首尾相差近55% 天弘永定成长垫底依旧

2009年06月01日 07:19 来源：中国经济网——《证券日报》马薪婷

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    送走了端午节，也送走了“缤纷”的5月。

     2009年已经过去小半年。过去的前5个月，上证指数上涨了44.6%。Wind数据显示，181只股票型基金今年前5个月，平均业绩为35.19%。具体到5月份，股票型基金的业绩又如何？

    首尾相差近55%

    天弘永定成长垫底依旧

    Wind数据显示，181只股票型基金，今年前5个月平均业绩为35.19%，其中，89只股票型基金在35.19%以上，92只位于平均业绩之下。

    由于国投瑞银瑞福进取净值计算的特殊性，暂且不考虑在内，中邮核心优选以60.215%的成绩摘得今年5个月的股票型基金的桂冠；亚军被指数型基金易方达深证100ETF夺得，华商盛世成长则以54.82%的涨幅位居季军位置，其余依次为融通深证100、兴业社会责任、新世纪优选成长、长城久泰中标300、国联安精选、嘉实沪深300、华夏大盘精选。

    wind数据显示，今年一季度，在181只股票型基金中，天弘永定成长-0.0897%的净值增长率排在倒数第一，而今年前5个月的股票型基金最后一名仍然是天弘永定成长，今年以来回报率仅为5.72%，与第一名的中邮核心优选相差了54.5%。

    业内人士认为，由于09年到现在的整体震荡上行行情，许多机构在08年底都没有预测到，所以后期的股票仓位调整没有跟上，使多数基金收益趋于保守。不过，有些基金的风格属于激进型，加上选股能力强，规模适中，充分运用了操作灵活的特性，赶上了这波收益，有的业绩回报甚至还超过了同期上证指数的涨幅。

    5月QDII出尽风头

    前十中占六席

    从5月份净值增长率看，QDII在股票型基金前10名中占领了绝对优势，状元、榜眼均被QDII夺得，海富通海外精选以15.47%的回报率位居第一，第二位的是工银瑞信全球配置，交银精选股票紧随其后，位居第三；此外，友邦华泰价值增长、交银成长股票、华夏全球精选、交银环球精选、上投摩根亚太优势、友邦盛世中国、嘉实海外中国股票分占其余7席。可以看出，前10位中，QDII占了6席。

    分析人士指出，近期全球公布的经济数据尽管仍有部分数据显示衰退风险仍在，但多数维持好转趋势，QDII也抓住了5月的反弹机会，得到了较好的收益。

    前1/3排名

    华夏、华安、光大保德信各占4席

    从基金公司看，wind数据显示，今年以来排名在前1/3的股票型基金中，华夏基金公司、华安基金公司、光大保德信基金公司旗下均有4只基金位列其中；其次是大成基金公司、广发基金公司、国泰基金公司、海富通基金公司、华宝兴业基金公司、融通基金公司、银华基金公司各有3只基金排在181只股票型基金的前1/3位置。

    值得一提的是中邮基金公司旗下的2只基金中邮核心优选与中邮核心成长均位列其中。

    银河数据显示，今年前5个月，权益类资产管理能力能够继续维持在市场前列的基金公司有金鹰、兴业、中信、华安、华夏、交银施罗德、信诚、华宝兴业等；而相对于去年年底的综合绩效排名来看，今年以来权益类资产管理能力有显著提高的公司有华商、中邮创业、新世纪、国泰、光大保德信、广发、中欧、建信、银华、大成、万家等。

    银河证券研究所王群航认为，上述公司今年以来业绩大翻身，很大程度上与其股票投资总体策略特点鲜明有关。

    不过，王群航也强调：“特点不一定就是优点，有些特点如果能转型为优点，让投资者能够更加安心地长期投资，将是市场的福音。”

（责任编辑：胡晓）