上半年QDII医药夺魁原油类拖后腿 上投南方华夏基金领涨
中国经济网北京7月3日讯 (记者 李荣 康博) 2020年上半年收官战结束,在疫情冲击下海内外股市皆遭遇了一番震荡,备受市场关注的QDII基金则表现出明显的分化行情,一方面,医药、科技、消费主题QDII业绩大幅领跑,最高收益率达62.88%;另一方面,原油类QDII收益率则多为负值,最高亏损也接近60%。据此计算,上半年QDII基金首尾业绩差异超过120%。
整体来看,美股在经历了3月份的暴跌后于二季度迎来大幅反弹,从季度表现看,美股刚刚交出的二季度成绩单表现十分优异,纳指上涨30.9%,标普500指数上涨20.3%,道指涨幅约18%。在二季度的优异表现带动下,上半年纳指仍实现了12.11%的累计涨幅,而标普500指数和道指的跌幅也分别收窄至4.04%和9.55%。
从涨幅来看,纳指成分股涨幅靠前的公司多来自医疗科技和保健领域,疫情影响下,口罩、呼吸机等物资缺口较大,医疗技术公司、疫苗类公司上半年均有不错表现。受益于此,医疗主题QDII基金上半年的表现也十分亮眼,上投摩根中国生物医药混合更是持续领涨,数据显示,该基金上半年收益率高达62.88%。
上投摩根中国生物医药混合作为一只QDII产品,其布局并不局限于A股,在香港和美国上市的优质中国生物医药企业也是其涉猎对象。该基金的现任基金经理是方钰涵,其在管理该基金时注重从稀缺性、估值、不同地区股市相关性等多维度选股和构建组合,有利于全面布局处于不同生命周期阶段的中国药企。
方钰涵表示,在利率下行的环境下,由于医药行业的稳定性和持续成长性,长期价值仍被低估。对于投资者而言,需要考虑的是医药行业这条赛道是否符合自己的投资方向,资金久期是否匹配,建议弱化对资产进行择时的考虑,把握中国医药行业的长期投资机会。对于担心买在高位,但又不想错过医药行业的长期机会的投资者,可以通过长期定投的方式来参与医药行业机会。
科技板块作为受疫情影响较小的板块,上半年的优异表现可谓有目共睹,疫情期间远程办公成为大部分企业的首选,而远程办公也加速了云计算、电商、数字支付的发展,同时居家期间游戏业务也获得了提振,为科技股表现提供支撑。
数据显示,纳指权重股苹果、亚马逊、脸书、谷歌母公司Alpbabet、奈飞等公司股价均在二季度不断创出新高。而重仓持有该类股票的科技类QDII基金业绩也水涨船高,为投资者赚取了较高的回报。
根据中国经济网记者统计,南方香港成长、华夏移动互联混合(QDII)(人民币)、华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)、富国中国中小盘混合(QDII)、汇添富全球互联混合(QDII)等科技类QDII基金上半年涨幅均超过25%,排在QDII基金涨幅榜前20名。
以南方香港成长为例,该基金上半年涨幅超过40%,夺得QDII基金涨幅榜季军。从一季报来看,南方香港成长的长期配置战略为新经济领域,包括互联网科技、医药、消费等行业,认为这些行业在较长的时间维度下存在跑赢整体市场指数的可能。
值得关注的是,疫情暴发后,部分国家采取紧急应对措施,众多油企和航空公司面临巨大压力。道指成分股中包含的航空公司和能源公司股价上半年多数收跌。其中,波音上半年累计下跌36.82%,埃克斯美孚跌近20%,雪佛龙下跌近15%。
从能源市场来看,国际油价主要受到供需关系尤其是供给端影响,也会被地缘政治和美元流动性因素左右,素来波动较大。今年油价出现“史诗级”暴跌的背后,是能源市场前所未有地遭受了来自供给与需求双向的压力。
而在国际油价承压背景下,今年上半年原油类QDII基金表现不尽人意。同花顺数据显示,上半年QDII基金跌幅榜前十名中,有9只基金均为大宗商品或原油类主题QDII,7只基金亏损超过50%,最高跌幅高达59.88%。
对于下半年市场形势,况客科技合伙人及研究部总监郑汉涛认为,由于今年全球资本市场波动十分剧烈,期间以投资海外资产为主的QDII基金经历了较大的回撤。对于能够坚持长期投资的投资者而言,可以适当配置部分QDII基金来分散风险,但在当前阶段,相对来说更看好国内市场。
至于上半年为投资者带来丰厚回报的生物医药及医疗等板块,有业内人士称,由于目前医疗生物行业整体估值水平处于历史较高位置,下半年可能出现一定程度的调整,因此不建议过度追捧。
上半年QDII基金涨跌幅前40名
序号 |
名称 |
上半年复权单位净值增长率% |
累计单位净值元 |
规模亿元 |
名称 |
上半年复权单位净值增长率% |
累计单位净值元 |
规模亿元 |
1 |
上投摩根中国生物医药混合(QDII) |
62.88 |
2.2619 |
8.91 |
国泰商品 |
-59.88 |
0.2010 |
3.33 |
2 |
富国蓝筹精选股票(QDII) |
51.34 |
1.7795 |
2.53 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 |
-56.17 |
0.0732 |
2.87 |
3 |
南方香港成长 |
41.64 |
1.6020 |
0.97 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 |
-55.65 |
0.0750 |
5.11 |
4 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
40.68 |
2.0363 |
2.77 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 |
-55.50 |
0.5185 |
2.87 |
5 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币C |
39.95 |
1.9978 |
0.99 |
易方达原油基金 |
-54.98 |
0.5312 |
5.11 |
6 |
华夏移动互联混合(QDII)(人民币) |
39.37 |
1.9150 |
1.79 |
南方原油 |
-54.22 |
0.5405 |
16.67 |
7 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
39.02 |
1.7461 |
1.93 |
南方原油C |
-54.02 |
0.5403 |
5.67 |
8 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
38.59 |
1.9637 |
0.83 |
嘉实原油 |
-48.89 |
0.6289 |
12.88 |
9 |
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) |
37.26 |
0.2704 |
1.79 |
诺安油气 |
-39.58 |
0.4840 |
5.52 |
10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
36.97 |
1.6462 |
0.46 |
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) |
-38.47 |
0.3630 |
0.37 |
11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
36.97 |
1.6462 |
0.46 |
华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) |
