金价破千难度较大 一旦续涨意味美元崩溃性行情
2009年09月01日 07:25
来源:期货日报
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世界黄金协会近日公布了二季度全球黄金供需数据,整体情况不利于金价当前酝酿上冲1000美元/盎司的突破行情。
供应方面,二季度矿产金同比增加33吨,环比增加40吨;净保值对冲头寸同比减少105吨,环比增加13吨,但保持净保值对冲头寸下降的趋势;央行售金同比减少55吨,环比减少38吨,售金量保持下降趋势;再生金供应同比增加58吨,环比减少232吨。二季度,全球黄金总供应量927吨,同比增加115吨,环比减少270吨。需求方面,二季度制造业方面(含金饰)对黄金的需求同比减少141吨,环比增加75吨;投资需求同比增加7吨,环比大幅减少377吨。二季度,全球黄金总需求731吨,同比减少71吨,环比大幅减少303吨。总体上看,二季度全球黄金供应大于需求195吨,上半年累计需求缺口358吨,而去年同期累计需求缺口仅100吨。
从数据上看,上半年全球黄金市场供需结构呈现以下特点:
第一,矿产金生产保持平稳,企业保值意愿增强。
第二,央行售金呈逐步下降趋势。9月26日第二个央行售金协议终止后,按照8月7日欧洲央行和其它18个国家的央行签署的新的为期5年的“央行售金协议”,到2014年每年的售金限额为400吨,小于第二个央行售金协议的500吨。
第三,再生金供应波动较大,上半年总供应量为900吨,仅较去年全年少312吨。而这312吨,只需要一个季度的供应就可以实现。
第四,制造业方面对黄金的需求继续遭受抑制。
第五,投资需求反复,变化弹性大,价格可能是关键因素。今年一季度,伦敦金均价在900美元/盎司左右,二季度上升到920美元/盎司以上。
上述特征中有两方面需要进一步分析。一个是央行售金,因为央行售金量的逐渐下降对金价来说是一个支撑因素;另一个是投资需求,去年黄金投资需求占总需求的31%,到今年一季度这一比例已经上升到58%。
从近年欧洲央行的售金轨迹看,售金数量逐渐下降已成定局。但是,后期央行售金规模的下降是否将构成实质利多支撑,毕竟在两次售金协议后(截至2009年6月),欧洲央行等的售金量累计达到3057.4吨,即便是考虑部分央行的购金行为(最大的购金规模可能是中国),这些黄金的2/3左右仍要在市场上流通。从当前的金价和主要潜力央行购金情况,以及美元和经济复苏程度看,潜力国大规模购金的可能性不大。
投资需求方面,有一个现象需要投资者注意:去年下半年和今年一季度,很可能是黄金投资需求释放的历史性高峰。因为在这段时间,一是出现了奥运会的需求,二是出现了金融危机的避险需求。后期投资需求要想达到当时的高峰恐怕是很难的事情。
综合而言,黄金价格突破1000美元/盎司的关口非常有难度。如果金价果真突破了1000美元/盎司,并维持上涨趋势,那么就意味着美元汇率的崩溃性行情,这并不是因为美元和黄金所谓的负相关关系,而是因为商品计价货币的贬值是商品价格上涨的。
(责任编辑:胡晓)
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