中国平安创A股最大融资额预计为海外收购做准备

中国平安创A股最大融资额预计为海外收购做准备_中国经济网——国家经济门户

·	财经人物--财智人生
·	独家视点--一家之言
·	财富生活--孔方世界
·	行情直播--股市资讯

	中国经济网 > 财经频道 > 保险 > 保险滚动新闻 > 正文

中国平安创A股最大融资额预计为海外收购做准备

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2008年01月22日 08:44

    “中国平安再融资计划太操之过急。”昨日，多位市场分析人士在接受记者采访时都表达了上述观点，对于一家在中国A股市场登陆不满1年的公司而言，“此时提出公开增发A股及分离交易可转债，显得有失风度”。

    中国平安当天A股跌停，股价跌至88.39元/股。同日，中国平安H股股价也大幅跳水，收于68.05元/股，跌幅达6.33%，两只股票均创下5个月来的新低。

    对于市场上各种猜测，中国平安新闻发言人昨日晚间给记者的答复称，暂时不对任何问题给予回应。

    创A股最大融资额

    根据中国平安昨日发布的公告，集团拟向不特定对象公开发行不超过12亿股A股股票，发行价格则不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的股票均价。与此同时，该集团拟公开发行不超过412亿元分离交易可转债，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证，其行权比例为2∶1。

    记者以昨日的收盘价进行测算得出，中国平安公开增发募集资金额将达到约1060.68亿元，再加上412亿分离债募资额度，其再融资规模将接近1500亿元。若中国平安上述再融资方案最终实施，将成为A股市场最大笔再融资项目。

    目前，已经实施的再融资项目最大笔金额为海通证券的260亿元，尚未实施的项目中最大笔是中国石化300亿元分离交易可转债，但这些均无法与中国平安的再融资规模相提并论。

    对于中国平安此次再融资计划，大部分金融分析师并不看好。一位市场人士指出，在年末资本市场资金量不足的情况下，中国平安推出再融资计划显然不合时宜，公司当日股价已作出回应。

    为海外收购做准备

    对于中国平安此次再融资的目的，市场猜测不一。

    中国平安的官方说法是：“本次募集资金净额全部用于充实公司资本金以及有关监管部门批准的投资项目。”中国平安方面同时表示，此次募集资金的运用将大大有利于该集团的发展战略和运营效率，并与它的保险、银行和资产管理活动相匹配。

    但有消息人士透露，中国平安公告中所指“有关监管部门批准的投资项目”，可能就是京沪高速铁路的项目。2007年12月27日，中国平安宣布，由其牵头组建的保险团队将集体出资160亿元人民币，以股权投资计划的方式投资京沪高铁项目，成为该项目第二大股东。

    与此同时，记者从相关渠道了解到，此次再融资很可能是中国平安为其大张旗鼓的海外收购计划储备资金。

    中信建投证券有限责任公司分析师魏涛在接受记者采访时分析到，此次中国平安的增发计划，是继前期中国平安收购比利时富通银行之后又一次大规模的资本市场举动。因此，不排除中国平安下一步还有新的收购计划。

    同时，魏涛进一步指出，近期股市呈现低迷态势，如果没有明显改善，市场能否承受得住如此大规模的融资还是未知。因此，中国平安此次增发计划能否成行，还有一定的不确定性。

    另据了解，中国平安此次再融资计划还需经过两项考验，一是3月5日举行的中国平安股东大会，将讨论再融资的具体资金运用及定价方案；此外，该项计划还需要经过相关监管部门的审批。

来源：国际金融报

中国经济网声明：股市资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。