-35.40 |
0.0385 |
21.91 |
12 |
融通核心价值混合(QDII) |
29.40 |
0.9090 |
0.50 |
华宝油气 |
-34.54 |
0.2723 |
21.91 |
13 |
广发全球精选股票人民币(QDII) |
29.38 |
2.5970 |
6.12 |
信诚商品 |
-33.10 |
0.2830 |
0.29 |
14 |
华夏新时代混合(QDII) |
29.00 |
1.4111 |
0.67 |
鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 |
-27.21 |
0.1210 |
0.67 |
15 |
景顺长城大中华混合(QDII) |
28.48 |
2.2920 |
2.00 |
鹏华美国房地产(QDII) |
-26.47 |
1.1940 |
0.67 |
16 |
中国互联 |
27.49 |
1.7250 |
15.41 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
-23.60 |
0.1052 |
0.73 |
17 |
广发全球精选股票美元(QDII) |
27.48 |
0.3666 |
6.12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
-23.55 |
0.1042 |
2.29 |
18 |
易方达亚洲精选股票(QDII) |
27.37 |
1.2890 |
4.59 |
上投摩根富时REITS美元现钞 |
-22.56 |
0.1431 |
1.96 |
19 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
27.35 |
2.8120 |
18.13 |
上投摩根富时REITS美元现汇 |
-22.56 |
0.1431 |
1.96 |
20 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
26.51 |
2.2570 |
4.75 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 |
-22.47 |
0.7447 |
0.73 |
21 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 |
25.99 |
1.7241 |
0.22 |
广发石油 |
-22.36 |
0.7381 |
2.29 |
22 |
中概互联 |
25.96 |
1.7787 |
26.55 |
上投摩根富时REITS人民币 |
-21.38 |
1.0136 |
1.96 |
23 |
富兰克林国海大中华精选混合人民币 |
25.67 |
1.9730 |
5.55 |
美国REC |
-20.53 |
0.9383 |
0.25 |
24 |
富国全球科技互联网股票(QDII) |
25.55 |
2.0932 |
0.42 |
美国REIT |
-20.41 |
0.9483 |
0.36 |
25 |
互联网QD |
24.90 |
1.1737 |
0.78 |
石油基金 |
-20.19 |
0.8700 |
18.37 |
26 |
富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 |
23.77 |
0.2786 |
5.55 |
广发美国房地产指数(QDII)美元 |
-19.59 |
0.2064 |
1.00 |
27 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
23.57 |
1.6872 |
0.06 |
建信富时100指数A人民币 |
-18.45 |
0.7806 |
0.26 |
28 |
华夏大中华混合(QDII) |
23.34 |
1.6010 |
0.89 |
广发美国房地产指数(QDII)人民币 |
-18.41 |
1.4290 |
1.00 |
29 |
鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 |
23.09 |
0.1658 |
0.78 |
银华通胀 |
-17.53 |
0.4140 |
0.40 |
30 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A |
22.55 |
1.3807 |
5.39 |
嘉实全球房地产(QDII) |
-17.52 |
1.3460 |
0.39 |
31 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C |
22.34 |
1.3665 |
0.37 |
上投全球天然资源混合 |
-17.46 |
0.6100 |
0.94 |
32 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A |
20.74 |
0.1950 |
5.39 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
-16.81 |
0.8967 |
0.13 |
33 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C |
20.55 |
0.1930 |
0.37 |
工银印度基金美元 |
-16.36 |
0.1191 |
1.37 |
34 |
中国世纪混合人民币份额 |
20.54 |
1.7490 |
2.13 |
华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 |
-15.14 |
0.1334 |
0.59 |
35 |
嘉实全球互联网股票(人民币) |
20.52 |
1.9850 |
9.56 |
印度基金 |
-15.13 |
0.8433 |
1.37 |
36 |
国富国海亚洲(除日本)机会股票 |
19.46 |
1.4110 |
3.82 |
诺安全球收益不动产(QDII) |
-14.28 |
1.3750 |
0.33 |
37 |
海富通大中华混合(QDII) |
19.37 |
1.5100 |
0.19 |
华夏全球聚享(QDII)C类人民币 |
-14.03 |
0.9395 |
0.03 |
38 |
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) |
18.99 |
1.1590 |
0.08 |
华夏全球聚享(QDII)A类人民币 |
-13.85 |
0.9445 |
0.59 |
39 |
嘉实全球互联网股票(美元现钞) |
18.83 |
1.7100 |
4.84 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII) |
-13.36 |
1.0120 |
0.19 |
40 |
海富通中国海外混合(QDII) |
17.88 |
2.5840 |
1.23 |
大成标普500等权重指数QDII |
-13.12 |
1.9610 |
1.95 |
数据来源:同花顺(规模截止日期:2020年3月31日)
(责任编辑:关婧)