宝信托参与2家上市公司定增。华宝信托参与了康得新(002450)亚盛集团(600108)的定向增发,申购股数分别为2500万股和4000万股,获配投入资金分别为61545万元。截至昨日,康得新锁定浮盈13225万元,而亚盛集团则浮亏480万元。

    此外,中原信托分别获配了保定天鹅(000687)与四川九州的定向增发,获配股数分别为1500万元和1770万元,获配投入资金18485万元。两股最新合计浮亏655万元。

    华鑫信托参与芭田股份(002170)定向增发共获配1570万股,获配投入资金为11994.80万元,最新浮盈879.20万元。

    

    信托业谋转型业绩增速放缓中小信托抢滩表现抢眼

    从已公布中报的上市公司信息来看,中融、平安等较大规模的信托公司上半年净利同比增幅仅20%左右,而兴业、爱建、建信信托等中小信托则均超过50%

    陕国投今日公布了2012年半年业绩预告,报告显示,2012年上半年该公司实现营业总收入2.05亿元,与去年同期的1.58亿元相比增加了30.05%;利润总额1.39亿元,与去年同期的1.09亿元相比增加了27.57%;实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增加了23.68%。

    虽然陕国投上半年净利润取得了较大增长。但是围绕信托公司今年净利润增速是否会下滑的讨论却一直在延续。而从已公布的其他信托公司半年报来看,依然能从中体现出信托业放慢速度、调整结构的整体基调。

    陕国投中报净利1.03亿元

    陕国投昨日晚间公布了2012年半年度报告,报告显示,2012年上半年陕国投实现营业总收入2.05亿元,与去年同期的1.58亿元相比增加了30.05%,实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增加了23.68%。

    主营业务收入中,陕国投实现利息净收入1982.07万元,同比增长291.1%;手续费及佣金净收入15936.56万元,同比增加了135.21%;投资收益587.99万元,投资收益与去年同期相比减少91.83%。陕国投表示,公司利息净收入和手续费及佣金收入大幅增长,主要源自固有业务贷款增加及信托业务持续拓展。

    陕国投在报告中表示,截至2012年6月末,公司信托资金规模663.15亿元,较年初增加153.54亿元,增幅30.12%;上半年实现信托营业收入22.075亿元;分配信托受益人收益11.06亿元元;实现信托手续费净收入1.59亿元,较上年同期增加9162.84万元,增幅135.21%。上半年公司新增信托项目68个,金额196.72亿元。上半年清算兑付信托项目60个,金额105.60亿元,全部安全兑付。

    信托业整体增速放缓

    中国信托业协会公布的2010年至2012年每年二季度末信托公司利润总额分别为65.47亿元、119.1亿元、189.96亿元。去年以及今年同比增速分别为81.91%和59.49%。

    不过接受《证券日报》记者采访的业内人士指出,信托业利润增速放缓是必然的趋势,同时由于近两年重新开业的信托公司越来越多,信托公司的平均利润增长幅度肯定要更低于上述数据。

    透过经纬纺机(000666)公布的中融信托上半年部分财务数据(未经审计),我们也可以一观“狼性”中融今年前半程的步调。

    在2011年年报中自言放慢步调、调整结构的中融信托,上半年从主营业务收入的角度确实看不到前两年爆发式的增长。今年上半年中融信托实现主营业务收入16.62亿元,与去年同期相比仅增长了10.44%;其中手续费收入15.71亿元,同比增长12.52%;实现利润总额8.99亿元,与去年同期相比增幅22.22%。而2011年年报中融信托营业总收入与净利润同比增幅都超过了50%。

    中融信托主动降步调,另一家行业龙头平安信托却仍在“抢滩”,平安集团在2012年半年报中指出,平安信托信托资产管理规模已达人民币2362.42亿元,半年时间增长超过20%。

    不过,平安信托的营收与净利润并没有受托资产规模膨胀的迅速。报告显示,平安信托上半年实现营业收入合计9.81亿元,较去年同期增长11.86%,其中手续费及佣金净收入6.84亿元,较去年同期反而出现了下降,降幅为5.13%;投资收益为2.95亿元,同比增幅则高达69.5%。报告指出,主要原因是与2011年上半年相比,2012年出售权益投资带来的已实现收益较多。净利润由截至去年年中的人民币3.43亿元增加19.2%至2012年同期的人民币4.09亿元。

    此外,对于集团背景的平安信托,交叉销售亦是对其业务贡献颇多。数据显示,上半年通过交叉销售获得的新信托计划金额为284.73亿元,渠道占比为17.9%。

    中小信托公司发力

    与中融信托、平安信托净利润增速下降相比,中小信托公司的发展空间似乎更大。

    同样看好信托行业的爱建股份亦将宝压在爱建信托身上,好在刚刚完成增资的爱建信托显得动力十足,上半年实现经营性收益占爱建股份上半年各子分公司全部净利润的大半。爱建股份半年报显示,上半年各子分公司共实现净利润12744.3万元,增幅为41.12%,其中,爱建信托上半年实现经营性收益8601.4万元,较去年同期5569.18万元增收54.45%。

    爱建信托已经成为了爱建股份这家过去以房地产为主的上市公司最重要的一张牌,今年上半年爱建股份增发资金中的20亿元已经完成了对爱建信托的增资,这也使得爱建信托的注册资本金由10亿元增至30亿元跃居全行业第二(第一为平安信托,此外,昆仑信托注册资本金亦为30亿元)。

    去年风头正劲的三家银行系信托公司中的建信信托以及兴业信托利润增长也很迅速。

    建设银行(601939)半年报显示,建信信托上半年净利润同比增长超过100%,其中高收益率的集合信托规模由上年末的182亿元升至292亿元。

    兴业银行(601166)披露的数据则相对详细,截至今年6月30日,兴业信托资产总额达35.70亿元,较期初增长6.33%;管理的信托资产规模达1538.38亿元,较期初增加12.33亿元,增长0.81%。报告期内累计实现营业收入5.41亿元,实现利润总额4.10亿元,实现净利润3.07亿元,同比分别增长299.75%,582.67%,564.11%。

    

(责任编辑:向婷)

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