深发展成功发行15亿元混合资本债

2009年06月01日 07:05   来源:中国经济网——《证券日报》   庄少文
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    深发展6月1日公告,该行15亿元15年期混合资本债于5月26日在银行间债券市场成功公开发行完毕。本次发行作为该行若干资本补充计划之一,通过筹集附属资本,进一步提升了该行资本充足率。

    深发展本次发行混合资本债券期限15年,第10年末附发行人赎回权。根据簿记建档结果,前10个计息年度的票面利率为5.7%,在前10个计息年度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第11个计息年度开始到本期债券到期为止,后5个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3个百分点(3%)。

    本次发行15亿元混合资本债的计划获得银监会和人民银行批准。债券信用级别由大公国际资信评估有限公司综合评定为AA-级。债券主承销商海通证券、瑞银证券。

    近年来,深发展已经通过利润留存、认股权证行权、发行次级债券等方式持续补充核心和附属资本。截至2009年3月31日,该行核心资本充足率和资本充足率分别为5.23%和8.53%,均超过监管要求。如果基于2009年第一季度末的加权风险资产余额计算,新增15亿元的附属资本对其资本充足率的正面影响接近50个基点。

    为实现持续补充资本的目标,该行2008年10月召开的股东大会通过了未来三年内发行不超过100亿元的次级债和将发行80亿元混合资本债券的有效期延长三年的议案。

    深发展表示,随着利润的不断积累和附属资本补充计划的分批实施,该行资本充足水平预计将得到进一步的提升和保持,可以更好地把握未来业务发展机遇。据该行此前披露,随着资本补充计划的逐步推进,该行计划在2009年将资本充足率逐步提升至10%。
(责任编辑:胡晓)
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